13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.1亿
US$2.1亿
47 檔
50.2%
Q3 2024 季度申报显示，Shearwater Capital LLC 披露的美股组合总市值为 US$2.1亿，涵盖 47 个不同之权益投资仓位。
在 Q3 2024，Shearwater Capital LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 5 个新仓位，并对 11 个既有持股进行加仓（合计增持 16 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Shearwater Capital LLC 的前 5 大核心持股（包含 DFAC, DFAX, DFIV 等）合计占整体申报市值的 50.2%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 40.06% | -1.05% | +0.37% | |
| 2 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 14.70% | -0.55% | +1.18% | |
| 3 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 9.32% | +0.19% | -0.78% | |
| 4 | DOCU | Docusign Inc | 股票-科技 | 4.90% | +1.20% | — | |
| 5 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 4.19% | -0.06% | -0.36% | |
| 6 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 3.24% | -0.19% | -2.11% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.84% | +0.06% | — | |
| 8 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.82% | -0.02% | +0.00% | |
| 9 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 1.59% | +0.17% | +0.05% | |
| 10 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 1.34% | +0.01% | +11.94% | |
| 11 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 1.18% | -0.14% | +3.70% | |
| 12 | AI | C3.ai Inc-a | 股票-科技 | 1.12% | +0.06% | — | |
| 13 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-其他 | 1.11% | -0.04% | +4.67% | |
| 14 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 1.08% | -0.06% | -0.19% | |
| 15 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 1.04% | -0.05% | -0.10% | |
| 16 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.82% | -0.15% | — | |
| 17 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.78% | +0.02% | — | |
| 18 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.69% | +0.02% | — | |
| 19 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.13% | -1.66% | |
| 20 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 0.68% | -0.03% | +0.06% | |
| 21 | STLD | Steel Dynamics Inc | 股票-原材料 | 0.63% | -0.03% | — | |
| 22 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.57% | +0.02% | — | |
| 23 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.48% | +0.11% | +6.02% | |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.45% | +0.08% | -54.95% | |
| 25 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.40% | +0.05% | — | |
| 26 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.02% | -0.01% | |
| 27 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.36% | -0.62% | EXIT | |
| 28 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.35% | -0.02% | — | |
| 29 | HUM | Humana Inc | 股票-医疗保健 | 0.35% | -0.01% | — | |
| 30 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 0.32% | — | — | |
| 31 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.30% | — | — | |
| 32 | STE | STERIS plc | 股票-医疗保健 | 0.28% | — | — | |
| 33 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 0.28% | — | — | |
| 34 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.28% | +0.01% | -3.42% | |
| 35 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.26% | — | — | |
| 36 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.01% | +3.19% | |
| 37 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.20% | +0.01% | — | |
| 38 | AFRM | Affirm Holdings Inc | 股票-金融 | 0.20% | -0.04% | — | |
| 39 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.02% | — | |
| 40 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-周期性消费 | 0.19% | -0.01% | — | |
| 41 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | — | |
| 42 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.17% | — | — | |
| 43 | DFGP | Dimensional Glbl Core Pl Fix | ETF-其他 | 0.15% | +0.01% | — | |
| 44 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.15% | — | — | |
| 45 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.14% | +0.02% | — | |
| 46 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.14% | -0.02% | — | |
| 47 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Shearwater Capital LLC 在 Q3 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$2.1亿，共申报了 47 个公开持股仓位。
在 Q3 2024 季度，Shearwater Capital LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：DFAC (40.1%)、DFAX (14.7%)、DFIV (9.3%)。其中最大持股仓位 DFAC 占据整体投资组合约 40.1% 的权重。
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本季最大新建仓标的
DFGP
市值: US$22.1万
本季最大获利了结 / 清仓标的
FANG
前期市值: US$20.9万
在 Q3 2024 季度中，Shearwater Capital LLC 共进行了 26 项持仓异动，包含新建仓 5 个仓位、加仓 11 个仓位、减仓 9 个仓位以及清仓 1 个仓位。 其中最大新建仓标的为 DFGP。 本季清仓仓位包含 FANG。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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