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R.H. Investment Group, LLC 13F 持仓与主要持股（Q2 2026）
R.H. Investment Group, LLCCIK: 0002048733
分散型投资策略高品质投资策略长期持有型
申报总市值
US$1.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 47
R.H. Investment Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 47 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 15.27
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 47.89
- 多样化
- 94
- 仓位均衡度
- 90.99
R.H. Investment Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.038——换算下来相当于约 26 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 47 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.90），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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减仓 COP
-0.3% -US$104.1万
减仓 WMT
-0.5% -US$91.6万
加仓 UNH
-0.3% US$98.7万
减仓 XOM
-1.0% -US$74.5万
加仓 PM
-0.4% US$84.8万
减仓 VTI
-23.3% -US$57.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 5.98% | +0.52% | -0.39% | |
| 2 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 5.87% | +0.45% | -1.26% | |
| 3 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 5.34% | -0.83% | -0.50% | |
| 4 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 5.02% | +0.29% | -0.65% | |
| 5 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 4.96% | +0.08% | -1.20% | |
| 6 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 4.84% | -0.09% | -0.56% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.75% | +0.39% | -0.01% | |
| 8 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 4.34% | -0.24% | -0.63% | |
| 9 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 4.22% | +0.05% | -0.71% | |
| 10 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 3.95% | +0.01% | -0.82% | |
| 11 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 3.81% | +0.20% | -0.93% | |
| 12 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 3.76% | -0.89% | -0.34% | |
| 13 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 3.71% | -0.25% | -0.76% | |
| 14 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 3.64% | -0.66% | -1.01% | |
| 15 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 3.46% | -0.12% | -0.47% | |
| 16 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 3.46% | +0.18% | -0.97% | |
| 17 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 3.08% | +0.24% | -0.15% | |
| 18 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 2.88% | -0.06% | -0.91% | |
| 19 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 2.84% | +0.70% | -0.25% | |
| 20 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 2.50% | -0.42% | -0.24% | |
| 21 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.45% | -0.50% | -23.28% | |
| 22 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.09% | +0.15% | -0.12% | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.82% | +0.06% | — | |
| 24 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | 股票-非周期性消费 | 1.64% | +0.08% | +3.01% | |
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.55% | +0.15% | — | |
| 26 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 1.05% | +0.04% | +6.44% | |
| 27 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.99% | +0.09% | +300.00% | |
| 28 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.94% | +0.06% | — | |
| 29 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.62% | +0.15% | — | |
| 30 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.43% | +0.02% | — | |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.38% | — | -5.60% | |
| 32 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.35% | +0.03% | — | |
| 33 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.33% | +0.02% | — | |
| 34 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.33% | +0.04% | — | |
| 35 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.28% | +0.02% | — | |
| 36 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.27% | +0.05% | — | |
| 37 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.26% | -0.05% | — | |
| 38 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.25% | +0.25% | NEW | |
| 39 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.23% | +0.01% | — | |
| 40 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.23% | -0.27% | -52.63% | |
| 41 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.22% | -0.05% | — | |
| 42 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.19% | -0.03% | — | |
| 43 | AXON | Axon Enterprise Inc | 股票-工业 | 0.19% | +0.19% | NEW | |
| 44 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.17% | — | — | |
| 45 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.16% | +0.16% | NEW | |
| 46 | NFG | National Fuel Gas Co | 股票-能源 | 0.16% | -0.04% | — | |
| 47 | GOSS | Gossamer Bio Inc | 股票-其他 | — | -0.01% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+9.7%
近4个季度表现
+23.8%
- 标准差
- +9.6%
- 贝塔系数
- +0.34
- 阿尔法
- +9.6%
- 最大回撤
- -3.8%
- 年化表现
- +16.8%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +3.39
- 斯图泽指数
- +0.49
- 特雷诺比率
- +0.48
- 斯特林比率
- +1.21
- 卡玛比率
- +4.4
- 信息比率
- -0.25
- 跟踪误差
- +12.2%
- 下行标准差
- +4.7%
- 正收益月份占比
- +77.8%
- 负收益月份占比
- +22.2%
- 最佳12个月
- +26.3%
- 最差12个月
- +14.4%
- 效率比率
- +0.57
- 夏普比率
- +1.67
- 行业分散度
- +7.3%
- 偏度
- -0.31
- 峰度
- -0.68
- 上行潜力
- +4.94
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
R.H. Investment Group, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Crowdstrike Holdings Inc - A (CRWD); 新建仓: Axon Enterprise Inc (AXON); 新建仓: Tesla Inc (TSLA); 清仓: Clorox Company (CLX); 减仓: Conocophillips (COP) — 股数 -0.34%.
申报历史
FAQ
R.H. Investment Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
R.H. Investment Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 47 个已申报仓位之中。
R.H. Investment Group, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，R.H. Investment Group, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Philip Morris International (PM) — US$793.4万 (6.0%)
2. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$779.2万 (5.9%)
3. Walmart Inc (WMT) — US$708.4万 (5.3%)
4. Travelers Cos Inc/the (TRV) — US$666.4万 (5.0%)
5. Johnson & Johnson (JNJ) — US$658.2万 (5.0%)
R.H. Investment Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，R.H. Investment Group, LLC 共进行了 31 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 24 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Crowdstrike Holdings Inc - A (CRWD); 新建仓: Axon Enterprise Inc (AXON); 新建仓: Tesla Inc (TSLA); 清仓: Clorox Company (CLX); 减仓: Conocophillips (COP) — 股数 -0.34%
R.H. Investment Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，R.H. Investment Group, LLC 的主要板块分布如下：
• Financials: 23.2%
• Consumer Staples: 18.8%
• Health Care: 17.8%
• Energy: 13.2%
• Information Technology: 10.2%
• Communication Services: 9.0%
投资风格解析
R.H. Investment Group, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 16.8%，跑赢 S&P 500 9.6 个百分点；贝塔系数为 0.34（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 JNJ（+US$114.8万，现达 US$658.2万），同时减持 WFC（-US$78.7万，仍持有 US$575.6万）。
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