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Signify Wealth SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2024）
Signify WealthCIK: 0001769062
行业集中型高品质投资策略长期持有型
申报总市值
US$8859.7万
申报季度: 2024-12-31 · 持股只数: 26
Signify Wealth在最新一期 13F 报告中披露了 26 项持股，申报期为 2024-12-31，总持股市值约为 US$8859.7万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 23.81
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 52
- 仓位均衡度
- 92.45
Signify Wealth 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.060——换算下来相当于约 17 个等权重仓位，与其实际披露的 26 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.75），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 28%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 9.79% | — | +5.57% | |
| 2 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 8.68% | — | +7.45% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 7.70% | — | +6.85% | |
| 4 | PWRD | Tcw Transform Systems ETF | ETF-其他 | 7.46% | — | +5.62% | |
| 5 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 6.54% | — | +1.52% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 6.37% | — | -0.29% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.61% | — | -0.63% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 5.21% | — | -0.32% | |
| 9 | ABFL | Abacus Fcf Leaders ETF | ETF-其他 | 4.84% | — | +5.49% | |
| 10 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 4.80% | — | +7.59% | |
| 11 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股与成长 | 4.77% | — | +8.30% | |
| 12 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 4.66% | — | +9.29% | |
| 13 | ABLG | Abac Fcf Intern Lead Etf-usd | ETF-其他 | 4.51% | — | +11.41% | |
| 14 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 4.49% | — | +12.32% | |
| 15 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 3.87% | — | +6.95% | |
| 16 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 3.47% | — | — | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.02% | — | -3.77% | |
| 18 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.53% | — | +8.84% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.05% | — | +0.05% | |
| 20 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.65% | — | — | |
| 21 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.51% | — | — | |
| 22 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.37% | — | — | |
| 23 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.32% | — | +26.01% | |
| 24 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.28% | — | +9.38% | |
| 25 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.27% | — | +11.35% | |
| 26 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.23% | — | -6.72% |
投资组合表现
Q3 2026表现
-1.2%
近4个季度表现
+21.4%
- 标准差
- +12.3%
- 贝塔系数
- +0.87
- 阿尔法
- +0.2%
- 最大回撤
- -8.8%
- 年化表现
- +18.3%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +3.06
- 斯图泽指数
- +0.43
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.18
- 卡玛比率
- +2.09
- 信息比率
- -0.47
- 跟踪误差
- +5.1%
- 下行标准差
- +5.8%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +36.1%
- 最差12个月
- +10.4%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.44
- 行业分散度
- +9.5%
- 偏度
- +0.19
- 峰度
- +0.12
- 上行潜力
- +4.67
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q4 | 26 | US$8859.7万 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 30 | US$8161.6万 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 25 | US$6949.8万 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 22 | US$6030.5万 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 34 | US$6630.7万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 37 | US$7435.1万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 29 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 26 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 30 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 25 | US$9405.0万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 22 | US$7213.3万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 21 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 25 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 14 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 15 | US$1.3亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 14 | US$1.3亿 | 92 | ||
| 2020 Q4 | 15 | US$1.3亿 | 0 |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Signify Wealth 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Signify Wealth 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8859.7万，分布在 26 个已申报仓位之中。
Signify Wealth 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Signify Wealth 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Ustechnology ETF (IYW) — US$867.2万 (9.8%)
2. Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — US$769.4万 (8.7%)
3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$682.5万 (7.7%)
4. Tcw Transform Systems ETF (PWRD) — US$660.6万 (7.5%)
5. Tesla Inc (TSLA) — US$579.2万 (6.5%)
Signify Wealth 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Signify Wealth 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Signify Wealth 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Signify Wealth 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 45.6%
• Information Technology: 31.9%
• Communication Services: 22.5%
投资风格解析
Signify Wealth重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.3%，跑赢 S&P 500 0.2 个百分点；贝塔系数为 0.87（波动性低于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 45.6% 集中于Consumer Discretionary。
过去两个季度，该机构持续加码 TSLA（+US$269.2万，现达 US$579.2万），同时减持 BSV（-US$18.4万，仍持有 US$20.7万）。
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