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Rudius Management LP — 13F 持仓变动与最新调仓（Q2 2026）
Rudius Management LPCIK: 0001835407
集中型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$3.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 7
Rudius Management LP在最新一期 13F 报告中披露了 7 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.9亿，季度换手率为 33.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 33.36
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 14
- 仓位均衡度
- 85.18
Rudius Management LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.412——换算下来相当于约 2 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 7 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.48），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 57.5 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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减仓 ALC
-27.0% -US$4728.7万
新建仓 43849R105
新建仓 438516205
新建仓 FIG
减仓 VLTO
+2.5% US$611.0万
新建仓 00835T107
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VLTO | Veralto CORP | 股票-工业 | 59.04% | -3.05% | +2.45% | |
| 2 | ALC | Alcon Inc. | 股票-医疗保健 | 22.71% | -15.05% | -27.02% | |
| 3 | ✓ | 股票-其他 | 7.75% | +7.75% | NEW | ||
| 4 | ✓ | 股票-其他 | 6.61% | +6.61% | NEW | ||
| 5 | FIG | Figma Inc-cl A | 股票-其他 | 3.79% | +3.79% | NEW | |
| 6 | ✓ | 股票-其他 | 0.05% | +0.05% | NEW | ||
| 7 | CERT | Certara Inc | 股票-其他 | 0.05% | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+15.9%
近4个季度表现
-6.9%
- 标准差
- +16.9%
- 贝塔系数
- +0.53
- 阿尔法
- -8%
- 最大回撤
- -26.5%
- 年化表现
- +1.2%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +0.22
- 斯图泽指数
- +0.04
- 特雷诺比率
- +0.05
- 斯特林比率
- +0.05
- 卡玛比率
- +0.04
- 信息比率
- -1.05
- 跟踪误差
- +16.6%
- 下行标准差
- +11.8%
- 正收益月份占比
- +52.8%
- 负收益月份占比
- +47.2%
- 最佳12个月
- +29.9%
- 最差12个月
- -18.4%
- 效率比率
- +0.03
- 夏普比率
- +0.15
- 行业分散度
- +22.2%
- 偏度
- -0.27
- 峰度
- -0.52
- 上行潜力
- +2.09
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 7 | US$3.9亿 | 33 | ||
| 2026 Q1 | 6 | US$3.6亿 | 26 | ||
| 2025 Q4 | 3 | US$4.6亿 | 6 | ||
| 2025 Q3 | 4 | US$4.8亿 | 14 | ||
| 2025 Q2 | 4 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 5 | US$4.9亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 4 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 8 | US$5.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 8 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 7 | US$4.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 7 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 7 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 5 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 5 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 4 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 4 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 4 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 5 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 5 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 5 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 5 | US$2.2亿 | 83 | ||
| 2021 Q1 | 4 | US$1.5亿 | 63 | ||
| 2020 Q4 | 3 | US$8076.8万 | 0 |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
Rudius Management LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: Figma Inc-cl A (FIG); 新建仓: ; 清仓: Solventum CORP (SOLV).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | +7.8% | NEW | 新建仓 | |
| 2 | ✓ | +6.6% | NEW | 新建仓 | |
| 3 | FIG | Figma Inc-cl A | +3.8% | NEW | 新建仓 |
| 4 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 5 | CERT | Certara Inc | — | — | 不变 |
| 6 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 0% | EXIT | 清仓 |
| 7 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 0% | EXIT | 清仓 |
| 8 | SOLV | Solventum CORP | 0% | EXIT | 清仓 |
| 9 | VLTO | Veralto CORP | -3.1% | +2.45% | 加仓 |
| 10 | ALC | Alcon Inc. | -15.1% | -27.02% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Rudius Management LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Rudius Management LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.9亿，分布在 7 个已申报仓位之中。
Rudius Management LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Rudius Management LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Veralto CORP (VLTO) — US$2.3亿 (59.0%)
2. Alcon Inc. (ALC) — US$8776.1万 (22.7%)
3. — US$2994.4万 (7.8%)
4. — US$2554.2万 (6.6%)
5. Figma Inc-cl A (FIG) — US$1463.4万 (3.8%)
Rudius Management LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Rudius Management LP 共进行了 9 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: Figma Inc-cl A (FIG); 新建仓: ; 清仓: Solventum CORP (SOLV)
Rudius Management LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Rudius Management LP 的主要板块分布如下：
• Industrials: 72.2%
• Health Care: 27.8%
投资风格解析
Rudius Management LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 1.2%，跑输 S&P 500 8.0 个百分点；贝塔系数为 0.53（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格较为集中、换手适中，其中 72.2% 集中于Industrials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 33，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续减持 ALC，累计减少 US$8133.1万，但目前仍持有 US$8776.1万。
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