SM
Simcah Management LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2013）
Simcah Management LLCCIK: 0001567982
行业集中型长期持有型集中型投资策略
申报总市值
US$8663.9万
申报季度: 2013-12-31 · 持股只数: 15
Simcah Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 15 项持股，申报期为 2013-12-31，总持股市值约为 US$8663.9万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 80.34
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 30
- 仓位均衡度
- 85.31
Simcah Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.201——换算下来相当于约 5 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 15 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.47），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 40.97% | — | — | — |
| 2 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 7.61% | — | — | — |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc. | 股票-通信服务 | 7.59% | — | — | — |
| 4 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 6.98% | — | — | — |
| 5 | QGEN | Qiagen N.V. | 股票-医疗保健 | 6.83% | — | — | — |
| 6 | BIO | Bio-rad Laboratories-a | 股票-医疗保健 | 5.72% | — | — | — |
| 7 | ✓ | 股票-其他 | 5.43% | — | — | — | |
| 8 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 4.52% | — | — | — |
| 9 | QADA | Qad Inc-a | 股票-其他 | 3.77% | — | — | — |
| 10 | ✓ | Capella Ed Co Com | 股票-其他 | 3.02% | — | — | — |
| 11 | ✓ | Accelrys Inc | 股票-其他 | 2.27% | — | — | — |
| 12 | ✓ | Guidance Software Inc | 股票-其他 | 1.76% | — | — | — |
| 13 | QADB | Qad Inc-b | 股票-其他 | 1.42% | — | — | — |
| 14 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 1.35% | — | — | — |
| 15 | LPLA | Lpl Financial Holdings Inc | 股票-金融 | 0.75% | — | — | — |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Simcah Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Simcah Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2013-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8663.9万，分布在 15 个已申报仓位之中。
Simcah Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Simcah Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$3550.0万 (41.0%)
2. Bank Of America CORP (BAC) — US$659.4万 (7.6%)
3. Alphabet Inc. (GOOG) — US$657.6万 (7.6%)
4. Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A) — US$604.9万 (7.0%)
5. Qiagen N.V. (QGEN) — US$591.5万 (6.8%)
Simcah Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Simcah Management LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Simcah Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Simcah Management LLC 的主要板块分布如下：
• Financials: 100.0%
投资风格解析
Simcah Management LLC的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 100.0% 集中于Financials。
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