PS
Presima Securities ULC 13F 持仓与变动明细（Q2 2026）
Presima Securities ULCCIK: 0001399360
长期持有型
申报总市值
—
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 0
Presima Securities ULC在最新一期 13F 报告中披露了 0 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 —，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 0
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 0
- 多样化
- 0
- 仓位均衡度
- —
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+0.8%
近4个季度表现
-1.4%
- 标准差
- +21.3%
- 贝塔系数
- +0.94
- 阿尔法
- -18%
- 最大回撤
- -24%
- 年化表现
- -1.3%
- 对标普胜率
- +25%
- 索提诺比率
- +0.06
- 斯图泽指数
- +0.01
- 特雷诺比率
- +0.01
- 斯特林比率
- -0.06
- 卡玛比率
- -0.06
- 信息比率
- -1.1
- 跟踪误差
- +17.4%
- 下行标准差
- +13%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- +22.2%
- 最差12个月
- -15.8%
- 效率比率
- +0.02
- 夏普比率
- +0.04
- 行业分散度
- —
- 偏度
- +0.85
- 峰度
- +0.97
- 上行潜力
- +2.12
申报总市值趋势
行业配置
暂无足够的行业对照数据
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 0 | — | 0 | ||
| 2026 Q1 | 48 | US$1.8亿 | 9 | ||
| 2025 Q4 | 48 | US$1.7亿 | 74 | ||
| 2025 Q3 | 48 | US$3.6亿 | 43 | ||
| 2025 Q2 | 51 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 49 | US$4.5亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 51 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 52 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 52 | US$4.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 52 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 54 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 47 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 47 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 47 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 47 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 47 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 52 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 50 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 50 | US$5.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 52 | US$5.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 53 | US$7.0亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 53 | US$7.6亿 | 26 | ||
| 2020 Q4 | 44 | US$6.8亿 | 36 | ||
| 2020 Q3 | 43 | US$6.0亿 | 18 | ||
| 2020 Q2 | 35 | US$5.3亿 | 30 | ||
| 2020 Q1 | 38 | US$4.2亿 | 54 | ||
| 2019 Q4 | 39 | US$6.0亿 | 42 | ||
| 2019 Q3 | 36 | US$6.1亿 | 21 | ||
| 2019 Q2 | 37 | US$6.3亿 | 23 | ||
| 2019 Q1 | 30 | US$7.3亿 | 19 | ||
| 2018 Q4 | 31 | US$6.9亿 | 29 | ||
| 2018 Q3 | 29 | US$7.8亿 | 19 | ||
| 2018 Q2 | 30 | US$8.0亿 | 25 | ||
| 2018 Q1 | 28 | US$7.7亿 | 13 | ||
| 2017 Q4 | 28 | US$7.8亿 | 17 | ||
| 2017 Q3 | 30 | US$7.5亿 | 40 | ||
| 2017 Q2 | 29 | US$7.2亿 | 45 | ||
| 2017 Q1 | 33 | US$6.9亿 | 43 | ||
| 2016 Q4 | 36 | US$6.7亿 | 12 | ||
| 2016 Q3 | 35 | US$6.5亿 | 41 | ||
| 2016 Q2 | 34 | US$6.3亿 | 32 | ||
| 2016 Q1 | 31 | US$6.3亿 | 82 | ||
| 2015 Q4 | 29 | US$5.5亿 | 44 | ||
| 2015 Q3 | 35 | US$5.5亿 | 25 | ||
| 2015 Q2 | 28 | US$4.8亿 | 30 | ||
| 2015 Q1 | 30 | US$5.3亿 | 28 | ||
| 2014 Q4 | 27 | US$5.2亿 | 70 | ||
| 2014 Q3 | 28 | US$4.8亿 | 43 | ||
| 2014 Q2 | 28 | US$5.4亿 | 28 | ||
| 2014 Q1 | 27 | US$5.1亿 | 56 | ||
| 2013 Q4 | 24 | US$4.3亿 | 36 | ||
| 2013 Q3 | 22 | US$3.6亿 | 25 | ||
| 2013 Q2 | 22 | US$4.0亿 | — |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Presima Securities ULC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Presima Securities ULC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 —，分布在 0 个已申报仓位之中。
Presima Securities ULC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Presima Securities ULC 按市值排列的前几大持股为：
1. Equinix Inc (EQIX) — US$1620.7万 (9.1%)
2. Ventas Inc (VTR) — US$1442.8万 (8.1%)
3. Brixmor Property Group Inc (BRX) — US$1269.2万 (7.1%)
4. First Industrial Realty Tr (FR) — US$1053.0万 (5.9%)
5. Gaming And Leisure Propertie (GLPI) — US$967.1万 (5.4%)
Presima Securities ULC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Presima Securities ULC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Presima Securities ULC 主要集中投资哪些行业板块？
目前暂无 Presima Securities ULC 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。
投资风格解析
Presima Securities ULC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 -1.3%，跑输 S&P 500 18.0 个百分点；贝塔系数为 0.94（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 25%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 20 降至 0，显示其持仓正转向更广泛的分散配置。
过去两个季度，该机构持续加码 SPG（+US$66.2万，现达 US$214.4万），同时减持 GLPI（-US$1398.5万，仍持有 US$967.1万）。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/presima-securities-ulcCLI 命令
npx alphasmo institutions get presima-securities-ulc