13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001831332
申报总市值
US$3.5亿
US$3.5亿
122 檔
32.2%
在 Q2 2025 的 13F 官方备案中，Planned Solutions, Inc. 管理的美股投资组合规模来到 US$3.5亿，整体持股档数为 122 档。
在 Q2 2025，Planned Solutions, Inc. 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 16 个新仓位，并对 11 个既有持股进行加仓（合计增持 27 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Planned Solutions, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 MOAT, FNDX, ITOT 等）合计占整体申报市值的 32.2%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 10.84% | -0.62% | +1.61% | |
| 2 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 9.91% | -0.29% | -0.47% | |
| 3 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 8.41% | +0.61% | +7.82% | |
| 4 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 8.34% | -0.86% | -0.52% | |
| 5 | GARP | Ishares Msci USA Quality Gar | ETF-其他 | 5.20% | +0.71% | — | |
| 6 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 4.67% | +0.48% | -30.77% | |
| 7 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 4.44% | +0.36% | +632.34% | |
| 8 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.96% | -0.13% | +3.36% | |
| 9 | JVAL | Jpmorgan US Value Factor ETF | ETF-其他 | 2.57% | +0.09% | -38.27% | |
| 10 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 2.52% | -0.30% | -44.42% | |
| 11 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 2.52% | -0.24% | +6.42% | |
| 12 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 2.38% | -0.02% | -33.46% | |
| 13 | IVVB | Ishares Large Cap Deep Quart | ETF-大型股与成长 | 2.20% | -0.20% | +1.15% | |
| 14 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-其他 | 1.90% | -0.81% | — | |
| 15 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 1.88% | +0.02% | -0.29% | |
| 16 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工业 | 1.70% | -0.52% | -14.22% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.47% | +0.04% | +53.38% | |
| 18 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.44% | — | — | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.22% | +0.07% | -5.74% | |
| 20 | RSST | Return Stacked US Sm Ftr ETF | ETF-其他 | 1.16% | -0.06% | +3.13% | |
| 21 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 1.07% | +0.05% | -0.73% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.94% | -0.05% | +3.58% | |
| 23 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 0.83% | -0.24% | -62.93% | |
| 24 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.72% | +0.07% | -6.07% | |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.56% | -0.04% | +0.61% | |
| 26 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.01% | -0.31% | |
| 27 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.51% | +0.03% | -11.38% | |
| 28 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型股与成长 | 0.49% | -0.04% | -87.84% | |
| 29 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.04% | +0.26% | |
| 30 | LRGF | Ishares US Equity Factor ETF | ETF-其他 | 0.47% | +0.01% | +1.23% | |
| 31 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.47% | +0.10% | -6.21% | |
| 32 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.45% | +0.04% | -17.29% | |
| 33 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.42% | +0.01% | — | |
| 34 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.40% | -0.07% | +16.25% | |
| 35 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.37% | — | +0.44% | |
| 36 | AXON | Axon Enterprise Inc | 股票-工业 | 0.37% | +0.02% | — | |
| 37 | POWR | Ishares US Power Infrastruct | ETF-其他 | 0.34% | -0.03% | -54.10% | |
| 38 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.32% | -0.02% | -11.79% | |
| 39 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.30% | -0.02% | -3.87% | |
| 40 | GNMA | Ishares Gnma Bond ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.03% | -6.39% | |
| 41 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.28% | +0.06% | +2.95% | |
| 42 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.03% | -5.01% | |
| 43 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.04% | — | |
| 44 | IDV | Ishares International Select | ETF-其他 | 0.27% | -0.05% | -2.09% | |
| 45 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.27% | +0.06% | -28.57% | |
| 46 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.26% | +0.01% | +0.60% | |
| 47 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.26% | — | +0.22% | |
| 48 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.02% | +1.05% | |
| 49 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.25% | -0.02% | +2.07% | |
| 50 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.25% | -0.03% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Planned Solutions, Inc. 在 Q2 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$3.5亿，共申报了 122 个公开持股仓位。
在 Q2 2025 季度，Planned Solutions, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：MOAT (10.8%)、FNDX (9.9%)、ITOT (8.4%)。其中最大持股仓位 MOAT 占据整体投资组合约 10.8% 的权重。
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本季最大新建仓标的
GARP
市值: US$1366.0万
本季最大获利了结 / 清仓标的
QUAL
前期市值: US$75.5万
在 Q2 2025 季度中，Planned Solutions, Inc. 共进行了 48 项持仓异动，包含新建仓 16 个仓位、加仓 11 个仓位、减仓 13 个仓位以及清仓 8 个仓位。 其中最大新建仓标的为 GARP。 本季清仓仓位包含 QUAL。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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