RA
Riverstone Advisors, LLC SEC 13F 申报持股（Q2 2026）
Riverstone Advisors, LLCCIK: 0001763404
趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 85
Riverstone Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 85 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 22.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 37.88
- 持仓稳定性
- 22.73
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 63.02
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 73.29
Riverstone Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.095——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 85 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.67），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 61%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 TSCO
-2.1% -US$230.4万
加仓 AMAT
+2.1% US$339.7万
减仓 RTX
+0.4% -US$12.9万
减仓 LNG
-0.4% -US$87.9万
减仓 XOM
-21.3% -US$105.7万
加仓 MU
-15.2% US$177.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 24.70% | -0.50% | +1.69% | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 11.43% | +0.57% | +0.76% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 7.98% | -0.18% | +1.59% | |
| 4 | TOL | Toll Brothers Inc | 股票-周期性消费 | 6.21% | +0.05% | -0.66% | |
| 5 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 4.45% | -0.57% | +0.81% | |
| 6 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 4.21% | -0.85% | +0.39% | |
| 7 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.32% | +0.34% | +3.94% | |
| 8 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 3.31% | +0.18% | +3.04% | |
| 9 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 2.82% | -0.52% | -0.17% | |
| 10 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 2.62% | +1.17% | +2.06% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.44% | +0.24% | +14.98% | |
| 12 | TSCO | Tractor Supply Company | 股票-周期性消费 | 2.06% | -1.52% | -2.12% | |
| 13 | LNG | Cheniere Energy Inc | 股票-能源 | 1.90% | -0.79% | -0.42% | |
| 14 | IDMO | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 1.71% | +0.34% | +35.39% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.69% | +0.14% | +13.53% | |
| 16 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.28% | +0.09% | +3.42% | |
| 17 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 1.19% | +0.48% | +1.65% | |
| 18 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.12% | +0.66% | -15.16% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.00% | -0.01% | +16.37% | |
| 20 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.76% | -0.67% | -21.26% | |
| 21 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.76% | -0.05% | -2.93% | |
| 22 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 股票-工业 | 0.64% | +0.06% | +13.06% | |
| 23 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.03% | -1.59% | |
| 24 | MPWR | Monolithic Power Systems Inc | 股票-科技 | 0.47% | +0.05% | +4.60% | |
| 25 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.46% | -0.05% | +4.10% | |
| 26 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工业 | 0.46% | +0.08% | +10.45% | |
| 27 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.44% | +0.30% | +17.31% | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.42% | +0.02% | +13.39% | |
| 29 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.39% | -0.13% | -10.43% | |
| 30 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 0.36% | +0.05% | +38.68% | |
| 31 | PAYC | Paycom Software Inc | 股票-科技 | 0.35% | -0.06% | -1.26% | |
| 32 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.35% | +0.35% | NEW | |
| 33 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.32% | -0.04% | +11.88% | |
| 34 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.32% | — | +300.07% | |
| 35 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.29% | -0.12% | — | |
| 36 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.27% | +0.06% | +1.33% | |
| 37 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 0.24% | -0.07% | -15.75% | |
| 38 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.23% | +0.08% | +36.36% | |
| 39 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.23% | +0.06% | +39.62% | |
| 40 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.06% | -6.18% | |
| 41 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.22% | +0.03% | +18.17% | |
| 42 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.21% | +0.01% | +19.19% | |
| 43 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.21% | — | +9.44% | |
| 44 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.21% | +0.21% | NEW | |
| 45 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.21% | +0.21% | NEW | |
| 46 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.20% | +0.07% | +39.31% | |
| 47 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.20% | +0.04% | +30.39% | |
| 48 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.20% | -0.03% | +9.61% | |
| 49 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.19% | -0.01% | +0.05% | |
| 50 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.18% | +0.05% | +18.61% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.6%
近4个季度表现
+22.5%
- 标准差
- +14.5%
- 贝塔系数
- +1.04
- 阿尔法
- -2.4%
- 最大回撤
- -12.3%
- 年化表现
- +19%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +2.46
- 斯图泽指数
- +0.37
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.07
- 卡玛比率
- +1.54
- 信息比率
- -0.27
- 跟踪误差
- +5.4%
- 下行标准差
- +7.5%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +41.7%
- 最差12个月
- +0.6%
- 效率比率
- +0.52
- 夏普比率
- +1.27
- 行业分散度
- +10.3%
- 偏度
- -0.02
- 峰度
- -0.23
- 上行潜力
- +4.13
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 85 | US$2.4亿 | 23 | ||
| 2026 Q1 | 74 | US$2.0亿 | 17 | ||
| 2025 Q4 | 58 | US$2.1亿 | 11 | ||
| 2025 Q3 | 62 | US$2.0亿 | 27 | ||
| 2025 Q2 | 59 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 57 | US$1.7亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 53 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 50 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 46 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 50 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 49 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 38 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 53 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 50 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 44 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 48 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 49 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 45 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 43 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 37 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 40 | US$2.1亿 | 95 | ||
| 2021 Q1 | 42 | US$1.9亿 | 15 | ||
| 2020 Q4 | 40 | US$1.8亿 | 20 | ||
| 2020 Q3 | 38 | US$1.5亿 | 20 | ||
| 2020 Q2 | 40 | US$1.3亿 | 47 | ||
| 2020 Q1 | 35 | US$9888.2万 | 37 | ||
| 2019 Q4 | 40 | US$1.3亿 | 12 | ||
| 2019 Q3 | 39 | US$1.3亿 | 14 | ||
| 2019 Q2 | 40 | US$1.3亿 | 17 | ||
| 2019 Q1 | 40 | US$1.2亿 | 23 | ||
| 2018 Q4 | 37 | US$1.0亿 | 0 |
Riverstone Advisors, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA); 清仓: Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW); 新建仓: Marvell Technology Inc (MRVL).
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申报历史
FAQ
Riverstone Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Riverstone Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.4亿，分布在 85 个已申报仓位之中。
Riverstone Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Riverstone Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$5956.6万 (24.7%)
2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2756.7万 (11.4%)
3. Amazon.com Inc (AMZN) — US$1924.1万 (8.0%)
4. Toll Brothers Inc (TOL) — US$1498.7万 (6.2%)
5. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$1072.1万 (4.5%)
Riverstone Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Riverstone Advisors, LLC 共进行了 81 项显著调整：新建仓 14 个仓位、加仓 44 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA); 清仓: Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW); 新建仓: Marvell Technology Inc (MRVL)
Riverstone Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Riverstone Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 27.2%
• Information Technology: 26.9%
• Communication Services: 21.5%
• Industrials: 10.1%
• Health Care: 7.1%
• Energy: 4.5%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Riverstone Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.0%，跑输 S&P 500 2.4 个百分点；贝塔系数为 1.04（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 23，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 AMAT（+US$414.4万，现达 US$632.8万），同时减持 TSCO（-US$379.5万，仍持有 US$496.4万）。
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