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Professional Financial Management, Inc. 季度 13F 持仓更新（Q3 2026）
Professional Financial Management, Inc.CIK: 0002130270
趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$9822.8万
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 22
Professional Financial Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 22 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$9822.8万，季度换手率为 33.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 31.68
- 持仓稳定性
- 33.78
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 0
- 多样化
- 44
- 仓位均衡度
- 91.18
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 EVIM
加仓 TBUX
+61.6% US$311.0万
新建仓 JMST
清仓 NBH
减仓 EYLD
-34.2% -US$210.8万
清仓 XPCQX
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公债 | 17.81% | +1.36% | +18.70% | |
| 2 | GDXJ | Vaneck Junior Gold Miners | ETF-避险与商品 | 10.01% | +1.46% | +0.52% | |
| 3 | TBUX | T Rowe Price Ultra Short-ter | ETF-其他 | 8.36% | +3.18% | +61.56% | |
| 4 | TAIL | Cambria Tail Risk ETF | ETF-其他 | 7.92% | -0.50% | +1.82% | |
| 5 | EDV | Vanguard Extended Dur Treas | ETF-其他 | 6.99% | -1.01% | +2.21% | |
| 6 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 6.95% | -0.18% | +1.14% | |
| 7 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公债 | 4.98% | -0.01% | +8.17% | |
| 8 | EYLD | Cambria Emerg Shrhldr Yield | ETF-其他 | 4.77% | -2.12% | -34.22% | |
| 9 | EVIM | Eaton Vance Int Muni Income | ETF-其他 | 4.57% | +4.57% | NEW | |
| 10 | TUA | Sim St Treas Fut Strat ETF | ETF-其他 | 4.00% | -0.27% | +0.11% | |
| 11 | SCHQ | Schwab Long-term US Treasury | ETF-政府公债 | 3.34% | -0.19% | +3.74% | |
| 12 | PXH | Inves Rafi Emer Mrkt-usd Inc | ETF-其他 | 3.20% | -1.36% | -33.10% | |
| 13 | IVOL | Quadratic Int Rte Vol Infl H | ETF-其他 | 3.03% | -0.08% | +0.44% | |
| 14 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 3.00% | +3.00% | NEW | |
| 15 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 2.74% | +0.02% | +0.54% | |
| 16 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 2.47% | +0.98% | +81.76% | |
| 17 | RFMZ | Rivernorth Flex Muni Ii | 股票-其他 | 1.90% | -0.59% | -11.41% | |
| 18 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-其他 | 1.23% | +0.64% | +98.51% | |
| 19 | PML | Pimco Municipal Income Fd Ii | 股票-其他 | 0.82% | +0.82% | NEW | |
| 20 | MUA | Blackrock Muniassets Fund | 股票-其他 | 0.82% | +0.82% | NEW | |
| 21 | RFM | Rivernorth Flexible Muni | 股票-其他 | 0.74% | -0.22% | -12.61% | |
| 22 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 0.35% | — | +3.22% |
投资组合表现
Q4 2026表现
+0.1%
近4个季度表现
-8.2%
- 标准差
- +12.9%
- 贝塔系数
- +0.52
- 阿尔法
- -21.8%
- 最大回撤
- -5.2%
- 年化表现
- -12.1%
- 对标普胜率
- +25%
- 索提诺比率
- -1.09
- 斯图泽指数
- -0.29
- 特雷诺比率
- -0.23
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- -2.32
- 信息比率
- -2.46
- 跟踪误差
- +12.4%
- 下行标准差
- +11.1%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.34
- 夏普比率
- -0.94
- 行业分散度
- —
- 偏度
- -0.26
- 峰度
- -1.06
- 上行潜力
- +1.09
申报总市值趋势
行业配置
暂无足够的行业对照数据
历年行业分布趋势
季度历史总览
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
Professional Financial Management, Inc. 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Eaton Vance Int Muni Income (EVIM); 新建仓: JPM Ultra-short Muni Income (JMST); 清仓: Neuberger Municipal Fund Inc (NBH); 清仓: Pimco California Muni Inc Fd (XPCQX); 清仓: Blackrock Muniholdings Fund (MHD).
申报历史
FAQ
Professional Financial Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Professional Financial Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9822.8万，分布在 22 个已申报仓位之中。
Professional Financial Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Professional Financial Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Long-term Treasury (VGLT) — US$1749.2万 (17.8%)
2. Vaneck Junior Gold Miners (GDXJ) — US$983.3万 (10.0%)
3. T Rowe Price Ultra Short-ter (TBUX) — US$821.6万 (8.4%)
4. Cambria Tail Risk ETF (TAIL) — US$778.4万 (7.9%)
5. Vanguard Extended Dur Treas (EDV) — US$686.5万 (7.0%)
Professional Financial Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Professional Financial Management, Inc. 共进行了 28 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 14 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Eaton Vance Int Muni Income (EVIM); 新建仓: JPM Ultra-short Muni Income (JMST); 清仓: Neuberger Municipal Fund Inc (NBH); 清仓: Pimco California Muni Inc Fd (XPCQX); 清仓: Blackrock Muniholdings Fund (MHD)
Professional Financial Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
目前暂无 Professional Financial Management, Inc. 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。
投资风格解析
Professional Financial Management, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 8 个月年化回报率为 -12.1%，跑输 S&P 500 21.8 个百分点；贝塔系数为 0.52（波动性低于大盘），季度胜率为 25%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去 3 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 34，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 TBUX（+US$528.2万，现达 US$821.6万），同时减持 EYLD（-US$402.6万，仍持有 US$468.2万）。
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