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Ryan Investment Management, Inc. 13F 持仓与变动明细（Q2 2026）
Ryan Investment Management, Inc.CIK: 0002074440
高频交易型行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$2.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 30
Ryan Investment Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 30 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 101.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 52.95
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 60
- 仓位均衡度
- 82.47
Ryan Investment Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.132——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 30 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.75），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 PSQ
清仓 SH
加仓 IWF
+959.5% US$2598.6万
新建仓 QQQ
清仓 BIL
新建仓 SPY
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 24.92% | +4.51% | +41.82% | |
| 2 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 17.40% | +10.39% | +959.55% | |
| 3 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 13.21% | -0.35% | +6.65% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 9.23% | +9.23% | NEW | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 5.90% | +5.90% | NEW | |
| 6 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-其他 | 5.78% | +5.78% | NEW | |
| 7 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 5.12% | +5.12% | NEW | |
| 8 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 4.45% | -0.75% | +6.78% | |
| 9 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 3.50% | +0.16% | +8.29% | |
| 10 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 3.04% | +1.35% | +84.67% | |
| 11 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 1.02% | -0.11% | +11.47% | |
| 12 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 0.91% | +0.54% | +161.36% | |
| 13 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.84% | +0.48% | +165.24% | |
| 14 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.66% | +0.29% | +93.06% | |
| 15 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.59% | +0.30% | +124.97% | |
| 16 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.49% | +0.02% | — | |
| 17 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.46% | +0.24% | +123.21% | |
| 18 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.33% | +0.33% | NEW | |
| 19 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.28% | +0.06% | +44.10% | |
| 20 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.23% | +0.23% | NEW | |
| 21 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.22% | +0.22% | NEW | |
| 22 | DBMF | Imgp Dbi Managed Futures Str | ETF-其他 | 0.22% | +0.22% | NEW | |
| 23 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.19% | +0.19% | NEW | |
| 24 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 0.18% | +0.02% | +11.49% | |
| 25 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.17% | +0.17% | NEW | |
| 26 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 0.17% | +0.01% | +11.46% | |
| 27 | COMT | Ishares Gsci Commodity Dynam | ETF-避险与商品 | 0.14% | +0.14% | NEW | |
| 28 | MLPA | Global X Mlp ETF | ETF-其他 | 0.12% | +0.12% | NEW | |
| 29 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 30 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 0.09% | +0.09% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.9%
近4个季度表现
+20%
- 标准差
- +8.3%
- 贝塔系数
- +0.53
- 阿尔法
- +8.4%
- 最大回撤
- -4.4%
- 年化表现
- +20%
- 对标普胜率
- +58.3%
- 索提诺比率
- +4.27
- 斯图泽指数
- +0.62
- 特雷诺比率
- +0.35
- 斯特林比率
- +1.39
- 卡玛比率
- +4.57
- 信息比率
- -0.09
- 跟踪误差
- +7.6%
- 下行标准差
- +4.4%
- 正收益月份占比
- +91.7%
- 负收益月份占比
- +8.3%
- 最佳12个月
- +20%
- 最差12个月
- +20%
- 效率比率
- +0.73
- 夏普比率
- +2.25
- 行业分散度
- +15.8%
- 偏度
- -0.91
- 峰度
- +1.67
- 上行潜力
- +5.27
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Ryan Investment Management, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Proshares Short Qqq (PSQ); 清仓: Proshares Short S&p500 (SH); 新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建仓: Vanguard Long-term Bond ETF (BLV).
申报历史
FAQ
Ryan Investment Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Ryan Investment Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.2亿，分布在 30 个已申报仓位之中。
Ryan Investment Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Ryan Investment Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — US$5505.6万 (24.9%)
2. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$3844.7万 (17.4%)
3. Ishares Russell 1000 Value E (IWD) — US$2918.3万 (13.2%)
4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$2038.6万 (9.2%)
5. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1304.0万 (5.9%)
Ryan Investment Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Ryan Investment Management, Inc. 共进行了 31 项显著调整：新建仓 13 个仓位、加仓 15 个既有持股、减仓 0 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Proshares Short Qqq (PSQ); 清仓: Proshares Short S&p500 (SH); 新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建仓: Vanguard Long-term Bond ETF (BLV)
Ryan Investment Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Ryan Investment Management, Inc. 的主要板块分布如下：
• Health Care: 65.8%
• Energy: 34.2%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Ryan Investment Management, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 12 个月年化回报率为 20.0%，跑赢 S&P 500 8.4 个百分点；贝塔系数为 0.53（波动性低于大盘），季度胜率为 58%。
该机构的持仓风格集中度适中、交易频繁，其中 65.8% 集中于Health Care。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 EFA，累计增持 US$2038.2万，目前持仓市值达 US$5505.6万。
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