RD
Ritter Daniher Financial Advisory LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q1 2022）
Ritter Daniher Financial Advisory LLCCIK: 0001844428
长期持有型行业集中型
申报总市值
US$1.5亿
申报季度: 2022-03-31 · 持股只数: 242
RITTER DANIHER FINANCIAL ADVISORY LLC在最新一期 13F 报告中披露了 242 项持股，申报期为 2022-03-31，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 35.53
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 74.52
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 54.63
Ritter Daniher Financial Advisory LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.089——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 242 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.54），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 23%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 242 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 21.70% | — | -0.24% | |
| 2 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 12.42% | — | +0.64% | |
| 3 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 8.06% | — | +3.45% | |
| 4 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 7.50% | — | +3.62% | |
| 5 | LCNB | Lcnb Corporation | 股票-其他 | 6.80% | — | — | |
| 6 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 6.48% | — | +9.50% | |
| 7 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 4.29% | — | +5.60% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.13% | — | -0.32% | |
| 9 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.56% | — | -11.69% | |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.55% | — | +0.76% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.41% | — | +6.45% | |
| 12 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工业 | 1.41% | — | -4.39% | |
| 13 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 1.14% | — | +3.77% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.91% | — | +3.97% | |
| 15 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.84% | — | -0.35% | |
| 16 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.75% | — | -2.23% | |
| 17 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.73% | — | +92.98% | |
| 18 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.70% | — | +11.19% | |
| 19 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 0.69% | — | — | |
| 20 | IVOO | Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF | ETF-其他 | 0.62% | — | +0.61% | |
| 21 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.59% | — | +17.04% | |
| 22 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.55% | — | +0.07% | |
| 23 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.49% | — | +6.24% | |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.48% | — | +8.23% | |
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.48% | — | — | |
| 26 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.47% | — | +0.15% | |
| 27 | VIOO | Vanguard S&p Small-cap 600 E | ETF-其他 | 0.46% | — | — | |
| 28 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.40% | — | -5.71% | |
| 29 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.38% | — | -0.98% | |
| 30 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.37% | — | +4.95% | |
| 31 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.36% | — | -4.68% | |
| 32 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.36% | — | +40.31% | |
| 33 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.34% | — | -7.07% | |
| 34 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.32% | — | -5.16% | |
| 35 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 0.31% | — | — | |
| 36 | LECO | Lincoln Electric Holdings | 股票-工业 | 0.28% | — | — | |
| 37 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.28% | — | — | |
| 38 | FITB | Fifth Third Bancorp | 股票-金融 | 0.27% | — | — | |
| 39 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.27% | — | -0.78% | |
| 40 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.26% | — | -25.40% | |
| 41 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工业 | 0.26% | — | — | |
| 42 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.23% | — | — | |
| 43 | LIT | Global X Lithium & Battery T | ETF-其他 | 0.22% | — | — | |
| 44 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.22% | — | +11.79% | |
| 45 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.21% | — | +36.73% | |
| 46 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.21% | — | -1.70% | |
| 47 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.21% | — | — | |
| 48 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.21% | — | — | |
| 49 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.20% | — | +38.94% | |
| 50 | TGRW | T Rowe Price Growth Stock Et | ETF-其他 | 0.20% | — | +787.79% |
1–50 of 200
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
💡
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| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Ritter Daniher Financial Advisory LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Ritter Daniher Financial Advisory LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2022-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 242 个已申报仓位之中。
Ritter Daniher Financial Advisory LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Ritter Daniher Financial Advisory LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3146.6万 (21.7%)
2. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — US$1801.3万 (12.4%)
3. Procter & Gamble Co/the (PG) — US$1168.3万 (8.1%)
4. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$1088.1万 (7.5%)
5. Lcnb Corporation (LCNB) — US$985.9万 (6.8%)
Ritter Daniher Financial Advisory LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Ritter Daniher Financial Advisory LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Ritter Daniher Financial Advisory LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Ritter Daniher Financial Advisory LLC 的主要板块分布如下：
• Consumer Staples: 40.4%
• Information Technology: 24.3%
• Consumer Discretionary: 10.1%
• Financials: 8.6%
• Health Care: 6.7%
• Communication Services: 5.3%
投资风格解析
Ritter Daniher Financial Advisory LLC的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 40.4% 集中于Consumer Staples。
过去两个季度，该机构持续加码 IEFA（+US$56.1万，现达 US$939.9万），同时减持 EFA（-US$55.9万，仍持有 US$226.2万）。
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