PF
Professional Financial Management, Inc. 季度 13F 持仓更新（Q2 2026）
Professional Financial Management, Inc.CIK: 0002130270
高品质投资策略长期持有型
申报总市值
US$9860.2万
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 24
Professional Financial Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 24 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$9860.2万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 29.03
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 0
- 多样化
- 48
- 仓位均衡度
- 91.2
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 VGIT
清仓 MTBA
清仓 EMXC
加仓 VGLT
+20.5% US$272.2万
减仓 EYLD
-28.9% -US$191.8万
加仓 TBUX
+73.9% US$217.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公债 | 16.45% | +2.40% | +20.55% | |
| 2 | GDXJ | Vaneck Junior Gold Miners | ETF-避险与商品 | 8.55% | -2.12% | +0.53% | |
| 3 | TAIL | Cambria Tail Risk ETF | ETF-其他 | 8.42% | -0.59% | +5.77% | |
| 4 | EDV | Vanguard Extended Dur Treas | ETF-其他 | 8.00% | +0.33% | +6.73% | |
| 5 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 7.13% | +7.13% | NEW | |
| 6 | EYLD | Cambria Emerg Shrhldr Yield | ETF-其他 | 6.89% | -2.17% | -28.89% | |
| 7 | TBUX | T Rowe Price Ultra Short-ter | ETF-其他 | 5.18% | +2.12% | +73.92% | |
| 8 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公债 | 4.99% | -0.21% | -1.08% | |
| 9 | PXH | Inves Rafi Emer Mrkt-usd Inc | ETF-其他 | 4.56% | +0.43% | +9.56% | |
| 10 | TUA | Sim St Treas Fut Strat ETF | ETF-其他 | 4.27% | -0.08% | +4.10% | |
| 11 | SCHQ | Schwab Long-term US Treasury | ETF-政府公债 | 3.53% | +0.19% | +8.93% | |
| 12 | IVOL | Quadratic Int Rte Vol Infl H | ETF-其他 | 3.11% | -0.17% | +5.02% | |
| 13 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 2.72% | -0.13% | -2.10% | |
| 14 | NBH | Neuberger Municipal Fund Inc | 股票-其他 | 2.61% | -0.02% | -2.22% | |
| 15 | RFMZ | Rivernorth Flex Muni Ii | 股票-其他 | 2.49% | +0.07% | -2.18% | |
| 16 | XPCQX | Pimco California Muni Inc Fd | 股票-其他 | 1.82% | -0.02% | -2.74% | |
| 17 | MHD | Blackrock Muniholdings Fund | 股票-其他 | 1.67% | — | -2.93% | |
| 18 | MYI | Blackrock Muniyield Qlty Iii | 股票-其他 | 1.56% | -0.07% | -7.17% | |
| 19 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 1.49% | +1.49% | NEW | |
| 20 | LEO | Bny Mellon Strategic Muni | 股票-其他 | 1.36% | -0.08% | -5.62% | |
| 21 | PNI | Pimco Ny Muni Inc Ii Fnd | 股票-其他 | 1.32% | -0.03% | -2.96% | |
| 22 | RFM | Rivernorth Flexible Muni | 股票-其他 | 0.96% | +0.01% | -0.96% | |
| 23 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-其他 | 0.59% | +0.59% | NEW | |
| 24 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 0.35% | +0.09% | +38.31% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+0.2%
近4个季度表现
-4.2%
- 标准差
- +13.5%
- 贝塔系数
- +0.51
- 阿尔法
- -20.3%
- 最大回撤
- -4.1%
- 年化表现
- -8.2%
- 对标普胜率
- +16.7%
- 索提诺比率
- -0.74
- 斯图泽指数
- -0.18
- 特雷诺比率
- -0.15
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- -2.01
- 信息比率
- -2.43
- 跟踪误差
- +13.3%
- 下行标准差
- +10.5%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.23
- 夏普比率
- -0.58
- 行业分散度
- —
- 偏度
- -0.31
- 峰度
- -0.76
- 上行潜力
- +1.34
申报总市值趋势
行业配置
暂无足够的行业对照数据
历年行业分布趋势
季度历史总览
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
Professional Financial Management, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Vanguard Intermediate-term T (VGIT); 清仓: Simplify Mbs ETF (MTBA); 清仓: Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna (EMXC); 新建仓: Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd (SPTL); 新建仓: Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF (FNDE).
申报历史
FAQ
Professional Financial Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Professional Financial Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9860.2万，分布在 24 个已申报仓位之中。
Professional Financial Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Professional Financial Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Long-term Treasury (VGLT) — US$1621.8万 (16.4%)
2. Vaneck Junior Gold Miners (GDXJ) — US$843.5万 (8.6%)
3. Cambria Tail Risk ETF (TAIL) — US$830.6万 (8.4%)
4. Vanguard Extended Dur Treas (EDV) — US$788.3万 (8.0%)
5. Vanguard Intermediate-term T (VGIT) — US$702.6万 (7.1%)
Professional Financial Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Professional Financial Management, Inc. 共进行了 26 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Intermediate-term T (VGIT); 清仓: Simplify Mbs ETF (MTBA); 清仓: Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna (EMXC); 新建仓: Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd (SPTL); 新建仓: Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF (FNDE)
Professional Financial Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
目前暂无 Professional Financial Management, Inc. 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。
投资风格解析
Professional Financial Management, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 -8.2%，跑输 S&P 500 20.3 个百分点；贝塔系数为 0.51（波动性低于大盘），季度胜率为 17%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 VGLT（+US$647.4万，现达 US$1621.8万），同时减持 EYLD（-US$210.8万，仍持有 US$679.0万）。
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