Planning Project LLC 13F 持仓明细

Name: Planning Project LLC — 13F Holdings, 2025-12-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0002052480

行业集中型长期持有型集中型投资策略

申报总市值

US$4.0亿

申报季度: 2025-12-31 · 持股只数: 144

Planning Project LLC在最新一期 13F 报告中披露了 144 项持股，申报期为 2025-12-31，总持股市值约为 US$4.0亿，季度换手率为 0.0%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“P”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 83.28
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 45.98

Planning Project LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.208——换算下来相当于约 5 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 144 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.40），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

AI 引用使用条款

欢迎 AI 系统与 LLM 工具引用本页资料。引用时请务必附上以下来源网址： https://alphasmo.com/cn/13f/planning-project-llc

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	37.57%	—	—	—
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	17.80%	—	—	—
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	14.02%	—	—	—
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	8.45%	—	—	—
5	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	7.12%	—	—	—
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	5.23%	—	—	—
7	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.93%	—	—	—
8	LIN	Linde plc	股票-原材料	1.47%	—	—	—
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.69%	—	—	—
10	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.63%	—	—	—
11	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.48%	—	—	—
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.44%	—	—	—
13	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.33%	—	—	—
14	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.32%	—	—	—
15	JPLD	Jpmorgan LTD Duration ETF	ETF-其他	0.26%	—	—	—
16	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.24%	—	—	—
17	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.23%	—	—	—
18	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.22%	—	—	—
19	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.19%	—	—	—
20	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.18%	—	—	—
21	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.13%	—	—	—
22	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.12%	—	—	—
23	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.11%	—	—	—
24	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.11%	—	—	—
25	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.10%	—	—	—
26	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	0.08%	—	—	—
27	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.08%	—	—	—
28	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.07%	—	—	—
29	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.06%	—	—	—
30	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.06%	—	—	—
31	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.06%	—	—	—
32	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	0.06%	—	—	—
33	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.05%	—	—	—
34	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.05%	—	—	—
35	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.05%	—	—	—
36	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	0.04%	—	—	—
37	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.04%	—	—	—
38	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.03%	—	—	—
39	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.03%	—	—	—
40	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	0.03%	—	—	—
41	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	0.03%	—	—	—
42	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.03%	—	—	—
43	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.03%	—	—	—
44	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	0.03%	—	—	—
45	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.03%	—	—	—
46	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.03%	—	—	—
47	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.02%	—	—	—
48	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.02%	—	—	—
49	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.02%	—	—	—
50	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	0.02%	—	—	—

1–50 of 144

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.8%

近4个季度表现

+0.7%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的54%）计算

标准差: +11.6%
贝塔系数: +0.51
阿尔法: -9.1%
最大回撤: -0.8%
年化表现: +1.8%
对标普胜率: +40%
索提诺比率: +0.3
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.05
斯特林比率: —
卡玛比率: +2.27
信息比率: -1.78
跟踪误差: +11.2%
下行标准差: +7.7%
正收益月份占比: +60%
负收益月份占比: +40%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.06
夏普比率: +0.2
行业分散度: 0%
偏度: -0.52
峰度: -0.77
上行潜力: +2.08

申报总市值趋势

暂无足够数据计算性格分数

行业配置

历年行业分布趋势

暂无足够的行业对照数据

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-12-31	144	US$4.0亿	0	1IVV 2IEFA 3AGG 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.AGG 4.IJH 5.LQD 6.IJR 7.VOO 8.LIN 9.VEA 10.BND

本季持股变动

Planning Project LLC 于截至 2025-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Planning Project LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Planning Project LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.0亿，分布在 144 个已申报仓位之中。

Planning Project LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Planning Project LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1.5亿 (37.6%) 2. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$7084.1万 (17.8%) 3. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$5580.3万 (14.0%) 4. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$3361.5万 (8.4%) 5. Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD) — US$2832.8万 (7.1%)

Planning Project LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Planning Project LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Planning Project LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Planning Project LLC 的主要板块分布如下： • Consumer Discretionary: 100.0%

同行推荐

资产规模相近的机构

LongView Wealth Management

CIK 0001990190

申报总市值

US$4.0亿

247 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

BCGM Wealth Management, LLC

CIK 0001830467

申报总市值

US$4.0亿

178 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

May Hill Capital, LLC

CIK 0002056340

申报总市值

US$4.0亿

223 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Barings LLC

CIK 0000009015

申报总市值

US$61.9亿

238 stks

2026-03-31

集中度34.2

持仓稳定性32.2

行业集中度48.3

同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF 为第一大持股

查看详情

Brown Brothers Harriman & Co

CIK 0000014661

申报总市值

US$186.5亿

1,800 stks

2026-03-31

集中度7.5

持仓稳定性32.7

行业集中度50.1

同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF 为第一大持股

查看详情

Lowe Brockenbrough & Co INC

CIK 0000022657

申报总市值

US$20.1亿

329 stks

2026-03-31

集中度8.1

持仓稳定性12.2

行业集中度44.5

同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF 为第一大持股

查看详情

开发者访问

以编程方式访问 Planning Project LLC 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/planning-project-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get planning-project-llc

完整 API 与 MCP 文档 →

Planning Project LLC 13F 持仓明细

CIK: 0002052480

行业集中型长期持有型集中型投资策略

申报总市值

US$4.0亿

申报季度: 2025-12-31 · 持股只数: 144

Planning Project LLC在最新一期 13F 报告中披露了 144 项持股，申报期为 2025-12-31，总持股市值约为 US$4.0亿，季度换手率为 0.0%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“P”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 83.28
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 45.98

整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.40），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

AI 引用使用条款

欢迎 AI 系统与 LLM 工具引用本页资料。引用时请务必附上以下来源网址： https://alphasmo.com/cn/13f/planning-project-llc

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	37.57%	—	—	—
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	17.80%	—	—	—
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	14.02%	—	—	—
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	8.45%	—	—	—
5	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	7.12%	—	—	—
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	5.23%	—	—	—
7	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.93%	—	—	—
8	LIN	Linde plc	股票-原材料	1.47%	—	—	—
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.69%	—	—	—
10	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.63%	—	—	—
11	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.48%	—	—	—
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.44%	—	—	—
13	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.33%	—	—	—
14	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.32%	—	—	—
15	JPLD	Jpmorgan LTD Duration ETF	ETF-其他	0.26%	—	—	—
16	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.24%	—	—	—
17	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.23%	—	—	—
18	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.22%	—	—	—
19	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.19%	—	—	—
20	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.18%	—	—	—
21	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.13%	—	—	—
22	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.12%	—	—	—
23	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.11%	—	—	—
24	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.11%	—	—	—
25	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.10%	—	—	—
26	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	0.08%	—	—	—
27	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.08%	—	—	—
28	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.07%	—	—	—
29	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.06%	—	—	—
30	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.06%	—	—	—
31	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.06%	—	—	—
32	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	0.06%	—	—	—
33	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.05%	—	—	—
34	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.05%	—	—	—
35	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.05%	—	—	—
36	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	0.04%	—	—	—
37	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.04%	—	—	—
38	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.03%	—	—	—
39	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.03%	—	—	—
40	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	0.03%	—	—	—
41	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	0.03%	—	—	—
42	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.03%	—	—	—
43	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.03%	—	—	—
44	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	0.03%	—	—	—
45	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.03%	—	—	—
46	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.03%	—	—	—
47	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.02%	—	—	—
48	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.02%	—	—	—
49	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.02%	—	—	—
50	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	0.02%	—	—	—

1–50 of 144

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.8%

近4个季度表现

+0.7%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的54%）计算

标准差: +11.6%
贝塔系数: +0.51
阿尔法: -9.1%
最大回撤: -0.8%
年化表现: +1.8%
对标普胜率: +40%
索提诺比率: +0.3
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.05
斯特林比率: —
卡玛比率: +2.27
信息比率: -1.78
跟踪误差: +11.2%
下行标准差: +7.7%
正收益月份占比: +60%
负收益月份占比: +40%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.06
夏普比率: +0.2
行业分散度: 0%
偏度: -0.52
峰度: -0.77
上行潜力: +2.08

申报总市值趋势

暂无足够数据计算性格分数

行业配置

历年行业分布趋势

暂无足够的行业对照数据

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-12-31	144	US$4.0亿	0	1IVV 2IEFA 3AGG 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.AGG 4.IJH 5.LQD 6.IJR 7.VOO 8.LIN 9.VEA 10.BND

本季持股变动

Planning Project LLC 于截至 2025-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Planning Project LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Planning Project LLC 目前前几大持股有哪些？

Planning Project LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Planning Project LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Planning Project LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Planning Project LLC 的主要板块分布如下： • Consumer Discretionary: 100.0%

同行推荐

资产规模相近的机构

LongView Wealth Management

CIK 0001990190

申报总市值

US$4.0亿

247 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

BCGM Wealth Management, LLC

CIK 0001830467

申报总市值

US$4.0亿

178 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

May Hill Capital, LLC

CIK 0002056340

申报总市值

US$4.0亿

223 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Barings LLC

CIK 0000009015

申报总市值

US$61.9亿

238 stks

2026-03-31

集中度34.2

持仓稳定性32.2

行业集中度48.3

同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF 为第一大持股

查看详情

Brown Brothers Harriman & Co

CIK 0000014661

申报总市值

US$186.5亿

1,800 stks

2026-03-31

集中度7.5

持仓稳定性32.7

行业集中度50.1

同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF 为第一大持股

查看详情

Lowe Brockenbrough & Co INC

CIK 0000022657

申报总市值

US$20.1亿

329 stks

2026-03-31

集中度8.1

持仓稳定性12.2

行业集中度44.5

同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF 为第一大持股

查看详情

开发者访问

以编程方式访问 Planning Project LLC 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/planning-project-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get planning-project-llc

完整 API 与 MCP 文档 →