13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
AlphaSMO 权威研究指南阅读专题
CIK: 0001885319
申报总市值
US$4.4亿
US$4.4亿
95 檔
18.2%
Q3 2024 季度申报显示，Roberts Wealth Advisors, LLC 披露的美股组合总市值为 US$4.4亿，涵盖 95 个不同之权益投资仓位。
在 Q3 2024 期间，Roberts Wealth Advisors, LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Roberts Wealth Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 AAPL, JPST, MSFT 等）合计占整体申报市值的 18.2%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.89% | -0.02% | +2.24% | |
| 2 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 5.57% | -0.62% | +4.30% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.15% | -0.24% | +1.39% | |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 4.46% | +0.42% | +1.30% | |
| 5 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 3.85% | +0.11% | +2.31% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.35% | -0.01% | +3.01% | |
| 7 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工业 | 3.32% | +0.04% | +0.12% | |
| 8 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 3.08% | -0.27% | +11.47% | |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.58% | -0.03% | +1.97% | |
| 10 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.56% | -0.02% | -0.25% | |
| 11 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 2.26% | +0.10% | +3.56% | |
| 12 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 2.11% | +0.06% | +6.07% | |
| 13 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 1.95% | +0.18% | +5.80% | |
| 14 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地产 | 1.83% | -0.14% | +2.25% | |
| 15 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 1.80% | -0.24% | +3.68% | |
| 16 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.68% | -0.28% | +0.45% | |
| 17 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 1.67% | -0.18% | +2.09% | |
| 18 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 1.67% | -0.13% | -0.12% | |
| 19 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.63% | +0.05% | +0.88% | |
| 20 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 1.57% | -0.07% | +1.75% | |
| 21 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.47% | -0.08% | +3.08% | |
| 22 | VTR | Ventas Inc | 股票-房地产 | 1.45% | -0.02% | +1.04% | |
| 23 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.43% | +0.14% | +0.23% | |
| 24 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 1.43% | — | +1.73% | |
| 25 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 1.39% | -0.08% | +20.71% | |
| 26 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-周期性消费 | 1.35% | -0.19% | +57.40% | |
| 27 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 1.21% | -0.09% | +3.74% | |
| 28 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | 股票-通信服务 | 1.21% | +0.29% | +1.68% | |
| 29 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.19% | +0.21% | -3.86% | |
| 30 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 1.18% | — | +2.51% | |
| 31 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.16% | -0.03% | +6.34% | |
| 32 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 1.13% | -0.14% | +0.60% | |
| 33 | ZTS | Zoetis Inc | 股票-医疗保健 | 1.13% | -0.21% | -26.71% | |
| 34 | ROK | Rockwell Automation Inc | 股票-工业 | 1.08% | +0.32% | +107.65% | |
| 35 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | 股票-医疗保健 | 1.05% | -0.18% | +2.10% | |
| 36 | WSM | Williams-sonoma Inc | 股票-周期性消费 | 1.05% | +0.25% | +1.70% | |
| 37 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 1.04% | -0.21% | +2.92% | |
| 38 | 6D8 | Dupont De Nemours Inc | 股票-其他 | 1.03% | -0.47% | EXIT | |
| 39 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.98% | -0.10% | +3.65% | |
| 40 | COHR | Coherent CORP | 股票-科技 | 0.85% | +1.02% | +3.69% | |
| 41 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 0.83% | -0.03% | +8.44% | |
| 42 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.80% | — | -37.76% | |
| 43 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.74% | -0.06% | -3.02% | |
| 44 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.73% | -0.01% | -1.72% | |
| 45 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.73% | -0.27% | +11.84% | |
| 46 | SE | Sea Ltd-adr | 股票-通信服务 | 0.72% | +0.63% | — | |
| 47 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.02% | -0.30% | |
| 48 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.62% | +0.10% | +1.75% | |
| 49 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 0.61% | — | +1.24% | |
| 50 | RBLX | Roblox CORP -class A | 股票-通信服务 | 0.61% | — | +2.36% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Roberts Wealth Advisors, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$4.4亿，共申报了 95 个公开持股仓位。
在 Q3 2024 季度，Roberts Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：AAPL (6.9%)、JPST (5.6%)、MSFT (5.2%)。其中最大持股仓位 AAPL 占据整体投资组合约 6.9% 的权重。
精选 AlphaSMO 大户持股与内部人交易深度分析，提升投资决策胜率
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
在 Q3 2024 季度中，Roberts Wealth Advisors, LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
解析公司高管、董事与 10% 大股东之 Form 4 内部人交易申报，掌握高管自家股票买卖第一手信号。
深入剖析 5% 股权申报门槛、13D 与 13G 之差异，以及最新 SEC 申报时程规范，洞察机构法人的激进投资动向。