SA
Scarborough Advisors, LLC 13F 持仓与主要持股（Q3 2026）
Scarborough Advisors, LLCCIK: 0001815355
高频交易型集中型投资策略逆势操作型
申报总市值
US$2392.2万
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 7
Scarborough Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 7 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$2392.2万，季度换手率为 100.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 0
- 多样化
- 14
- 仓位均衡度
- 84.46
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 INRO
加仓 SYSB
+205.5% US$280.8万
加仓 IDEF
+717.7% US$297.9万
清仓 QQQM
清仓 RECS
减仓 SCHX
-99.6% -US$5639.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INRO | Ishares US In Ro Act Etf-usd | ETF-其他 | 62.05% | +62.05% | NEW | |
| 2 | SYSB | Ishares Systematic Bond ETF | ETF-其他 | 17.88% | +17.71% | +205.50% | |
| 3 | IDEF | Ishares Def Industrials Act | ETF-其他 | 14.26% | +14.21% | +717.66% | |
| 4 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.71% | -2.50% | -98.61% | |
| 5 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.23% | -3.80% | -99.35% | |
| 6 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.97% | -5.53% | -99.60% | |
| 7 | MBBA | Ishr Mtge Back Sec Act | ETF-其他 | 0.90% | +0.90% | NEW |
投资组合表现
Q4 2026表现
+1.5%
近4个季度表现
+12.8%
- 标准差
- +10.3%
- 贝塔系数
- +0.8
- 阿尔法
- +0.6%
- 最大回撤
- -5.1%
- 年化表现
- +19.4%
- 对标普胜率
- +30.6%
- 索提诺比率
- +3.87
- 斯图泽指数
- +0.52
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.34
- 卡玛比率
- +3.81
- 信息比率
- -0.97
- 跟踪误差
- +4%
- 下行标准差
- +4.8%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +28.3%
- 最差12个月
- +6.2%
- 效率比率
- +0.74
- 夏普比率
- +1.79
- 行业分散度
- —
- 偏度
- -0.05
- 峰度
- +0.13
- 上行潜力
- +5.26
申报总市值趋势
行业配置
暂无足够的行业对照数据
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 7 | US$2392.2万 | 100 | ||
| 2026 Q2 | 147 | US$8.7亿 | 46 | ||
| 2026 Q1 | 762 | US$9.1亿 | 67 | ||
| 2025 Q4 | 463 | US$5.9亿 | 10 | ||
| 2025 Q3 | 469 | US$5.7亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 468 | US$5.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 118 | US$7.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 110 | US$7.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 89 | US$6.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 456 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 420 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 736 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 72 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 72 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 70 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 52 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 54 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 55 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 58 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 62 | US$2.9亿 | 0 |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
Scarborough Advisors, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM); 清仓: Columbia Resear Enh Cor ETF (RECS); 清仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 清仓: Ishares 5-10y Inv Grade CORP (IGIB); 清仓: Invesco S&p 500 Revenue ETF (RWL).
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申报历史
FAQ
Scarborough Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Scarborough Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2392.2万，分布在 7 个已申报仓位之中。
Scarborough Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Scarborough Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares US In Ro Act Etf-usd (INRO) — US$1484.4万 (62.0%)
2. Ishares Systematic Bond ETF (SYSB) — US$427.7万 (17.9%)
3. Ishares Def Industrials Act (IDEF) — US$341.1万 (14.3%)
4. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$64.9万 (2.7%)
5. Ishrs US E F R A Etf-usd Inc (DYNF) — US$29.5万 (1.2%)
Scarborough Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Scarborough Advisors, LLC 共进行了 149 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 3 个仓位，并完全清仓 142 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM); 清仓: Columbia Resear Enh Cor ETF (RECS); 清仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 清仓: Ishares 5-10y Inv Grade CORP (IGIB); 清仓: Invesco S&p 500 Revenue ETF (RWL)
Scarborough Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
目前暂无 Scarborough Advisors, LLC 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。
投资风格解析
Scarborough Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.4%，跑赢 S&P 500 0.6 个百分点；贝塔系数为 0.80（波动性低于大盘），季度胜率为 31%。
该机构的持仓风格较为集中、交易频繁。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 18 升至 100，显示其持仓正转向更少、更高确信度的部位。
过去两个季度，该机构持续加码 SYSB（+US$343.9万，现达 US$427.7万），同时减持 SCHX（-US$6026.0万，仍持有 US$23.1万）。
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