PI
PKO Investment Management Joint-Stock Co — 13F 持仓变动与最新调仓（Q2 2026）
PKO Investment Management Joint-Stock CoCIK: 0002059321
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$13.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 228
PKO Investment Management Joint-Stock Co在最新一期 13F 报告中披露了 228 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$13.8亿，季度换手率为 29.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 10.49
- 持仓稳定性
- 29.21
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 73.31
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 77.63
PKO Investment Management Joint-Stock Co 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.026——换算下来相当于约 38 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 228 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.24），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 MU
-11.4% US$3015.2万
加仓 AMD
-1.9% US$1980.3万
加仓 INTC
-1.8% US$1533.9万
减仓 AEM
+14.3% -US$454.2万
新建仓 SNDK
减仓 NEM
+1.6% -US$443.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 228 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 11.35% | +0.20% | +2.88% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.35% | +0.58% | +13.23% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.57% | -0.17% | -2.86% | |
| 4 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 3.27% | +2.02% | -11.36% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.55% | -0.53% | -5.05% | |
| 6 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.48% | +0.03% | +1.98% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.48% | -0.08% | -2.05% | |
| 8 | NEM | Newmont CORP | 股票-原材料 | 2.29% | -0.74% | +1.60% | |
| 9 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 股票-原材料 | 2.28% | -0.75% | +14.32% | |
| 10 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 2.24% | +1.32% | -1.85% | |
| 11 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.88% | -0.38% | -14.94% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.77% | -0.07% | -10.53% | |
| 13 | B | Barrick Mining CORP | 股票-原材料 | 1.69% | -0.50% | -0.34% | |
| 14 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.67% | +0.03% | -4.41% | |
| 15 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.65% | +0.14% | +3.45% | |
| 16 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 1.64% | +1.03% | -1.82% | |
| 17 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.47% | -0.50% | -12.20% | |
| 18 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.37% | +0.65% | +4.00% | |
| 19 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 1.27% | +0.53% | -1.22% | |
| 20 | WPM | Wheaton Precious Metals CORP | 股票-原材料 | 1.23% | -0.24% | +12.80% | |
| 21 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.15% | -0.31% | — | |
| 22 | FNV | Franco-nevada CORP | 股票-原材料 | 1.08% | -0.39% | +1.50% | |
| 23 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.97% | +0.11% | +10.30% | |
| 24 | KGC | Kinross Gold CORP | 股票-原材料 | 0.96% | -0.36% | +9.12% | |
| 25 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.94% | +0.09% | -15.38% | |
| 26 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.92% | +0.36% | +833.33% | |
| 27 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.92% | -0.43% | -2.01% | |
| 28 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.88% | -0.13% | +8.33% | |
| 29 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.83% | +0.04% | — | |
| 30 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.83% | -0.30% | +14.29% | |
| 31 | GFI | Gold Fields Ltd-spons Adr | 股票-原材料 | 0.82% | -0.35% | +10.82% | |
| 32 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.76% | -0.02% | -13.37% | |
| 33 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 0.74% | +0.74% | NEW | |
| 34 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.70% | -0.04% | -8.02% | |
| 35 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.69% | +0.20% | +6.67% | |
| 36 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.68% | -0.30% | — | |
| 37 | PAAS | Pan American Silver CORP | 股票-原材料 | 0.66% | -0.24% | +3.30% | |
| 38 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.65% | +0.21% | -42.61% | |
| 39 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.64% | -0.30% | — | |
| 40 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.64% | +0.30% | +4.00% | |
| 41 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.62% | +0.16% | +79.24% | |
| 42 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 0.54% | -0.03% | +19.39% | |
| 43 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 0.53% | +0.28% | +4.55% | |
| 44 | CDE | Coeur Mining Inc | 股票-原材料 | 0.52% | -0.10% | +11.34% | |
| 45 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.52% | -0.04% | +4.44% | |
| 46 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 0.49% | -0.15% | +3.64% | |
| 47 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.49% | +0.03% | — | |
| 48 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.48% | +0.07% | -5.26% | |
| 49 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-周期性消费 | 0.47% | +0.04% | +12.82% | |
| 50 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.47% | +0.17% | -5.56% |
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.2%
近4个季度表现
+32.5%
- 标准差
- +13.9%
- 贝塔系数
- +0.94
- 阿尔法
- +4.9%
- 最大回撤
- -7.7%
- 年化表现
- +25.4%
- 对标普胜率
- +55.6%
- 索提诺比率
- +3.56
- 斯图泽指数
- +0.49
- 特雷诺比率
- +0.25
- 斯特林比率
- +1.69
- 卡玛比率
- +3.31
- 信息比率
- +0.57
- 跟踪误差
- +6.6%
- 下行标准差
- +6.7%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +46.3%
- 最差12个月
- +9.8%
- 效率比率
- +0.71
- 夏普比率
- +1.71
- 行业分散度
- +12%
- 偏度
- -0.29
- 峰度
- -0.47
- 上行潜力
- +5.18
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 228 | US$13.8亿 | 29 | ||
| 2026 Q1 | 220 | US$11.9亿 | 25 | ||
| 2025 Q4 | 218 | US$12.5亿 | 19 | ||
| 2025 Q3 | 202 | US$11.7亿 | 54 | ||
| 2025 Q2 | 175 | US$9.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 174 | US$8.8亿 | 38 | ||
| 2024 Q4 | 156 | US$8.0亿 | 38 | ||
| 2024 Q3 | 156 | US$8.1亿 | 18 | ||
| 2024 Q2 | 164 | US$8.1亿 | 17 | ||
| 2024 Q1 | 159 | US$8.4亿 | 24 | ||
| 2023 Q4 | 143 | US$8.0亿 | 21 | ||
| 2023 Q3 | 134 | US$7.4亿 | 18 | ||
| 2023 Q2 | 143 | US$8.2亿 | 23 | ||
| 2023 Q1 | 142 | US$7.6亿 | 26 | ||
| 2022 Q4 | 135 | US$6.9亿 | 23 | ||
| 2022 Q3 | 134 | US$5.9亿 | 27 | ||
| 2022 Q2 | 126 | US$6.9亿 | 26 | ||
| 2022 Q1 | 117 | US$8.3亿 | 36 | ||
| 2021 Q4 | 105 | US$8.9亿 | 53 | ||
| 2021 Q3 | 106 | US$8.3亿 | 25 | ||
| 2021 Q2 | 97 | US$8.0亿 | 30 | ||
| 2021 Q1 | 91 | US$6.2亿 | 19 | ||
| 2020 Q4 | 87 | US$5.9亿 | 22 | ||
| 2020 Q3 | 78 | US$5.2亿 | 25 | ||
| 2020 Q2 | 77 | US$4.4亿 | 44 | ||
| 2020 Q1 | 76 | US$2.9亿 | 53 | ||
| 2019 Q4 | 77 | US$4.0亿 | 30 | ||
| 2019 Q3 | 84 | US$3.9亿 | 31 | ||
| 2019 Q2 | 86 | US$4.0亿 | 24 | ||
| 2019 Q1 | 88 | US$3.8亿 | 36 | ||
| 2018 Q4 | 81 | US$3.5亿 | 47 | ||
| 2018 Q3 | 91 | US$5.0亿 | 29 | ||
| 2018 Q2 | 96 | US$4.8亿 | 22 | ||
| 2018 Q1 | 83 | US$4.5亿 | 28 | ||
| 2017 Q4 | 82 | US$4.0亿 | 43 | ||
| 2017 Q3 | 83 | US$3.7亿 | 35 | ||
| 2017 Q2 | 79 | US$3.0亿 | 40 | ||
| 2017 Q1 | 74 | US$2.2亿 | 76 | ||
| 2016 Q4 | 66 | US$1.5亿 | 43 | ||
| 2016 Q3 | 47 | US$1.6亿 | 31 | ||
| 2016 Q2 | 45 | US$1.4亿 | 70 | ||
| 2016 Q1 | 46 | US$1.5亿 | 54 | ||
| 2015 Q4 | 46 | US$1.4亿 | 48 | ||
| 2015 Q3 | 46 | US$1.1亿 | 41 | ||
| 2015 Q2 | 49 | US$1.3亿 | 52 | ||
| 2015 Q1 | 47 | US$1.2亿 | 52 | ||
| 2014 Q4 | 46 | US$9671.5万 | 32 | ||
| 2014 Q3 | 52 | US$1.1亿 | 69 | ||
| 2014 Q2 | 51 | US$1.2亿 | 66 | ||
| 2014 Q1 | 47 | US$7418.0万 | 83 | ||
| 2013 Q4 | 44 | US$1.0亿 | 0 |
PKO Investment Management Joint-Stock Co 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Sandisk CORP (SNDK); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Oceanagold CORP (OGC); 新建仓: Edison International (EIX); 新建仓: Teradyne Inc (TER).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 245 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU | Micron Technology Inc | +2% | -11.36% | 减仓 |
| 2 | AMD | Advanced Micro Devices | +1.3% | -1.85% | 减仓 |
| 3 | INTC | Intel CORP | +1% | -1.82% | 减仓 |
| 4 | SNDK | Sandisk CORP | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 5 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.7% | +4.00% | 加仓 |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | +0.6% | +13.23% | 加仓 |
| 7 | LRCX | Lam Research CORP | +0.5% | -1.22% | 减仓 |
| 8 | KLAC | Kla CORP | +0.4% | +833.33% | 加仓 |
| 9 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.3% | +4.00% | 加仓 |
| 10 | WDC | Western Digital CORP | +0.3% | +4.55% | 加仓 |
| 11 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | +0.3% | +140.00% | 加仓 |
| 12 | MRVL | Marvell Technology Inc | +0.2% | -42.61% | 减仓 |
| 13 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.2% | +2.88% | 加仓 |
| 14 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.2% | +6.67% | 加仓 |
| 15 | OGC | Oceanagold CORP | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 16 | EIX | Edison International | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 17 | TER | Teradyne Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 18 | ALAB | Astera Labs Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 19 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.2% | -5.56% | 减仓 |
| 20 | EMR | Emerson Electric Co | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 21 | DIS | Walt Disney Co/the | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 22 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 23 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 24 | AEP | American Electric Power | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 25 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 26 | SLB | Slb LTD | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 27 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 28 | PEP | Pepsico Inc | +0.2% | +79.24% | 加仓 |
| 29 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | +0.2% | +75.34% | 加仓 |
| 30 | RKLB | Rocket Lab CORP | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 31 | ✓ | Carnival CORP LTD F | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 32 | AVGO | Broadcom Inc | +0.1% | +3.45% | 加仓 |
| 33 | PFE | Pfizer Inc | +0.1% | +156.08% | 加仓 |
| 34 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 35 | EXC | Exelon CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 36 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | +0.1% | +10.30% | 加仓 |
| 37 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 38 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.1% | -2.18% | 减仓 |
| 39 | FTNT | Fortinet Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 40 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.1% | -15.38% | 减仓 |
| 41 | SKE | Skeena Resources LTD | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 42 | AUGO | Aura Minerals Inc. | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 43 | QCOM | Qualcomm Inc | +0.1% | -5.26% | 减仓 |
| 44 | DDOG | Datadog Inc - Class A | +0.1% | -16.67% | 减仓 |
| 45 | SVM | Silvercorp Metals Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 46 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 47 | LITE | Lumentum Holdings Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 48 | AYA | Aya Gold & Silver Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 49 | CVS | Cvs Health CORP | +0.1% | -2.75% | 减仓 |
| 50 | XEL | Xcel Energy Inc | +0.1% | +100.00% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
PKO Investment Management Joint-Stock Co 是什么机构？属于哪种投资人类型？
PKO Investment Management Joint-Stock Co 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$13.8亿，分布在 228 个已申报仓位之中。
PKO Investment Management Joint-Stock Co 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，PKO Investment Management Joint-Stock Co 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1.6亿 (11.3%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$7363.3万 (5.3%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$4919.1万 (3.6%)
4. Micron Technology Inc (MU) — US$4501.7万 (3.3%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — US$3506.4万 (2.5%)
PKO Investment Management Joint-Stock Co 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，PKO Investment Management Joint-Stock Co 共进行了 166 项显著调整：新建仓 25 个仓位、加仓 64 个既有持股、减仓 60 个仓位，并完全清仓 17 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Sandisk CORP (SNDK); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Oceanagold CORP (OGC); 新建仓: Edison International (EIX); 新建仓: Teradyne Inc (TER)
PKO Investment Management Joint-Stock Co 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，PKO Investment Management Joint-Stock Co 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 42.7%
• Materials: 18.1%
• Consumer Discretionary: 9.7%
• Health Care: 9.4%
• Communication Services: 8.4%
• Energy: 4.2%
投资风格解析
PKO Investment Management Joint-Stock Co重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 25.4%，跑赢 S&P 500 4.9 个百分点；贝塔系数为 0.94（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 56%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 42.7% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 29，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 MU（+US$3388.6万，现达 US$4501.7万），同时减持 MSFT（-US$1910.2万，仍持有 US$3506.4万）。
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