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Ryan Investment Management, Inc. 13F 持仓与变动明细（Q3 2026）
Ryan Investment Management, Inc.CIK: 0002074440
趋势追踪型行业集中型高品质投资策略
申报总市值
US$2.4亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 43
Ryan Investment Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 43 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 28.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 53.22
- 持仓稳定性
- 28.49
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 90.66
- 多样化
- 86
- 仓位均衡度
- 78.01
Ryan Investment Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.133——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 43 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.20），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.7 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 BIL
清仓 BLV
减仓 SGOV
-80.5% -US$910.1万
加仓 IWD
+29.0% US$930.2万
加仓 SPY
+42.4% US$592.9万
减仓 IWF
+1.1% US$77.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 24.02% | -0.90% | +4.12% | |
| 2 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 16.43% | -0.97% | +1.12% | |
| 3 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 16.12% | +2.91% | +28.95% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 8.95% | -0.28% | +4.36% | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 7.95% | +2.05% | +42.45% | |
| 6 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 6.24% | +6.24% | NEW | |
| 7 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 4.02% | -0.43% | +1.92% | |
| 8 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 3.45% | -0.05% | +9.07% | |
| 9 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 2.74% | -0.30% | +5.30% | |
| 10 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.98% | -0.04% | +7.00% | |
| 11 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 0.94% | +0.03% | +10.69% | |
| 12 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 0.92% | -4.20% | -80.50% | |
| 13 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.85% | +0.01% | +9.81% | |
| 14 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.83% | +0.17% | +33.19% | |
| 15 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.56% | -0.03% | — | |
| 16 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.52% | +0.06% | +19.67% | |
| 17 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.44% | -0.05% | +0.66% | |
| 18 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.31% | +0.31% | NEW | |
| 19 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.28% | — | +5.93% | |
| 20 | EMLC | Vaneck JPM Em Local Curr Bnd | ETF-其他 | 0.25% | +0.25% | NEW | |
| 21 | DBMF | Imgp Dbi Managed Futures Str | ETF-其他 | 0.23% | +0.01% | +6.09% | |
| 22 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.21% | +0.02% | +26.92% | |
| 23 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.02% | — | |
| 24 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 0.18% | — | +10.42% | |
| 25 | MLPA | Global X Mlp ETF | ETF-其他 | 0.17% | +0.05% | +50.96% | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.17% | +0.17% | NEW | |
| 27 | COMT | Ishares Gsci Commodity Dynam | ETF-避险与商品 | 0.17% | +0.03% | +5.78% | |
| 28 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 0.16% | -0.01% | +9.81% | |
| 29 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | ETF-其他 | 0.15% | +0.15% | NEW | |
| 30 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.15% | -0.02% | — | |
| 31 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-其他 | 0.14% | +0.14% | NEW | |
| 32 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 0.13% | +0.13% | NEW | |
| 33 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-其他 | 0.13% | +0.13% | NEW | |
| 34 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.11% | +0.11% | NEW | |
| 35 | ✓ | 股票-其他 | 0.11% | +0.11% | NEW | ||
| 36 | FLTR | Vaneck Ig Floating Rate ETF | ETF-其他 | 0.11% | +0.11% | NEW | |
| 37 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.11% | +0.11% | NEW | |
| 38 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.10% | +0.10% | NEW | |
| 39 | FBT | First Trust Nyse Arca Biotec | ETF-其他 | 0.10% | +0.10% | NEW | |
| 40 | ITB | Ishares U.s. Home Constructi | ETF-其他 | 0.09% | +0.09% | NEW | |
| 41 | RNST | Renasant CORP | 股票-其他 | 0.09% | +0.09% | NEW | |
| 42 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.09% | +0.09% | NEW | |
| 43 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 0.09% | — | — |
投资组合表现
Q4 2026表现
-1.2%
近4个季度表现
+13%
- 标准差
- +8.2%
- 贝塔系数
- +0.55
- 阿尔法
- +5.6%
- 最大回撤
- -4.4%
- 年化表现
- +15.4%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +3.49
- 斯图泽指数
- +0.51
- 特雷诺比率
- +0.27
- 斯特林比率
- +1.07
- 卡玛比率
- +3.52
- 信息比率
- -0.25
- 跟踪误差
- +7.1%
- 下行标准差
- +4.2%
- 正收益月份占比
- +78.6%
- 负收益月份占比
- +21.4%
- 最佳12个月
- +19.8%
- 最差12个月
- +13%
- 效率比率
- +0.64
- 夏普比率
- +1.8
- 行业分散度
- +11.4%
- 偏度
- -0.53
- 峰度
- +0.88
- 上行潜力
- +4.65
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Ryan Investment Management, Inc. 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 清仓: Vanguard Long-term Bond ETF (BLV); 新建仓: JPM Ultra-short Muni Income (JMST); 清仓: Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB); 新建仓: Vaneck JPM Em Local Curr Bnd (EMLC).
申报历史
FAQ
Ryan Investment Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Ryan Investment Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.4亿，分布在 43 个已申报仓位之中。
Ryan Investment Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Ryan Investment Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — US$5733.0万 (24.0%)
2. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$3922.0万 (16.4%)
3. Ishares Russell 1000 Value E (IWD) — US$3848.5万 (16.1%)
4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$2137.3万 (8.9%)
5. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1896.9万 (8.0%)
Ryan Investment Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Ryan Investment Management, Inc. 共进行了 43 项显著调整：新建仓 17 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 清仓: Vanguard Long-term Bond ETF (BLV); 新建仓: JPM Ultra-short Muni Income (JMST); 清仓: Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB); 新建仓: Vaneck JPM Em Local Curr Bnd (EMLC)
Ryan Investment Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Ryan Investment Management, Inc. 的主要板块分布如下：
• Health Care: 42.0%
• Information Technology: 25.6%
• Energy: 22.3%
• Industrials: 10.0%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Ryan Investment Management, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 14 个月年化回报率为 15.4%，跑赢 S&P 500 5.6 个百分点；贝塔系数为 0.55（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中，其中 42.0% 集中于Health Care。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 28，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 IWF，累计增持 US$2675.9万，目前持仓市值达 US$3922.0万。
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