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RMR Wealth Builders — 13F 持仓分析与精选持股（Q2 2026）
RMR Wealth BuildersCIK: 0001803848
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$16.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 316
RMR Wealth Builders在最新一期 13F 报告中披露了 316 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$16.1亿，季度换手率为 27.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 16.03
- 持仓稳定性
- 27.81
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 83.63
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 65.79
RMR Wealth Builders 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.040——换算下来相当于约 25 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 316 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.42），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 33%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 SCHO
+107.3% US$2052.1万
加仓 VUG
+586.3% US$4086.3万
加仓 MU
+16.2% US$1089.0万
加仓 AMD
+4.0% US$1057.0万
清仓 XOM
减仓 IEFA
+8.4% US$986.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 316 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 9.72% | +0.61% | +586.27% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 9.70% | +0.18% | +12.44% | |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 8.89% | +0.02% | +14.46% | |
| 4 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 5.52% | -0.38% | +3.93% | |
| 5 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 4.52% | -0.43% | +8.45% | |
| 6 | PRMR | Peakshares Rmr Prime Eqy ETF | ETF-其他 | 4.25% | +0.09% | +6.22% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.10% | -0.33% | +0.03% | |
| 8 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 3.07% | -0.29% | +297.89% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.84% | -0.24% | +2.72% | |
| 10 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 2.47% | +0.95% | +107.28% | |
| 11 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 2.07% | -0.40% | +6.31% | |
| 12 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 2.06% | -0.25% | -0.49% | |
| 13 | FSMB | First Trust Short Dur Manag | ETF-其他 | 1.43% | -0.26% | +6.89% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.33% | -0.23% | +7.16% | |
| 15 | HYS | Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 1.32% | -0.18% | +11.25% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.21% | -0.04% | +6.74% | |
| 17 | FMB | First Trust Managed Municipa | ETF-其他 | 1.12% | -0.21% | +5.61% | |
| 18 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.09% | -0.18% | +6.80% | |
| 19 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.02% | -0.09% | -4.68% | |
| 20 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.99% | +0.57% | +4.04% | |
| 21 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.90% | +0.61% | +16.22% | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.87% | -0.03% | +9.64% | |
| 23 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.81% | -0.09% | +0.33% | |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.77% | +0.05% | +10.71% | |
| 25 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-其他 | 0.71% | -0.12% | +7.53% | |
| 26 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.61% | +0.05% | +8.61% | |
| 27 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.59% | -0.10% | -4.09% | |
| 28 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.58% | +0.25% | +18.71% | |
| 29 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.57% | +0.25% | +15.14% | |
| 30 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.57% | -0.06% | +16.09% | |
| 31 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.55% | +0.11% | +23.07% | |
| 32 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.53% | +0.06% | +25.01% | |
| 33 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.52% | +0.09% | +6.23% | |
| 34 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.52% | — | +21.30% | |
| 35 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.50% | +0.25% | +20.35% | |
| 36 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.44% | — | +2.75% | |
| 37 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.43% | -0.06% | +19.99% | |
| 38 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.07% | +0.96% | |
| 39 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.41% | +0.10% | +23.24% | |
| 40 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.41% | +0.02% | +23.06% | |
| 41 | FTRB | Fed Hermes Ttl Rtrn Bnd | ETF-其他 | 0.41% | -0.06% | +9.98% | |
| 42 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.40% | +0.22% | +1270.93% | |
| 43 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.40% | +0.22% | +32.74% | |
| 44 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.38% | +0.04% | +21.08% | |
| 45 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.37% | -0.04% | +27.19% | |
| 46 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.35% | +0.01% | +26.51% | |
| 47 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.34% | +0.09% | +29.20% | |
| 48 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.33% | +0.23% | +174.24% | |
| 49 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.32% | -0.10% | +22.76% | |
| 50 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.32% | -0.13% | +23.43% |
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.9%
近4个季度表现
+19.7%
- 标准差
- +11%
- 贝塔系数
- +0.84
- 阿尔法
- +0.1%
- 最大回撤
- -7.2%
- 年化表现
- +17.5%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +3.1
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.16
- 卡玛比率
- +2.44
- 信息比率
- -1.08
- 跟踪误差
- +2.9%
- 下行标准差
- +5.4%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +28.6%
- 最差12个月
- +4.8%
- 效率比率
- +0.62
- 夏普比率
- +1.53
- 行业分散度
- +13.1%
- 偏度
- -0.06
- 峰度
- -0.23
- 上行潜力
- +4.64
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 316 | US$16.1亿 | 28 | ||
| 2026 Q1 | 277 | US$12.7亿 | 11 | ||
| 2025 Q4 | 275 | US$12.5亿 | 17 | ||
| 2025 Q3 | 282 | US$11.9亿 | 27 | ||
| 2025 Q2 | 285 | US$11.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 259 | US$9.5亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 256 | US$9.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 260 | US$9.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 250 | US$8.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 259 | US$8.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 232 | US$7.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 230 | US$6.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 212 | US$5.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 212 | US$5.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 192 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 195 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 194 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 205 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 122 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 191 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 172 | US$3.1亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 799 | US$3.8亿 | 64 | ||
| 2020 Q4 | 530 | US$2.0亿 | 76 | ||
| 2020 Q3 | 221 | US$3.9亿 | 100 | ||
| 2020 Q2 | 512 | US$1.1亿 | 40 | ||
| 2019 Q4 | 424 | US$1.0亿 | 0 |
RMR Wealth Builders 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Welltower Inc (WELL); 清仓: Thermo Fisher Scientific Inc (TMO); 新建仓: Cadence Design Sys Inc (CDNS); 新建仓: Dell Technologies -c (DELL).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 327 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | +1% | +107.28% | 加仓 |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | +0.6% | +586.27% | 加仓 |
| 3 | MU | Micron Technology Inc | +0.6% | +16.22% | 加仓 |
| 4 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.6% | +4.04% | 加仓 |
| 5 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.3% | +15.14% | 加仓 |
| 6 | GLW | Corning Inc | +0.3% | +18.71% | 加仓 |
| 7 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.3% | +20.35% | 加仓 |
| 8 | CAT | Caterpillar Inc | +0.2% | +174.24% | 加仓 |
| 9 | KLAC | Kla CORP | +0.2% | +1270.93% | 加仓 |
| 10 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.2% | +32.74% | 加仓 |
| 11 | WDC | Western Digital CORP | +0.2% | +299.88% | 加仓 |
| 12 | WELL | Welltower Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 13 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.2% | +12.44% | 加仓 |
| 14 | GILD | Gilead Sciences Inc | +0.2% | +182.48% | 加仓 |
| 15 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 16 | DELL | Dell Technologies -c | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 17 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 18 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | +23.07% | 加仓 |
| 19 | CME | Cme Group Inc | +0.1% | +217.41% | 加仓 |
| 20 | INTC | Intel CORP | +0.1% | +22.48% | 加仓 |
| 21 | ANET | Arista Networks Inc | +0.1% | +23.24% | 加仓 |
| 22 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 23 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 24 | LVHI | Franklin International Low V | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 25 | PRMR | Peakshares Rmr Prime Eqy ETF | +0.1% | +6.22% | 加仓 |
| 26 | XLK | Ss Technology Select Sector | +0.1% | +6.23% | 加仓 |
| 27 | GE | General Electric | +0.1% | +29.20% | 加仓 |
| 28 | STK | Columbia Slgmn Prem Tech Gr | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 29 | TSLA | Tesla Inc | +0.1% | +25.01% | 加仓 |
| 30 | MRVL | Marvell Technology Inc | +0.1% | -9.51% | 减仓 |
| 31 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 32 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 33 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | +10.71% | 加仓 |
| 34 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.1% | +8.61% | 加仓 |
| 35 | AXP | American Express Co | +0.1% | +32.71% | 加仓 |
| 36 | MO | Altria Group Inc | +0.1% | +40.37% | 加仓 |
| 37 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 38 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 39 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 40 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 41 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 0% | +21.08% | 加仓 |
| 42 | IBM | Intl Business Machines CORP | 0% | +28.70% | 加仓 |
| 43 | ASML | ASML Holding N.V. | 0% | +1.88% | 加仓 |
| 44 | MMM | 3m Co | 0% | +31.61% | 加仓 |
| 45 | PGR | Progressive CORP | 0% | +41.07% | 加仓 |
| 46 | LRCX | Lam Research CORP | 0% | -4.46% | 减仓 |
| 47 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | 0% | +254.01% | 加仓 |
| 48 | BST | Blackrock Science & Tech Tr | 0% | NEW | 新建仓 |
| 49 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | 0% | +31.10% | 加仓 |
| 50 | TER | Teradyne Inc | 0% | -1.43% | 减仓 |
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申报历史
FAQ
RMR Wealth Builders 是什么机构？属于哪种投资人类型？
RMR Wealth Builders 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$16.1亿，分布在 316 个已申报仓位之中。
RMR Wealth Builders 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，RMR Wealth Builders 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$1.6亿 (9.7%)
2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1.6亿 (9.7%)
3. Vanguard Value ETF (VTV) — US$1.4亿 (8.9%)
4. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$8891.0万 (5.5%)
5. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$7273.7万 (4.5%)
RMR Wealth Builders 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，RMR Wealth Builders 共进行了 197 项显著调整：新建仓 46 个仓位、加仓 102 个既有持股、减仓 38 个仓位，并完全清仓 11 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Welltower Inc (WELL); 清仓: Thermo Fisher Scientific Inc (TMO); 新建仓: Cadence Design Sys Inc (CDNS); 新建仓: Dell Technologies -c (DELL)
RMR Wealth Builders 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，RMR Wealth Builders 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 49.1%
• Financials: 11.0%
• Consumer Discretionary: 9.3%
• Communication Services: 7.9%
• Health Care: 6.8%
• Industrials: 5.9%
投资风格解析
RMR Wealth Builders重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.5%，跑赢 S&P 500 0.1 个百分点；贝塔系数为 0.84（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 49.1% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 28，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 VOO（+US$3853.8万，现达 US$1.6亿），同时减持 IJR（-US$429.3万，仍持有 US$201.3万）。
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开发者访问
以编程方式访问 RMR Wealth Builders 的机构档案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/rmr-wealth-buildersCLI 命令
npx alphasmo institutions get rmr-wealth-builders