Bouvel Investment Partners, LLC 13F 申报追踪与分析

Name: Bouvel Investment Partners, LLC — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001839122

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$4.4亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 84

Bouvel Investment Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 84 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.4亿，季度换手率为 52.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.91
持仓稳定性: 52.77
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 91.83

Bouvel Investment Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.020——换算下来相当于约 51 个等权重仓位，与其实际披露的 84 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.82），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 68%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

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近期动向

加仓 PRF
+149.1%　US$569.1万
加仓 LITE
+2.9%　US$367.1万
加仓 HON
+48.8%　US$261.2万
加仓 TER
+3.6%　US$256.4万
加仓 MTZ
+3.7%　US$227.1万
减仓 MSFT
+0.6%　-US$220.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	4.82%	+2.72%	-2.01%
2	INTC	Intel CORP	股票-科技	3.98%	+1.77%	-26.97%
3	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	3.40%	-2.99%	-31.58%
4	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	3.26%	-0.13%	+6.60%
5	EVTR	Eaton Vance Total Return	ETF-其他	3.22%	—	+7.62%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.86%	-0.35%	-0.34%
7	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-其他	2.57%	+0.78%	+83.70%
8	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	2.49%	-0.24%	+2.91%
9	DDOG	Datadog INC - Class A	股票-科技	2.45%	+1.01%	-0.81%
10	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	2.39%	+0.93%	-1.18%
11	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.26%	-0.99%	-27.06%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.25%	—	-1.44%
13	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	2.15%	+2.15%	NEW
14	VICR	Vicor CORP	股票-科技	2.11%	+0.95%	-1.66%
15	GE	General Electric	股票-工业	2.08%	+0.02%	-1.28%
16	TER	Teradyne INC	股票-科技	1.97%	-0.04%	-22.98%
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.94%	-0.09%	-1.30%
18	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	1.93%	+1.93%	NEW
19	MTZ	Mastec INC	股票-工业	1.91%	+0.02%	+0.19%
20	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	1.86%	+0.60%	+89.36%
21	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.85%	+0.01%	-0.93%
22	ETR	Entergy CORP	股票-公用事业	1.70%	—	-1.47%
23	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	1.67%	—	-19.11%
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.66%	—	-1.35%
25	IFRA	Ishares US Infrastructure	ETF-其他	1.50%	+1.50%	NEW
26	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.49%	—	-0.49%
27	SNOW	Snowflake INC	股票-科技	1.45%	+0.33%	-1.38%
28	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	1.43%	—	-1.48%
29	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.40%	—	-1.51%
30	BA	Boeing Co/the	股票-工业	1.31%	—	-1.17%
31	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	1.31%	+0.10%	-0.10%
32	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	1.30%	—	-1.01%
33	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	1.26%	+0.02%	-0.13%
34	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.24%	—	-0.80%
35	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.21%	—	-1.53%
36	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	1.20%	+0.41%	+0.27%
37	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	1.11%	-0.83%	-0.85%
38	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.08%	—	+298.70%
39	TTMI	Ttm Technologies	股票-科技	1.06%	+1.06%	NEW
40	AEHR	Aehr Test Systems	股票-其他	1.06%	+0.29%	-31.98%
41	PDFS	Pdf Solutions INC	股票-其他	1.01%	+1.01%	NEW
42	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	0.99%	—	-25.97%
43	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.93%	—	-4.33%
44	FSLR	First Solar INC	股票-科技	0.90%	—	+0.10%
45	IONQ	Ionq INC	股票-科技	0.88%	+0.64%	+156.55%
46	AXON	Axon Enterprise INC	股票-工业	0.75%	+0.75%	NEW
47	MPWR	Monolithic Power Systems INC	股票-科技	0.70%	—	+1.49%
48	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.70%	+0.70%	NEW
49	FVAL	Fidelity Value Factor ETF	ETF-其他	0.69%	—	-4.37%
50	NTRA	Natera INC	股票-医疗保健	0.69%	+0.69%	NEW

1–50 of 84

投资组合表现

Q3 2026表现

-2.6%

近4个季度表现

+9.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +19.4%
贝塔系数: +1.37
阿尔法: -12.9%
最大回撤: -16.4%
年化表现: +11%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +1.1
斯图泽指数: +0.19
特雷诺比率: +0.09
斯特林比率: +0.49
卡玛比率: +0.67
信息比率: -0.68
跟踪误差: +9%
下行标准差: +11.2%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +35.8%
最差12个月: +0.2%
效率比率: +0.22
夏普比率: +0.63
行业分散度: +16.3%
偏度: +0.18
峰度: -0.59
上行潜力: +3.02

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	84	US$4.4亿	53	1MRVL 2INTC 3BOND 主要持股2026-06-30 1.MRVL 2.INTC 3.BOND 4.CGDV 5.EVTR 6.NVDA 7.CGMS 8.PRF 9.DDOG 10.PANW
2026-03-31	78	US$3.4亿	35	1BOND 2EVTR 3CGDV 主要持股2026-03-31 1.BOND 2.EVTR 3.CGDV 4.AVGO 5.NVDA 6.PRF 7.AMZN 8.JEPI 9.INTC 10.LITE
2025-12-31	80	US$3.5亿	27	1BOND 2EVTR 3AVGO 主要持股2025-12-31 1.BOND 2.EVTR 3.AVGO 4.CGDV 5.NVDA 6.AMZN 7.MSFT 8.JEPI 9.ISRG 10.GE
2025-09-30	78	US$3.3亿	74	1BOND 2EVTR 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.BOND 2.EVTR 3.NVDA 4.AVGO 5.CGDV 6.MSFT 7.AMZN 8.PLTR 9.JEPI 10.GE
2025-06-30	73	US$3.0亿	0	1EVTR 2BOND 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.EVTR 2.BOND 3.NVDA 4.PLTR 5.CGDV 6.MSFT 7.AVGO 8.AMZN 9.JEPI 10.ISRG
2025-03-31	77	US$2.7亿	100	1EVTR 2BOND 3JEPI 主要持股2025-03-31 1.EVTR 2.BOND 3.JEPI 4.NVDA 5.MSFT 6.AXP 7.AMZN 8.ISRG 9.CGMS 10.INTU
2024-12-31	78	US$2.8亿	0	1EVTR 2BOND 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.EVTR 2.BOND 3.NVDA 4.JEPI 5.AMZN 6.AXP 7.PLTR 8.MSFT 9.MRVL 10.ISRG
2024-09-30	77	US$2.7亿	0	1EVTR 2BOND 3JEPI 主要持股2024-09-30 1.EVTR 2.BOND 3.JEPI 4.NVDA 5.MSFT 6.AXP 7.AMZN 8.ISRG 9.CGMS 10.INTU
2024-06-30	77	US$2.6亿	0	1EVTR 2BOND 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.EVTR 2.BOND 3.NVDA 4.JEPI 5.MSFT 6.AMZN 7.GOOGL 8.PANW 9.AXP 10.INTU
2024-03-31	75	US$2.3亿	0	1JEPI 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.JEPI 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.BOND 6.AXP 7.INTU 8.PANW 9.GOOGL 10.CRM
2023-12-31	77	US$2.1亿	0	1JEPI 2BOND 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.JEPI 2.BOND 3.MSFT 4.NVDA 5.AMZN 6.PANW 7.INTU 8.CGMS 9.GOOGL 10.AXP
2023-09-30	77	US$1.8亿	0	1JEPI 2BOND 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.JEPI 2.BOND 3.MSFT 4.CGMS 5.NVDA 6.AMZN 7.GOOGL 8.PRF 9.INTU 10.PANW
2023-06-30	72	US$1.8亿	0	1JEPI 2NVDA 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.JEPI 2.NVDA 3.MSFT 4.SHY 5.PANW 6.AMZN 7.PRF 8.AXP 9.ISRG 10.GOOGL
2023-03-31	69	US$1.7亿	0	1SHY 2JEPI 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.SHY 2.JEPI 3.MSFT 4.MINT 5.PRF 6.PANW 7.NVDA 8.AXP 9.FSLR 10.INTU
2022-12-31	67	US$1.5亿	0	1SHY 2JEPI 3MINT 主要持股2022-12-31 1.SHY 2.JEPI 3.MINT 4.PRF 5.MSFT 6.AXP 7.FNCL 8.HON 9.INTU 10.ISRG
2022-09-30	67	US$1.5亿	0	1SHY 2JEPI 3MINT 主要持股2022-09-30 1.SHY 2.JEPI 3.MINT 4.AMZN 5.PRF 6.MSFT 7.PANW 8.AXP 9.GOOGL 10.INTU
2022-06-30	66	US$1.3亿	0	1SHY 2VTIP 3PRF 主要持股2022-06-30 1.SHY 2.VTIP 3.PRF 4.MSFT 5.AMZN 6.PANW 7.GOOGL 8.AXP 9.FNCL 10.INTU
2022-03-31	65	US$1.6亿	0	1MSFT 2VTIP 3PANW 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.VTIP 3.PANW 4.GOOGL 5.AMZN 6.PRF 7.AXP 8.FNCL 9.INTU 10.WFC
2021-12-31	66	US$1.8亿	0	1MSFT 2VTIP 3GOOGL 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.VTIP 3.GOOGL 4.AMZN 5.PRF 6.PANW 7.INTU 8.EPAM 9.FNCL 10.CRM
2021-09-30	65	US$1.8亿	0	1MSFT 2GOOGL 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.AMZN 4.PRF 5.PYPL 6.PANW 7.EPAM 8.CRM 9.INTU 10.AXP
2021-06-30	63	US$1.8亿	100	1MSFT 2AMZN 3PYPL 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.PYPL 4.GOOGL 5.PRF 6.PLUG 7.EPAM 8.AXP 9.FNCL 10.INTU
2021-03-31	61	US$1.6亿	30	1MSFT 2AMZN 3INTU 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.INTU 4.PLUG 5.GOOGL 6.PYPL 7.PRF 8.AAPL 9.VTIP 10.XYZ
2020-12-31	77	US$1.4亿	—	1PLUG 2AMZN 3PYPL 主要持股2020-12-31 1.PLUG 2.AMZN 3.PYPL 4.MSFT 5.INTU 6.AAPL 7.PRF 8.GOOGL 9.VTIP 10.CRM

本季持股变动

Bouvel Investment Partners, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Entergy CORP (ETR); 新建仓: Netflix INC (NFLX); 清仓: Intuit INC (INTU); 清仓: Kkr & Co INC (KKR); 新建仓: Apple INC (AAPL).

Bouvel Investment Partners, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	+1.7%	+149.15%	加仓
2	LITE	Lumentum Holdings INC	+1.1%	+2.88%	加仓
3	HON	Honeywell International INC	+0.8%	+48.76%	加仓
4	TER	Teradyne INC	+0.8%	+3.61%	加仓
5	MTZ	Mastec INC	+0.7%	+3.65%	加仓
6	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.5%	+3.40%	加仓
7	AEHR	Aehr Test Systems	+0.5%	+33.51%	加仓
8	DDOG	Datadog INC - Class A	+0.4%	+64.14%	加仓
9	VICR	Vicor CORP	+0.4%	+3.12%	加仓
10	INTC	Intel CORP	+0.4%	+0.86%	加仓
11	PWR	Quanta Services INC	+0.3%	+2.95%	加仓
12	MRVL	Marvell Technology INC	+0.3%	+0.71%	加仓
13	ETN	Eaton Corporation plc	+0.2%	+0.58%	加仓
14	CGDV	Cap Group Dividend Value	-0.1%	-2.20%	减仓
15	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	-4.20%	减仓
16	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.2%	+0.61%	加仓
17	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+0.18%	加仓
18	EOSE	Eos Energy Enterprises INC	-0.2%	+4.89%	加仓
19	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+0.69%	加仓
20	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	-0.35%	减仓
21	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+0.65%	加仓
22	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.2%	-4.20%	减仓
23	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	+1.04%	加仓
24	FSLR	First Solar INC	-0.3%	+3.25%	加仓
25	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.3%	+1.06%	加仓
26	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	+0.62%	加仓
27	QBTS	D-wave Quantum INC	-0.4%	+3.37%	加仓
28	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.4%	+0.63%	加仓
29	BSX	Boston Scientific CORP	-0.4%	+0.91%	加仓
30	SNOW	Snowflake INC	-0.5%	+0.69%	加仓
31	KTOS	Kratos Defense & Security	-0.5%	-35.31%	减仓
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+0.60%	加仓
33	ETR	Entergy CORP	—	NEW	新建仓
34	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建仓
35	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清仓
36	KKR	Kkr & Co INC	—	EXIT	清仓
37	AAPL	Apple INC	—	NEW	新建仓
38	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清仓
39	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	清仓
40	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	—	NEW	新建仓
41	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	—	EXIT	清仓
42	COIN	Coinbase Global INC -class A	—	EXIT	清仓
43	TWLO	Twilio INC - A	—	EXIT	清仓
44	ZS	Zscaler INC	—	EXIT	清仓
45	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	—	NEW	新建仓
46	AVAV	Aerovironment INC	—	NEW	新建仓
47	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	清仓
48	ENPH	Enphase Energy INC	—	NEW	新建仓
49	SRTA	Strata Critical Medical INC	—	EXIT	清仓
50	IONQ	Ionq INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Bouvel Investment Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Bouvel Investment Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.4亿，分布在 84 个已申报仓位之中。

Bouvel Investment Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Bouvel Investment Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Marvell Technology INC (MRVL) — US$2132.4万 (4.8%) 2. Intel CORP (INTC) — US$1761.3万 (4.0%) 3. Pimco Active Bond Exchange-t (BOND) — US$1505.4万 (3.4%) 4. Cap Group Dividend Value (CGDV) — US$1442.0万 (3.3%) 5. Eaton Vance Total Return (EVTR) — US$1424.7万 (3.2%)

Bouvel Investment Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Bouvel Investment Partners, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 27 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 10 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Entergy CORP (ETR); 新建仓: Netflix INC (NFLX); 清仓: Intuit INC (INTU); 清仓: Kkr & Co INC (KKR); 新建仓: Apple INC (AAPL)

Bouvel Investment Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Bouvel Investment Partners, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 56.4% • Industrials: 19.6% • Health Care: 11.3% • Communication Services: 6.3% • Consumer Discretionary: 3.3% • Utilities: 3.0%

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211 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Franklin, Parlapiano, Turner & Welch, LLC

CIK 0001707856

申报总市值

US$4.4亿

55 stks

2026-06-30

资产规模与本机构相差仅 0.0%

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Tensor Edge Capital, LLC

CIK 0002096531

申报总市值

US$5.8亿

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2026-03-31

集中度31.6

持仓稳定性72.2

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Intel CORP

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Advanced Micro Devices INC

CIK 0000002488

申报总市值

US$1.7亿

4 stks

2026-03-31

集中度100.0

持仓稳定性18.7

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Marvell Technology INC

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First Commonwealth Financial Corp /PA/

CIK 0000712537

申报总市值

US$6.3亿

409 stks

2026-03-31

集中度16.6

持仓稳定性15.2

行业集中度53.6

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Pimco Active Bond Exchange-t

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Bouvel Investment Partners, LLC 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001839122

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$4.4亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 84

Bouvel Investment Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 84 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.4亿，季度换手率为 52.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.91
持仓稳定性: 52.77
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 91.83

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.82），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 68%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

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近期动向

加仓 PRF
+149.1%　US$569.1万
加仓 LITE
+2.9%　US$367.1万
加仓 HON
+48.8%　US$261.2万
加仓 TER
+3.6%　US$256.4万
加仓 MTZ
+3.7%　US$227.1万
减仓 MSFT
+0.6%　-US$220.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	4.82%	+2.72%	-2.01%
2	INTC	Intel CORP	股票-科技	3.98%	+1.77%	-26.97%
3	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	3.40%	-2.99%	-31.58%
4	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	3.26%	-0.13%	+6.60%
5	EVTR	Eaton Vance Total Return	ETF-其他	3.22%	—	+7.62%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.86%	-0.35%	-0.34%
7	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-其他	2.57%	+0.78%	+83.70%
8	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	2.49%	-0.24%	+2.91%
9	DDOG	Datadog INC - Class A	股票-科技	2.45%	+1.01%	-0.81%
10	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	2.39%	+0.93%	-1.18%
11	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.26%	-0.99%	-27.06%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.25%	—	-1.44%
13	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	2.15%	+2.15%	NEW
14	VICR	Vicor CORP	股票-科技	2.11%	+0.95%	-1.66%
15	GE	General Electric	股票-工业	2.08%	+0.02%	-1.28%
16	TER	Teradyne INC	股票-科技	1.97%	-0.04%	-22.98%
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.94%	-0.09%	-1.30%
18	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	1.93%	+1.93%	NEW
19	MTZ	Mastec INC	股票-工业	1.91%	+0.02%	+0.19%
20	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	1.86%	+0.60%	+89.36%
21	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.85%	+0.01%	-0.93%
22	ETR	Entergy CORP	股票-公用事业	1.70%	—	-1.47%
23	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	1.67%	—	-19.11%
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.66%	—	-1.35%
25	IFRA	Ishares US Infrastructure	ETF-其他	1.50%	+1.50%	NEW
26	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.49%	—	-0.49%
27	SNOW	Snowflake INC	股票-科技	1.45%	+0.33%	-1.38%
28	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	1.43%	—	-1.48%
29	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.40%	—	-1.51%
30	BA	Boeing Co/the	股票-工业	1.31%	—	-1.17%
31	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	1.31%	+0.10%	-0.10%
32	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	1.30%	—	-1.01%
33	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	1.26%	+0.02%	-0.13%
34	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.24%	—	-0.80%
35	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.21%	—	-1.53%
36	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	1.20%	+0.41%	+0.27%
37	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	1.11%	-0.83%	-0.85%
38	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.08%	—	+298.70%
39	TTMI	Ttm Technologies	股票-科技	1.06%	+1.06%	NEW
40	AEHR	Aehr Test Systems	股票-其他	1.06%	+0.29%	-31.98%
41	PDFS	Pdf Solutions INC	股票-其他	1.01%	+1.01%	NEW
42	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	0.99%	—	-25.97%
43	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.93%	—	-4.33%
44	FSLR	First Solar INC	股票-科技	0.90%	—	+0.10%
45	IONQ	Ionq INC	股票-科技	0.88%	+0.64%	+156.55%
46	AXON	Axon Enterprise INC	股票-工业	0.75%	+0.75%	NEW
47	MPWR	Monolithic Power Systems INC	股票-科技	0.70%	—	+1.49%
48	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.70%	+0.70%	NEW
49	FVAL	Fidelity Value Factor ETF	ETF-其他	0.69%	—	-4.37%
50	NTRA	Natera INC	股票-医疗保健	0.69%	+0.69%	NEW

1–50 of 84

投资组合表现

Q3 2026表现

-2.6%

近4个季度表现

+9.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +19.4%
贝塔系数: +1.37
阿尔法: -12.9%
最大回撤: -16.4%
年化表现: +11%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +1.1
斯图泽指数: +0.19
特雷诺比率: +0.09
斯特林比率: +0.49
卡玛比率: +0.67
信息比率: -0.68
跟踪误差: +9%
下行标准差: +11.2%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +35.8%
最差12个月: +0.2%
效率比率: +0.22
夏普比率: +0.63
行业分散度: +16.3%
偏度: +0.18
峰度: -0.59
上行潜力: +3.02

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	84	US$4.4亿	53	1MRVL 2INTC 3BOND 主要持股2026-06-30 1.MRVL 2.INTC 3.BOND 4.CGDV 5.EVTR 6.NVDA 7.CGMS 8.PRF 9.DDOG 10.PANW
2026-03-31	78	US$3.4亿	35	1BOND 2EVTR 3CGDV 主要持股2026-03-31 1.BOND 2.EVTR 3.CGDV 4.AVGO 5.NVDA 6.PRF 7.AMZN 8.JEPI 9.INTC 10.LITE
2025-12-31	80	US$3.5亿	27	1BOND 2EVTR 3AVGO 主要持股2025-12-31 1.BOND 2.EVTR 3.AVGO 4.CGDV 5.NVDA 6.AMZN 7.MSFT 8.JEPI 9.ISRG 10.GE
2025-09-30	78	US$3.3亿	74	1BOND 2EVTR 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.BOND 2.EVTR 3.NVDA 4.AVGO 5.CGDV 6.MSFT 7.AMZN 8.PLTR 9.JEPI 10.GE
2025-06-30	73	US$3.0亿	0	1EVTR 2BOND 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.EVTR 2.BOND 3.NVDA 4.PLTR 5.CGDV 6.MSFT 7.AVGO 8.AMZN 9.JEPI 10.ISRG
2025-03-31	77	US$2.7亿	100	1EVTR 2BOND 3JEPI 主要持股2025-03-31 1.EVTR 2.BOND 3.JEPI 4.NVDA 5.MSFT 6.AXP 7.AMZN 8.ISRG 9.CGMS 10.INTU
2024-12-31	78	US$2.8亿	0	1EVTR 2BOND 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.EVTR 2.BOND 3.NVDA 4.JEPI 5.AMZN 6.AXP 7.PLTR 8.MSFT 9.MRVL 10.ISRG
2024-09-30	77	US$2.7亿	0	1EVTR 2BOND 3JEPI 主要持股2024-09-30 1.EVTR 2.BOND 3.JEPI 4.NVDA 5.MSFT 6.AXP 7.AMZN 8.ISRG 9.CGMS 10.INTU
2024-06-30	77	US$2.6亿	0	1EVTR 2BOND 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.EVTR 2.BOND 3.NVDA 4.JEPI 5.MSFT 6.AMZN 7.GOOGL 8.PANW 9.AXP 10.INTU
2024-03-31	75	US$2.3亿	0	1JEPI 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.JEPI 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.BOND 6.AXP 7.INTU 8.PANW 9.GOOGL 10.CRM
2023-12-31	77	US$2.1亿	0	1JEPI 2BOND 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.JEPI 2.BOND 3.MSFT 4.NVDA 5.AMZN 6.PANW 7.INTU 8.CGMS 9.GOOGL 10.AXP
2023-09-30	77	US$1.8亿	0	1JEPI 2BOND 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.JEPI 2.BOND 3.MSFT 4.CGMS 5.NVDA 6.AMZN 7.GOOGL 8.PRF 9.INTU 10.PANW
2023-06-30	72	US$1.8亿	0	1JEPI 2NVDA 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.JEPI 2.NVDA 3.MSFT 4.SHY 5.PANW 6.AMZN 7.PRF 8.AXP 9.ISRG 10.GOOGL
2023-03-31	69	US$1.7亿	0	1SHY 2JEPI 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.SHY 2.JEPI 3.MSFT 4.MINT 5.PRF 6.PANW 7.NVDA 8.AXP 9.FSLR 10.INTU
2022-12-31	67	US$1.5亿	0	1SHY 2JEPI 3MINT 主要持股2022-12-31 1.SHY 2.JEPI 3.MINT 4.PRF 5.MSFT 6.AXP 7.FNCL 8.HON 9.INTU 10.ISRG
2022-09-30	67	US$1.5亿	0	1SHY 2JEPI 3MINT 主要持股2022-09-30 1.SHY 2.JEPI 3.MINT 4.AMZN 5.PRF 6.MSFT 7.PANW 8.AXP 9.GOOGL 10.INTU
2022-06-30	66	US$1.3亿	0	1SHY 2VTIP 3PRF 主要持股2022-06-30 1.SHY 2.VTIP 3.PRF 4.MSFT 5.AMZN 6.PANW 7.GOOGL 8.AXP 9.FNCL 10.INTU
2022-03-31	65	US$1.6亿	0	1MSFT 2VTIP 3PANW 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.VTIP 3.PANW 4.GOOGL 5.AMZN 6.PRF 7.AXP 8.FNCL 9.INTU 10.WFC
2021-12-31	66	US$1.8亿	0	1MSFT 2VTIP 3GOOGL 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.VTIP 3.GOOGL 4.AMZN 5.PRF 6.PANW 7.INTU 8.EPAM 9.FNCL 10.CRM
2021-09-30	65	US$1.8亿	0	1MSFT 2GOOGL 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.AMZN 4.PRF 5.PYPL 6.PANW 7.EPAM 8.CRM 9.INTU 10.AXP
2021-06-30	63	US$1.8亿	100	1MSFT 2AMZN 3PYPL 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.PYPL 4.GOOGL 5.PRF 6.PLUG 7.EPAM 8.AXP 9.FNCL 10.INTU
2021-03-31	61	US$1.6亿	30	1MSFT 2AMZN 3INTU 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.INTU 4.PLUG 5.GOOGL 6.PYPL 7.PRF 8.AAPL 9.VTIP 10.XYZ
2020-12-31	77	US$1.4亿	—	1PLUG 2AMZN 3PYPL 主要持股2020-12-31 1.PLUG 2.AMZN 3.PYPL 4.MSFT 5.INTU 6.AAPL 7.PRF 8.GOOGL 9.VTIP 10.CRM

本季持股变动

Bouvel Investment Partners, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	+1.7%	+149.15%	加仓
2	LITE	Lumentum Holdings INC	+1.1%	+2.88%	加仓
3	HON	Honeywell International INC	+0.8%	+48.76%	加仓
4	TER	Teradyne INC	+0.8%	+3.61%	加仓
5	MTZ	Mastec INC	+0.7%	+3.65%	加仓
6	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.5%	+3.40%	加仓
7	AEHR	Aehr Test Systems	+0.5%	+33.51%	加仓
8	DDOG	Datadog INC - Class A	+0.4%	+64.14%	加仓
9	VICR	Vicor CORP	+0.4%	+3.12%	加仓
10	INTC	Intel CORP	+0.4%	+0.86%	加仓
11	PWR	Quanta Services INC	+0.3%	+2.95%	加仓
12	MRVL	Marvell Technology INC	+0.3%	+0.71%	加仓
13	ETN	Eaton Corporation plc	+0.2%	+0.58%	加仓
14	CGDV	Cap Group Dividend Value	-0.1%	-2.20%	减仓
15	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	-4.20%	减仓
16	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.2%	+0.61%	加仓
17	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+0.18%	加仓
18	EOSE	Eos Energy Enterprises INC	-0.2%	+4.89%	加仓
19	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+0.69%	加仓
20	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	-0.35%	减仓
21	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+0.65%	加仓
22	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.2%	-4.20%	减仓
23	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	+1.04%	加仓
24	FSLR	First Solar INC	-0.3%	+3.25%	加仓
25	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.3%	+1.06%	加仓
26	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	+0.62%	加仓
27	QBTS	D-wave Quantum INC	-0.4%	+3.37%	加仓
28	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.4%	+0.63%	加仓
29	BSX	Boston Scientific CORP	-0.4%	+0.91%	加仓
30	SNOW	Snowflake INC	-0.5%	+0.69%	加仓
31	KTOS	Kratos Defense & Security	-0.5%	-35.31%	减仓
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+0.60%	加仓
33	ETR	Entergy CORP	—	NEW	新建仓
34	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建仓
35	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清仓
36	KKR	Kkr & Co INC	—	EXIT	清仓
37	AAPL	Apple INC	—	NEW	新建仓
38	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清仓
39	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	清仓
40	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	—	NEW	新建仓
41	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	—	EXIT	清仓
42	COIN	Coinbase Global INC -class A	—	EXIT	清仓
43	TWLO	Twilio INC - A	—	EXIT	清仓
44	ZS	Zscaler INC	—	EXIT	清仓
45	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	—	NEW	新建仓
46	AVAV	Aerovironment INC	—	NEW	新建仓
47	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	清仓
48	ENPH	Enphase Energy INC	—	NEW	新建仓
49	SRTA	Strata Critical Medical INC	—	EXIT	清仓
50	IONQ	Ionq INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看