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Prevatt Capital Ltd 机构投资组合与 13F 持仓（Q2 2026）
Prevatt Capital LtdCIK: 0002009520
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$4.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 12
Prevatt Capital Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 12 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.6亿，季度换手率为 21.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 41.84
- 持仓稳定性
- 21.95
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 24
- 仓位均衡度
- 94.72
Prevatt Capital Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.105——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，与其实际披露的 12 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.53），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 5.5 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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新建仓 VEEV
加仓 GTX
-15.6% US$2795.5万
减仓 CARG
+4.0% US$350.8万
减仓 CME
+32.1% -US$58.9万
减仓 BKNG
+2400.0% US$213.3万
减仓 CPRT
+20.0% US$44.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARG | Cargurus Inc | 股票-周期性消费 | 19.03% | -3.68% | +4.04% | |
| 2 | GTX | Garrett Motion Inc | 股票-周期性消费 | 14.93% | +3.91% | -15.56% | |
| 3 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 10.25% | -2.64% | +32.10% | |
| 4 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 8.39% | -1.46% | +2400.00% | |
| 5 | LYFT | Lyft Inc-a | 股票-科技 | 7.13% | +0.32% | +18.42% | |
| 6 | PHIN | Phinia Inc | 股票-周期性消费 | 6.79% | -0.22% | — | |
| 7 | CARR | Carrier Global CORP | 股票-工业 | 6.28% | +0.29% | — | |
| 8 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 股票-医疗保健 | 6.16% | +6.16% | NEW | |
| 9 | HRB | H&r Block Inc | 股票-周期性消费 | 5.86% | -0.21% | — | |
| 10 | PAYX | Paychex Inc | 股票-科技 | 5.22% | -0.86% | — | |
| 11 | CPRT | Copart Inc | 股票-工业 | 5.13% | -1.13% | +20.00% | |
| 12 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 4.84% | -0.45% | — |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+7.9%
近4个季度表现
+23.7%
- 标准差
- +13.6%
- 贝塔系数
- +0.77
- 阿尔法
- -1.3%
- 最大回撤
- -9.7%
- 年化表现
- +12.7%
- 对标普胜率
- +46.7%
- 索提诺比率
- +1.76
- 斯图泽指数
- +0.28
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +0.74
- 卡玛比率
- +1.31
- 信息比率
- -0.54
- 跟踪误差
- +10.3%
- 下行标准差
- +7.3%
- 正收益月份占比
- +60%
- 负收益月份占比
- +40%
- 最佳12个月
- +23.7%
- 最差12个月
- -1.1%
- 效率比率
- +0.35
- 夏普比率
- +0.95
- 行业分散度
- +17.7%
- 偏度
- +0.23
- 峰度
- -0.03
- 上行潜力
- +3.56
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Prevatt Capital Ltd 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Veeva Systems Inc-class A (VEEV); 减仓: Garrett Motion Inc (GTX) — 股数 -15.56%; 加仓: Cargurus Inc (CARG) — 股数 +4.04%; 加仓: Cme Group Inc (CME) — 股数 +32.10%; 加仓: Booking Holdings Inc (BKNG) — 股数 +2400.00%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | +6.2% | NEW | 新建仓 |
| 2 | GTX | Garrett Motion Inc | +3.9% | -15.56% | 减仓 |
| 3 | LYFT | Lyft Inc-a | +0.3% | +18.42% | 加仓 |
| 4 | CARR | Carrier Global CORP | +0.3% | — | 不变 |
| 5 | HRB | H&r Block Inc | -0.2% | — | 不变 |
| 6 | PHIN | Phinia Inc | -0.2% | — | 不变 |
| 7 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.5% | — | 不变 |
| 8 | PAYX | Paychex Inc | -0.9% | — | 不变 |
| 9 | CPRT | Copart Inc | -1.1% | +20.00% | 加仓 |
| 10 | BKNG | Booking Holdings Inc | -1.5% | +2400.00% | 加仓 |
| 11 | CME | Cme Group Inc | -2.6% | +32.10% | 加仓 |
| 12 | CARG | Cargurus Inc | -3.7% | +4.04% | 加仓 |
申报历史
FAQ
Prevatt Capital Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Prevatt Capital Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.6亿，分布在 12 个已申报仓位之中。
Prevatt Capital Ltd 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Prevatt Capital Ltd 按市值排列的前几大持股为：
1. Cargurus Inc (CARG) — US$8778.2万 (19.0%)
2. Garrett Motion Inc (GTX) — US$6883.7万 (14.9%)
3. Cme Group Inc (CME) — US$4725.8万 (10.3%)
4. Booking Holdings Inc (BKNG) — US$3867.8万 (8.4%)
5. Lyft Inc-a (LYFT) — US$3287.3万 (7.1%)
Prevatt Capital Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Prevatt Capital Ltd 共进行了 7 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Veeva Systems Inc-class A (VEEV); 减仓: Garrett Motion Inc (GTX) — 股数 -15.56%; 加仓: Cargurus Inc (CARG) — 股数 +4.04%; 加仓: Cme Group Inc (CME) — 股数 +32.10%; 加仓: Booking Holdings Inc (BKNG) — 股数 +2400.00%
Prevatt Capital Ltd 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Prevatt Capital Ltd 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 55.0%
• Financials: 15.1%
• Information Technology: 12.3%
• Industrials: 11.4%
• Health Care: 6.2%
投资风格解析
Prevatt Capital Ltd重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 12.7%，跑输 S&P 500 1.3 个百分点；贝塔系数为 0.77（波动性低于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中，其中 55.0% 集中于Consumer Discretionary。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 22，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 CARR，累计增持 US$1312.1万，目前持仓市值达 US$2897.3万。
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