SA
Scarborough Advisors, LLC 13F 持仓与主要持股（Q2 2026）
Scarborough Advisors, LLCCIK: 0001815355
分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略
申报总市值
US$8.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 147
Scarborough Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 147 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$8.7亿，季度换手率为 45.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 12.9
- 持仓稳定性
- 45.9
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 73.04
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 80.59
Scarborough Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.032——换算下来相当于约 31 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 147 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.94），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 RECS
+123.4% US$3105.5万
减仓 CORO
-96.8% -US$2814.7万
加仓 VOO
+83.2% US$2429.4万
新建仓 IALT
加仓 SPLV
+131704.1% US$2148.0万
加仓 SPYM
+43.4% US$1754.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 6.92% | +1.36% | -5.14% | |
| 2 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 6.50% | -0.12% | -17.82% | |
| 3 | RECS | Columbia Resear Enh Cor ETF | ETF-其他 | 5.97% | +3.67% | +123.45% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 5.35% | +2.91% | +83.20% | |
| 5 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 5.21% | +2.17% | +43.43% | |
| 6 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 5.03% | +0.79% | -1.18% | |
| 7 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投资级公司债 | 4.23% | +0.13% | -1.33% | |
| 8 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型股与成长 | 3.23% | -0.10% | -17.58% | |
| 9 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 2.98% | +0.72% | -15.38% | |
| 10 | IALT | Ishrs Sys Alt Act ETF | ETF-其他 | 2.85% | +2.85% | NEW | |
| 11 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 2.81% | +0.16% | -0.73% | |
| 12 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 2.75% | -0.10% | -15.22% | |
| 13 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股与成长 | 2.47% | +2.47% | +131704.11% | |
| 14 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 2.27% | +0.46% | -0.01% | |
| 15 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.97% | +0.87% | +49.32% | |
| 16 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.93% | +0.48% | +17.58% | |
| 17 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.79% | -0.33% | -25.45% | |
| 18 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.76% | -0.11% | -24.00% | |
| 19 | GOVI | Invesco Equal Weight 0-30 Yr | ETF-其他 | 1.71% | +0.17% | +6.35% | |
| 20 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 1.67% | -0.09% | -33.04% | |
| 21 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-其他 | 1.60% | -0.34% | -33.26% | |
| 22 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 1.52% | +0.02% | -3.80% | |
| 23 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 1.37% | -0.10% | -1.37% | |
| 24 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 1.36% | -0.34% | -33.68% | |
| 25 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.33% | +0.62% | +78.02% | |
| 26 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-科技型 | 1.26% | +0.13% | +18.30% | |
| 27 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.24% | +0.36% | +35.09% | |
| 28 | DBMF | Imgp Dbi Managed Futures Str | ETF-其他 | 1.11% | -0.02% | -8.64% | |
| 29 | JMEE | JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u | ETF-其他 | 1.07% | +0.34% | +21.70% | |
| 30 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 1.06% | +0.13% | +9.88% | |
| 31 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 1.04% | +0.19% | -0.18% | |
| 32 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 0.95% | -1.68% | -65.26% | |
| 33 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.88% | -0.02% | -0.97% | |
| 34 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.68% | -2.04% | -78.83% | |
| 35 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 0.64% | -0.32% | -35.41% | |
| 36 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 0.60% | -0.05% | -12.11% | |
| 37 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.56% | +0.05% | +0.24% | |
| 38 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.56% | +0.11% | +0.22% | |
| 39 | GGOV | Ishares Global Gb Usd Ha ETF | ETF-其他 | 0.49% | +0.49% | NEW | |
| 40 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.48% | -0.93% | -72.70% | |
| 41 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 0.46% | +0.01% | -1.65% | |
| 42 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.43% | — | -17.55% | |
| 43 | SECU | Ishrs Secur Incom Act ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.11% | -27.51% | |
| 44 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.31% | +0.09% | +6.90% | |
| 45 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.31% | +0.03% | -6.73% | |
| 46 | BTT | Blackrock 2030 Muni Trgt Trm | 股票-其他 | 0.31% | +0.01% | -0.87% | |
| 47 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.29% | +0.02% | +15.79% | |
| 48 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.55% | -71.82% | |
| 49 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 0.24% | -1.35% | -87.63% | |
| 50 | FALN | Ishares Fallen Angels ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.56% | -71.39% |
1–50 of 147
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.2%
近4个季度表现
+20.5%
- 标准差
- +10.9%
- 贝塔系数
- +0.81
- 阿尔法
- +0.5%
- 最大回撤
- -5.1%
- 年化表现
- +17.3%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +3.04
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.19
- 卡玛比率
- +3.4
- 信息比率
- -0.84
- 跟踪误差
- +4%
- 下行标准差
- +5.5%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +28.3%
- 最差12个月
- +6.2%
- 效率比率
- +0.61
- 夏普比率
- +1.53
- 行业分散度
- +12.1%
- 偏度
- -0.11
- 峰度
- -0.18
- 上行潜力
- +4.58
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 147 | US$8.7亿 | 46 | ||
| 2026 Q1 | 762 | US$9.1亿 | 67 | ||
| 2025 Q4 | 463 | US$5.9亿 | 10 | ||
| 2025 Q3 | 469 | US$5.7亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 468 | US$5.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 118 | US$7.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 110 | US$7.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 89 | US$6.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 456 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 420 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 736 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 72 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 72 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 70 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 52 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 54 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 55 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 58 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 62 | US$2.9亿 | 0 |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
Scarborough Advisors, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishrs Sys Alt Act ETF (IALT); 清仓: Schwab Intermediate-term US (SCHR); 清仓: Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX); 清仓: Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF (XTEN); 新建仓: Ishares Global Gb Usd Ha ETF (GGOV).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 766 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Scarborough Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Scarborough Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8.7亿，分布在 147 个已申报仓位之中。
Scarborough Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Scarborough Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — US$6022.8万 (6.9%)
2. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$5663.0万 (6.5%)
3. Columbia Resear Enh Cor ETF (RECS) — US$5203.4万 (6.0%)
4. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$4656.1万 (5.3%)
5. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$4534.1万 (5.2%)
Scarborough Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Scarborough Advisors, LLC 共进行了 198 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 31 个既有持股、减仓 71 个仓位，并完全清仓 91 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishrs Sys Alt Act ETF (IALT); 清仓: Schwab Intermediate-term US (SCHR); 清仓: Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX); 清仓: Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF (XTEN); 新建仓: Ishares Global Gb Usd Ha ETF (GGOV)
Scarborough Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Scarborough Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 43.7%
• Consumer Discretionary: 15.8%
• Industrials: 9.1%
• Communication Services: 8.0%
• Consumer Staples: 6.5%
• Energy: 5.8%
投资风格解析
Scarborough Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.3%，跑赢 S&P 500 0.5 个百分点；贝塔系数为 0.81（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 43.7% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 46，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 SPLV（+US$2148.0万，现达 US$2149.6万），同时减持 QUAL（-US$2695.1万，仍持有 US$595.7万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/scarborough-advisors-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get scarborough-advisors-llc