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Reliant Wealth Planning — 13F 持仓变动与最新调仓（Q2 2026）
Reliant Wealth PlanningCIK: 0001823393
行业集中型长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$3.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 54
Reliant Wealth Planning在最新一期 13F 报告中披露了 54 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.6亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 36.23
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 80.09
Reliant Wealth Planning 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.091——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 54 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.99），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 CGGO
+1.5% US$617.2万
减仓 BIV
+3.4% US$130.0万
加仓 IWL
+4.0% US$657.9万
加仓 GRNJ
+4.7% US$468.6万
减仓 IAUM
+5.1% -US$157.0万
加仓 GRNY
+1.9% US$441.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 13.88% | -0.47% | +4.35% | |
| 2 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 13.33% | -0.93% | +3.40% | |
| 3 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 11.26% | +0.25% | -2.59% | |
| 4 | IWL | Ishares Russell Top 200 ETF | ETF-其他 | 10.94% | +0.90% | +3.96% | |
| 5 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-其他 | 9.77% | -0.40% | +3.15% | |
| 6 | GRNY | Fundstr Gran Sh US Lrg Cap | ETF-其他 | 7.93% | +0.55% | +1.95% | |
| 7 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 7.60% | +1.11% | +1.49% | |
| 8 | GRNJ | Fundstr Gran Sh US Sm & Mid | ETF-其他 | 5.37% | +0.89% | +4.70% | |
| 9 | RISR | Foliobe Altr In&in H Etf-usd | ETF-其他 | 4.65% | -0.34% | +2.48% | |
| 10 | IAUM | Ishares Gold Trust Micro | ETF-避险与商品 | 3.90% | -0.86% | +5.08% | |
| 11 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.68% | +0.04% | -1.94% | |
| 12 | BTC | Grayscale Bitcoin Mini ETF | ETF-加密货币 | 1.33% | -0.31% | +3.02% | |
| 13 | IBTI | Ishares Ibonds Dec 2028 Term | ETF-其他 | 0.59% | -0.03% | +4.18% | |
| 14 | ETH | Grayscale Ethereum Staking M | ETF-其他 | 0.55% | -0.18% | +8.74% | |
| 15 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.05% | +0.96% | |
| 16 | IBTH | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 0.41% | -0.04% | +1.04% | |
| 17 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.41% | -0.04% | +0.51% | |
| 18 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.03% | +1.13% | |
| 19 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.37% | -0.03% | +0.57% | |
| 20 | IBTP | Ishares Ibonds Dec 2034 ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.04% | — | |
| 21 | IBTJ | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 0.37% | -0.03% | +1.48% | |
| 22 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 0.35% | -0.03% | +1.56% | |
| 23 | IBTM | Ishares Ibnds Dec 2032 Tt | ETF-其他 | 0.25% | -0.03% | — | |
| 24 | IBDX | Ishares Ibonds Dec 2032 Tc | ETF-其他 | 0.24% | -0.02% | — | |
| 25 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-其他 | 0.23% | -0.02% | — | |
| 26 | IBTK | Ishares Ibonds Dec 2030 Trea | ETF-其他 | 0.23% | -0.02% | — | |
| 27 | IBDY | Ishares Ibonds Dec 2033 CORP | ETF-其他 | 0.21% | -0.08% | -20.88% | |
| 28 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.19% | +0.01% | — | |
| 29 | IBTO | Ishares Ibonds Dec 2033 Tres | ETF-其他 | 0.19% | -0.04% | -6.70% | |
| 30 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.18% | +0.01% | +300.00% | |
| 31 | IDVO | Amplify Cwp Intl Enh Dvd Inc | ETF-其他 | 0.17% | +0.06% | +62.62% | |
| 32 | GRNI | Fundstr Gran Sh US L/c & Inc | ETF-其他 | 0.16% | — | -0.93% | |
| 33 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.15% | +0.03% | +17.59% | |
| 34 | IBDZ | Isharesibondsdec2034tmcorp | ETF-其他 | 0.14% | -0.01% | — | |
| 35 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.13% | -0.04% | — | |
| 36 | FEOE | First Eagle Overseas Eq ETF | ETF-其他 | 0.13% | +0.05% | +63.88% | |
| 37 | ZJUL | Innovator Edp ETF 1 Yr July | ETF-其他 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 38 | SAMT | Strategas Macro Them Opps | ETF-其他 | 0.12% | +0.12% | NEW | |
| 39 | IBCA | Ishares Ibonds Dec 2035 Tc | ETF-其他 | 0.10% | -0.02% | -10.35% | |
| 40 | IBTQ | Ishares Ibonds Dec 2035 Tt | ETF-其他 | 0.10% | -0.02% | -10.31% | |
| 41 | IBTL | Ishares Ibonds Dec 2031 Term | ETF-其他 | 0.09% | -0.01% | — | |
| 42 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.09% | +0.09% | NEW | |
| 43 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.08% | — | — | |
| 44 | OUNZ | Vaneck Merk Gold ETF | ETF-避险与商品 | 0.08% | -0.01% | +22.51% | |
| 45 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.08% | +0.01% | — | |
| 46 | IBDW | Ishares Ibonds Dec 2031 CORP | ETF-其他 | 0.08% | -0.01% | — | |
| 47 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.08% | +0.08% | NEW | |
| 48 | ETHA | Ishares Ethereum Trust ETF | ETF-其他 | 0.07% | — | +50.21% | |
| 49 | IBHH | Ishares Ibonds 2028 Tm Hy In | ETF-其他 | 0.07% | -0.01% | — | |
| 50 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.07% | — | — |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.1%
近4个季度表现
+13.1%
- 标准差
- +10.3%
- 贝塔系数
- +0.76
- 阿尔法
- -1.4%
- 最大回撤
- -5.2%
- 年化表现
- +14.2%
- 对标普胜率
- +27.8%
- 索提诺比率
- +2.65
- 斯图泽指数
- +0.39
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1
- 卡玛比率
- +2.74
- 信息比率
- -1.39
- 跟踪误差
- +4.4%
- 下行标准差
- +5.2%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +29.7%
- 最差12个月
- +6.7%
- 效率比率
- +0.52
- 夏普比率
- +1.34
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- +0.05
- 峰度
- -0.1
- 上行潜力
- +4.31
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 54 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 51 | US$3.3亿 | 11 | ||
| 2025 Q4 | 52 | US$3.2亿 | 38 | ||
| 2025 Q3 | 50 | US$3.1亿 | 36 | ||
| 2025 Q2 | 42 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 29 | US$2.2亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 28 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 26 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 24 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 21 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 18 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 19 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 10 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 13 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 12 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 15 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 15 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 5 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 5 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 5 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 5 | US$1.9亿 | 96 | ||
| 2021 Q1 | 5 | US$1.7亿 | 10 | ||
| 2020 Q4 | 6 | US$1.7亿 | 9 | ||
| 2020 Q3 | 6 | US$1.5亿 | 20 | ||
| 2020 Q2 | 9 | US$1.6亿 | 74 | ||
| 2020 Q1 | 8 | US$1.9亿 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 8 | US$2.0亿 | 0 |
Reliant Wealth Planning 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Strategas Macro Them Opps (SAMT); 新建仓: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 加仓: Cap Group Global Growth (CGGO) — 股数 +1.49%; 加仓: Vanguard Intermediate-term B (BIV) — 股数 +3.40%.
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申报历史
FAQ
Reliant Wealth Planning 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Reliant Wealth Planning 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.6亿，分布在 54 个已申报仓位之中。
Reliant Wealth Planning 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Reliant Wealth Planning 按市值排列的前几大持股为：
1. Amplify Cwp Enhan Divid ETF (DIVO) — US$5046.8万 (13.9%)
2. Vanguard Intermediate-term B (BIV) — US$4846.4万 (13.3%)
3. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$4092.2万 (11.3%)
4. Ishares Russell Top 200 ETF (IWL) — US$3978.4万 (10.9%)
5. Inn Defined Wealth Shield (BALT) — US$3553.9万 (9.8%)
Reliant Wealth Planning 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Reliant Wealth Planning 共进行了 35 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 25 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Strategas Macro Them Opps (SAMT); 新建仓: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 加仓: Cap Group Global Growth (CGGO) — 股数 +1.49%; 加仓: Vanguard Intermediate-term B (BIV) — 股数 +3.40%
Reliant Wealth Planning 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Reliant Wealth Planning 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 100.0%
投资风格解析
Reliant Wealth Planning重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 14.2%，跑输 S&P 500 1.4 个百分点；贝塔系数为 0.76（波动性低于大盘），季度胜率为 28%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 100.0% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 GRNJ（+US$525.5万，现达 US$1950.9万），同时减持 BTC（-US$157.2万，仍持有 US$483.5万）。
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