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RGT Wealth Advisors, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2022）
RGT Wealth Advisors, LLCCIK: 0001689872
长期持有型
申报总市值
US$6.3亿
申报季度: 2022-09-30 · 持股只数: 116
RGT Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 116 项持股，申报期为 2022-09-30，总持股市值约为 US$6.3亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 64.19
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 48.1
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 58.04
RGT Wealth Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.160——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 116 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.20），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 115 大持股（共 116 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACWV | Ishares Msci Global Min Vol | ETF-其他 | 27.92% | — | +1.45% | |
| 2 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避险与商品 | 19.14% | — | +3.58% | |
| 3 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 14.99% | — | — | |
| 4 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 11.17% | — | +0.06% | |
| 5 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 7.82% | — | +17.67% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 6.56% | — | -20.67% | |
| 7 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.94% | — | +25.60% | |
| 8 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.86% | — | — | |
| 9 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.82% | — | +4.79% | |
| 10 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.59% | — | -23.02% | |
| 11 | PBT | Permian Basin Royalty Trust | 股票-其他 | 0.55% | — | — | |
| 12 | UA | Under Armour Inc-class C | 股票-周期性消费 | 0.51% | — | +78.34% | |
| 13 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.51% | — | -67.34% | |
| 14 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.49% | — | -56.46% | |
| 15 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.45% | — | +0.10% | |
| 16 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.38% | — | -25.27% | |
| 17 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.35% | — | -3.37% | |
| 18 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.32% | — | -3.37% | |
| 19 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.29% | — | +2.53% | |
| 20 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.28% | — | — | |
| 21 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.25% | — | -75.69% | |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.25% | — | -20.04% | |
| 23 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 0.24% | — | -25.17% | |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.21% | — | +63.50% | |
| 25 | VMWEUR | Vmware Inc-class A | 股票-其他 | 0.19% | — | +0.03% | |
| 26 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.18% | — | -28.98% | |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.16% | — | +1521.05% | |
| 28 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.16% | — | +0.07% | |
| 29 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.15% | — | -27.12% | |
| 30 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.15% | — | -7.53% | |
| 31 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.15% | — | -9.09% | |
| 32 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.15% | — | -20.13% | |
| 33 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.12% | — | +347.41% | |
| 34 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.10% | — | -1.05% | |
| 35 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.10% | — | — | |
| 36 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.09% | — | -18.32% | |
| 37 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.09% | — | +21.91% | |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.09% | — | -5.18% | |
| 39 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 0.08% | — | -19.74% | |
| 40 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.08% | — | +59.31% | |
| 41 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.08% | — | -12.04% | |
| 42 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.08% | — | — | |
| 43 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 0.08% | — | -11.20% | |
| 44 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.08% | — | +7.39% | |
| 45 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.08% | — | -22.60% | |
| 46 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.07% | — | -13.99% | |
| 47 | GIS | General Mills Inc | 股票-非周期性消费 | 0.07% | — | — | |
| 48 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.06% | — | -21.10% | |
| 49 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.06% | — | — | |
| 50 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.06% | — | -33.40% |
1–50 of 115
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 Q3 | 116 | US$6.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 123 | US$6.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 114 | US$6.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 351 | US$6.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 53 | US$5.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 55 | US$5.6亿 | 96 | ||
| 2021 Q1 | 59 | US$5.1亿 | 11 | ||
| 2020 Q4 | 70 | US$4.8亿 | 21 | ||
| 2020 Q3 | 40 | US$3.9亿 | 37 | ||
| 2020 Q2 | 43 | US$3.5亿 | 78 | ||
| 2020 Q1 | 29 | US$1.6亿 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 31 | US$3319.8万 | 23 | ||
| 2019 Q3 | 36 | US$3443.1万 | 18 | ||
| 2019 Q2 | 32 | US$3173.1万 | 80 | ||
| 2019 Q1 | 18 | US$1737.7万 | 31 | ||
| 2018 Q4 | 17 | US$1681.7万 | 62 | ||
| 2018 Q3 | 42 | US$2957.2万 | 50 | ||
| 2018 Q2 | 42 | US$3114.6万 | 100 | ||
| 2018 Q1 | 104 | US$2.1亿 | 24 | ||
| 2017 Q4 | 99 | US$1.9亿 | 30 | ||
| 2017 Q3 | 93 | US$1.5亿 | 14 | ||
| 2017 Q2 | 91 | US$1.5亿 | 25 | ||
| 2017 Q1 | 101 | US$1.5亿 | 41 | ||
| 2016 Q4 | 122 | US$1.8亿 | 29 | ||
| 2016 Q3 | 118 | US$1.6亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
RGT Wealth Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
RGT Wealth Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2022-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.3亿，分布在 116 个已申报仓位之中。
RGT Wealth Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，RGT Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Msci Global Min Vol (ACWV) — US$1.8亿 (27.9%)
2. Spdr Gold Minishares Trust (GLDM) — US$1.2亿 (19.1%)
3. Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — US$9404.8万 (15.0%)
4. Ishares S&p Small-cap 600 Va (IJS) — US$7007.0万 (11.2%)
5. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$4906.4万 (7.8%)
RGT Wealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 RGT Wealth Advisors, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
RGT Wealth Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，RGT Wealth Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 19.8%
• Consumer Staples: 18.2%
• Information Technology: 16.5%
• Health Care: 15.6%
• Financials: 15.3%
• Communication Services: 11.1%
投资风格解析
RGT Wealth Advisors, LLC的持仓风格集中度适中、偏好长期持有。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 100 降至 64，显示其持仓正转向更广泛的分散配置。
过去两个季度，该机构持续加码 IWO（+US$229.0万，现达 US$588.4万），同时减持 GLDM（-US$3558.1万，仍持有 US$1.2亿）。
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