SM
Seven Mile Advisory 13F 持仓与变动明细（Q2 2026）
Seven Mile AdvisoryCIK: 0001987932
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$1.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 158
SEVEN MILE ADVISORY在最新一期 13F 报告中披露了 158 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 32.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 12.82
- 持仓稳定性
- 31.96
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 95.17
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 79.78
Seven Mile Advisory 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.032——换算下来相当于约 31 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 158 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.02），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 64%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 MU
-11.1% US$169.7万
加仓 DFAE
+4.2% US$160.6万
加仓 AMAT
-8.7% US$108.8万
加仓 VOO
+7.3% US$130.4万
清仓 XOM
加仓 INTC
-4.7% US$88.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 11.96% | +0.14% | -5.21% | |
| 2 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 5.61% | +0.73% | +4.22% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 5.47% | +0.34% | -0.48% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.63% | +0.60% | +7.31% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.51% | -0.25% | -10.62% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.10% | -0.16% | -10.76% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.69% | -0.06% | -15.38% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.65% | -0.55% | -11.85% | |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.51% | +0.18% | -6.05% | |
| 10 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 2.42% | +0.42% | +29.89% | |
| 11 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 2.39% | -0.13% | +2.63% | |
| 12 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.70% | +1.10% | -11.08% | |
| 13 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.65% | +0.43% | +30.58% | |
| 14 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.52% | +0.20% | +1.35% | |
| 15 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.52% | +0.68% | -8.69% | |
| 16 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.49% | -0.37% | -12.41% | |
| 17 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.21% | +0.20% | +29.91% | |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.19% | -0.08% | -9.26% | |
| 19 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.07% | -0.11% | -13.56% | |
| 20 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.89% | +0.57% | -4.66% | |
| 21 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.88% | -0.30% | -11.99% | |
| 22 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.87% | +0.03% | -14.23% | |
| 23 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.83% | +0.24% | -0.48% | |
| 24 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.80% | +0.36% | -3.90% | |
| 25 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.78% | +0.42% | -17.15% | |
| 26 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.67% | +0.08% | — | |
| 27 | WULF | Terawulf Inc | 股票-金融 | 0.65% | +0.07% | -29.78% | |
| 28 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.65% | +0.02% | -3.98% | |
| 29 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.64% | -0.04% | -10.06% | |
| 30 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.54% | -0.11% | -13.75% | |
| 31 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.53% | -0.14% | -19.38% | |
| 32 | EFIV | Ss Spdr S&p 500 Esg ETF | ETF-大型股与成长 | 0.51% | +0.51% | NEW | |
| 33 | CLS | Celestica Inc | 股票-科技 | 0.50% | +0.08% | -1.44% | |
| 34 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.50% | -0.02% | — | |
| 35 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.50% | -0.18% | -23.53% | |
| 36 | QQMG | Invesco Esg Nasdaq 100 | ETF-科技型 | 0.49% | +0.49% | NEW | |
| 37 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.47% | +0.09% | -12.53% | |
| 38 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.47% | +0.03% | — | |
| 39 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.44% | +0.04% | +0.39% | |
| 40 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.43% | +0.02% | -5.26% | |
| 41 | WSM | Williams-sonoma Inc | 股票-周期性消费 | 0.43% | +0.06% | -3.69% | |
| 42 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-医疗保健 | 0.42% | -0.02% | -0.67% | |
| 43 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 0.42% | +0.42% | NEW | |
| 44 | QUS | Ss Spdr Msci U Stratfact ETF | ETF-其他 | 0.41% | +0.41% | NEW | |
| 45 | GLTR | Abrdn Precious Metals Basket | ETF-其他 | 0.40% | -0.12% | — | |
| 46 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.40% | -0.05% | -10.95% | |
| 47 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.06% | -19.19% | |
| 48 | EQIX | Equinix Inc | 股票-房地产 | 0.38% | -0.02% | -4.02% | |
| 49 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.38% | +0.03% | -4.65% | |
| 50 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.38% | — | +26.54% |
1–50 of 158
投资组合表现
Q3 2026表现
+0.8%
近4个季度表现
+19%
- 标准差
- +11.8%
- 贝塔系数
- +0.87
- 阿尔法
- +1.6%
- 最大回撤
- -7.7%
- 年化表现
- +20.1%
- 对标普胜率
- +55.6%
- 索提诺比率
- +3.39
- 斯图泽指数
- +0.47
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.34
- 卡玛比率
- +2.6
- 信息比率
- -0.25
- 跟踪误差
- +3.7%
- 下行标准差
- +5.6%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +36.5%
- 最差12个月
- +5.5%
- 效率比率
- +0.67
- 夏普比率
- +1.62
- 行业分散度
- +14.3%
- 偏度
- -0.12
- 峰度
- -0.14
- 上行潜力
- +4.92
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
Seven Mile Advisory 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Ss Spdr S&p 500 Esg ETF (EFIV); 新建仓: Invesco Esg Nasdaq 100 (QQMG); 清仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 清仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 208 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Seven Mile Advisory 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Seven Mile Advisory 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 158 个已申报仓位之中。
Seven Mile Advisory 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Seven Mile Advisory 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$1781.3万 (12.0%)
2. Dimensional Emerging Core Eq (DFAE) — US$836.1万 (5.6%)
3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$814.6万 (5.5%)
4. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$689.1万 (4.6%)
5. Apple Inc (AAPL) — US$672.2万 (4.5%)
Seven Mile Advisory 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Seven Mile Advisory 共进行了 185 项显著调整：新建仓 26 个仓位、加仓 27 个既有持股、减仓 82 个仓位，并完全清仓 50 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Ss Spdr S&p 500 Esg ETF (EFIV); 新建仓: Invesco Esg Nasdaq 100 (QQMG); 清仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 清仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV)
Seven Mile Advisory 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Seven Mile Advisory 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 52.4%
• Communication Services: 12.2%
• Financials: 11.5%
• Consumer Discretionary: 8.6%
• Health Care: 6.9%
• Consumer Staples: 3.4%
投资风格解析
Seven Mile Advisory重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.1%，跑赢 S&P 500 1.6 个百分点；贝塔系数为 0.87（波动性低于大盘），季度胜率为 56%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 52.4% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 32，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 MU（+US$170.7万，现达 US$253.0万），同时减持 MSFT（-US$692.8万，仍持有 US$394.3万）。
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