13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002145868
申报总市值
US$1.5亿
US$1.5亿
78 檔
26.8%
截至 Q1 2026 季度末，Sacks & Associates, LLC 的美股持仓估值约为 US$1.5亿，全数申报仓位共有 78 档。
在 Q1 2026，Sacks & Associates, LLC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 33 个仓位并完全清仓 5 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Sacks & Associates, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVE, XLP, BIL 等）合计占整体申报市值的 26.8%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
本季最大新建仓标的
QMAG
市值: US$315.3万
本季最大获利了结 / 清仓标的
CRM
前期市值: US$70.3万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 10.93% | -0.27% | — | |
| 2 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 4.95% | -0.48% | — | |
| 3 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 4.82% | -0.50% | — | |
| 4 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 4.58% | +0.95% | — | |
| 5 | FJUL | Ft Vest US Equity Buffer ETF | ETF-其他 | 4.21% | -4.21% | EXIT | |
| 6 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-其他 | 4.03% | +0.05% | — | |
| 7 | FTSL | First Trust Senior Loan ETF | ETF-其他 | 3.46% | -0.29% | — | |
| 8 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 3.25% | -0.12% | — | |
| 9 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-其他 | 3.22% | -0.23% | — | |
| 10 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 2.97% | +0.30% | — | |
| 11 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 2.91% | +0.30% | — | |
| 12 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 2.66% | +0.20% | — | |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.50% | +0.33% | — | |
| 14 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 2.40% | -0.34% | — | |
| 15 | QMAG | Ft Ndq100 Mod Buff ETF - Aug | ETF-其他 | 2.34% | -1.74% | — | |
| 16 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 2.32% | -0.01% | — | |
| 17 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-其他 | 2.28% | +0.01% | — | |
| 18 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 2.19% | -0.53% | — | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.05% | +0.07% | — | |
| 20 | FIW | First Trust Water ETF | ETF-其他 | 2.04% | -0.04% | — | |
| 21 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.74% | -0.27% | — | |
| 22 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 1.37% | -0.14% | — | |
| 23 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 1.35% | +0.07% | — | |
| 24 | IYZ | Ishares US Telecommunication | ETF-其他 | 1.16% | +0.07% | — | |
| 25 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 1.14% | +0.11% | — | |
| 26 | CNEQ | Alger Concentrated Eqty ETF | ETF-其他 | 1.02% | +0.23% | — | |
| 27 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.99% | -0.04% | — | |
| 28 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.99% | +0.05% | — | |
| 29 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.93% | -0.13% | — | |
| 30 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.83% | +0.10% | — | |
| 31 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 股票-原材料 | 0.82% | -0.07% | — | |
| 32 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.76% | +0.16% | — | |
| 33 | TOL | Toll Brothers Inc | 股票-周期性消费 | 0.74% | -0.02% | — | |
| 34 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.74% | -0.18% | — | |
| 35 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.70% | +0.03% | — | |
| 36 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工业 | 0.67% | -0.67% | EXIT | |
| 37 | LEN | Lennar Corp-a | 股票-周期性消费 | 0.64% | -0.09% | — | |
| 38 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.61% | +0.74% | — | |
| 39 | TMHC | Taylor Morrison Home CORP | 股票-周期性消费 | 0.61% | -0.61% | EXIT | |
| 40 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.57% | +0.20% | — | |
| 41 | EG | Everest Group, Ltd. | 股票-金融 | 0.55% | — | — | |
| 42 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.54% | -0.08% | — | |
| 43 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.48% | +0.07% | — | |
| 44 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 0.48% | -0.06% | — | |
| 45 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.47% | -0.08% | — | |
| 46 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.47% | -0.24% | — | |
| 47 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.02% | — | |
| 48 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.44% | -0.02% | — | |
| 49 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.43% | -0.11% | — | |
| 50 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 股票-科技 | 0.39% | +0.29% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Sacks & Associates, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$1.5亿，共申报了 78 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Sacks & Associates, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVE (10.9%)、XLP (5.0%)、BIL (4.8%)。其中最大持股仓位 IVE 占据整体投资组合约 10.9% 的权重。
在 Q1 2026 季度中，Sacks & Associates, LLC 共进行了 67 项持仓异动，包含新建仓 4 个仓位、加仓 25 个仓位、减仓 33 个仓位以及清仓 5 个仓位。 其中最大新建仓标的为 QMAG。 本季清仓仓位包含 CRM。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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