13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$16.1亿
US$16.1亿
260 檔
21.6%
在 Q3 2024 的 13F 官方备案中，RMR Wealth Builders 管理的美股投资组合规模来到 US$16.1亿，整体持股档数为 260 档。
在 Q3 2024，RMR Wealth Builders 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 8 个新仓位，并对 26 个既有持股进行加仓（合计增持 34 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，RMR Wealth Builders 的前 5 大核心持股（包含 VOO, VUG, VTV 等）合计占整体申报市值的 21.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 260 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 8.46% | +0.18% | +4.93% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 8.45% | +0.61% | +3.95% | |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 8.05% | +0.02% | +6.14% | |
| 4 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 7.56% | -0.38% | +3.08% | |
| 5 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 4.34% | -0.29% | -2.03% | |
| 6 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 4.03% | -0.43% | +3.02% | |
| 7 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 3.85% | — | +12.41% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.32% | -0.33% | -1.92% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.93% | -0.24% | +1.37% | |
| 10 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 2.72% | -0.25% | -0.35% | |
| 11 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 2.40% | -0.40% | +7.27% | |
| 12 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.35% | -0.06% | +2.88% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.18% | -0.23% | +0.74% | |
| 14 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.73% | -0.18% | +8.71% | |
| 15 | FMB | First Trust Managed Municipa | ETF-其他 | 1.56% | -0.21% | +12.87% | |
| 16 | FSMB | First Trust Short Dur Manag | ETF-其他 | 1.50% | -0.26% | +9.91% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.36% | -0.04% | +0.42% | |
| 18 | HYS | Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 1.28% | -0.18% | +12.03% | |
| 19 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.27% | -0.09% | +894.63% | |
| 20 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 1.23% | — | +12.14% | |
| 21 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.03% | -0.09% | -5.56% | |
| 22 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.92% | -0.05% | +7.11% | |
| 23 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.85% | -0.10% | -1.15% | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.71% | -0.03% | +0.13% | |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.68% | -0.06% | -2.50% | |
| 26 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.59% | +0.05% | +2.21% | |
| 27 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.07% | -1.48% | |
| 28 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.49% | +0.95% | +8.61% | |
| 29 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.48% | +0.02% | -0.49% | |
| 30 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.48% | +0.09% | +2.94% | |
| 31 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.44% | -0.16% | +4.18% | |
| 32 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.44% | -0.06% | -2.55% | |
| 33 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.43% | +0.11% | +2.53% | |
| 34 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.40% | — | -1.71% | |
| 35 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.39% | +0.05% | +1.18% | |
| 36 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.39% | — | -4.79% | |
| 37 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.39% | -0.49% | EXIT | |
| 38 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.36% | +0.57% | +386.73% | |
| 39 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.35% | -0.13% | -2.60% | |
| 40 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.32% | +0.03% | -1.39% | |
| 41 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.30% | -0.06% | -1.76% | |
| 42 | ANETEUR | Arista Networks Inc | 股票-其他 | 0.29% | — | -14.86% | |
| 43 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 0.28% | -0.03% | -4.14% | |
| 44 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.28% | -0.02% | -1.03% | |
| 45 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事业 | 0.28% | -0.02% | -3.42% | |
| 46 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.28% | -0.10% | +1.98% | |
| 47 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.27% | -0.04% | +0.01% | |
| 48 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.26% | -0.01% | -1.14% | |
| 49 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.25% | +0.06% | +5.38% | |
| 50 | PECO | Phillips Edison & Company In | 股票-房地产 | 0.25% | -0.01% | -21.44% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，RMR Wealth Builders 在 Q3 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$16.1亿，共申报了 260 个公开持股仓位。
在 Q3 2024 季度，RMR Wealth Builders 按市值排列的前三大核心持股分别为：VOO (8.5%)、VUG (8.4%)、VTV (8.1%)。其中最大持股仓位 VOO 占据整体投资组合约 8.5% 的权重。
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本季最大新建仓标的
FTRB
市值: US$161.7万
本季最大获利了结 / 清仓标的
BLKCHF
前期市值: US$159.7万
在 Q3 2024 季度中，RMR Wealth Builders 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 8 个仓位、加仓 26 个仓位、减仓 12 个仓位以及清仓 4 个仓位。 其中最大新建仓标的为 FTRB。 本季清仓仓位包含 BLKCHF。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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