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Pinnacle Family Advisors, LLC：13F 持仓明细与投资组合（Q2 2026）
Pinnacle Family Advisors, LLCCIK: 0001679064
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$2.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 155
Pinnacle Family Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 155 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 28.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 12.4
- 持仓稳定性
- 28.78
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 91.42
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 80.43
Pinnacle Family Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.031——换算下来相当于约 32 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 155 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.96），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 18%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 BIL
加仓 SCHV
+64.1% US$408.6万
加仓 FCUS
+0.1% US$440.7万
清仓 SLYG
新建仓 SPYG
新建仓 XLV
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FCUS | Pinnacle Focused Opport ETF | ETF-其他 | 9.30% | +0.95% | +0.07% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 7.04% | +0.02% | -2.03% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 6.77% | -0.40% | -7.91% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 4.88% | +0.15% | -9.52% | |
| 5 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 3.68% | +1.48% | +64.07% | |
| 6 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 3.41% | +0.58% | +16.13% | |
| 7 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-周期性消费 | 3.14% | -0.56% | -4.92% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.06% | -0.15% | -6.87% | |
| 9 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 3.03% | -0.12% | +0.66% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.72% | -0.34% | -12.59% | |
| 11 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.07% | +0.24% | +12.85% | |
| 12 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-科技型 | 1.99% | +0.13% | -1.60% | |
| 13 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 1.95% | -0.32% | -20.17% | |
| 14 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 1.72% | -0.17% | -1.28% | |
| 15 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.67% | -0.11% | -1.96% | |
| 16 | IGLB | Ishares 10+ Year Inv Gr CORP | ETF-其他 | 1.44% | -0.22% | -3.64% | |
| 17 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.43% | +0.01% | -0.38% | |
| 18 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 1.34% | +0.11% | +6.04% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.34% | +0.01% | -1.93% | |
| 20 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.33% | +0.26% | +22.09% | |
| 21 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.14% | -0.14% | -0.39% | |
| 22 | TDIV | Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd | ETF-科技型 | 1.10% | +0.08% | -1.51% | |
| 23 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.98% | +0.50% | +110.75% | |
| 24 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 0.91% | -0.06% | -10.79% | |
| 25 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.82% | — | -1.95% | |
| 26 | AFLG | First Trust Active Factor La | ETF-其他 | 0.79% | +0.17% | +28.32% | |
| 27 | FTCB | Ft Core Investment Grade ETF | ETF-投资级公司债 | 0.72% | -0.05% | +5.81% | |
| 28 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.72% | +0.01% | -1.10% | |
| 29 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | ETF-其他 | 0.64% | -0.03% | +7.86% | |
| 30 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投资级公司债 | 0.63% | -0.10% | -2.62% | |
| 31 | FTGS | First Trust Grwth Strgth ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.02% | -0.54% | |
| 32 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.61% | +0.61% | NEW | |
| 33 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.61% | +0.61% | NEW | |
| 34 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 0.60% | +0.60% | NEW | |
| 35 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 0.58% | -0.01% | -2.72% | |
| 36 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.57% | +0.57% | NEW | |
| 37 | SCHI | Schwab 5-10 Year Corporate B | ETF-投资级公司债 | 0.55% | -0.06% | +1.35% | |
| 38 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避险与商品 | 0.53% | -0.19% | +5.87% | |
| 39 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.52% | -0.22% | -7.25% | |
| 40 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.47% | +0.02% | -0.13% | |
| 41 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.03% | +4.04% | |
| 42 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.44% | +0.14% | +67.59% | |
| 43 | FBT | First Trust Nyse Arca Biotec | ETF-其他 | 0.44% | +0.06% | +4.23% | |
| 44 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 0.43% | -0.05% | -0.17% | |
| 45 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.03% | +4.77% | |
| 46 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.42% | -0.17% | -1.36% | |
| 47 | FAAR | First Trust Alt Abs Ret ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.13% | -11.42% | |
| 48 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.37% | +0.37% | NEW | |
| 49 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.37% | +0.03% | -0.95% | |
| 50 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.36% | +0.36% | NEW |
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投资组合表现
Q3 2026表现
-0.7%
近4个季度表现
+19.5%
- 标准差
- +13.3%
- 贝塔系数
- +1
- 阿尔法
- -2.5%
- 最大回撤
- -9.1%
- 年化表现
- +18.1%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +2.61
- 斯图泽指数
- +0.39
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.13
- 卡玛比率
- +1.99
- 信息比率
- -0.8
- 跟踪误差
- +3%
- 下行标准差
- +6.8%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +33.2%
- 最差12个月
- +6.1%
- 效率比率
- +0.54
- 夏普比率
- +1.32
- 行业分散度
- +14.3%
- 偏度
- -0.03
- 峰度
- -0.37
- 上行潜力
- +4.29
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 155 | US$2.4亿 | 29 | ||
| 2026 Q1 | 135 | US$2.1亿 | 34 | ||
| 2025 Q4 | 141 | US$2.3亿 | 24 | ||
| 2025 Q3 | 124 | US$2.3亿 | 50 | ||
| 2025 Q2 | 124 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 109 | US$1.8亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 114 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 117 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 109 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 100 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 93 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 88 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 101 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 95 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 92 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 78 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 85 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 114 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 106 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 139 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 129 | US$2.3亿 | 91 | ||
| 2021 Q1 | 119 | US$1.9亿 | 73 | ||
| 2020 Q4 | 124 | US$1.6亿 | 77 | ||
| 2020 Q3 | 79 | US$1.5亿 | 59 | ||
| 2020 Q2 | 76 | US$1.1亿 | 80 | ||
| 2020 Q1 | 57 | US$8315.3万 | 87 | ||
| 2019 Q4 | 75 | US$1.1亿 | 37 | ||
| 2019 Q3 | 75 | US$1.1亿 | 33 | ||
| 2019 Q2 | 76 | US$1.2亿 | 55 | ||
| 2019 Q1 | 72 | US$1.1亿 | 89 | ||
| 2018 Q4 | 60 | US$1.5亿 | 91 | ||
| 2018 Q3 | 62 | US$1.9亿 | 100 | ||
| 2018 Q2 | 64 | US$1.9亿 | 100 | ||
| 2018 Q1 | 64 | US$1.8亿 | 90 | ||
| 2017 Q4 | 70 | US$2.2亿 | 82 | ||
| 2017 Q3 | 69 | US$2.1亿 | 72 | ||
| 2017 Q2 | 65 | US$1.8亿 | 100 | ||
| 2017 Q1 | 59 | US$1.6亿 | 92 | ||
| 2016 Q4 | 58 | US$1.6亿 | 0 |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
Pinnacle Family Advisors, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 清仓: Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF (SLYG); 新建仓: Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG); 新建仓: Ss Health Care Select Sector (XLV); 新建仓: Ss Real Estate Select Sector (XLRE).
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申报历史
FAQ
Pinnacle Family Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Pinnacle Family Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.4亿，分布在 155 个已申报仓位之中。
Pinnacle Family Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Pinnacle Family Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Pinnacle Focused Opport ETF (FCUS) — US$2216.7万 (9.3%)
2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1677.8万 (7.0%)
3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1613.1万 (6.8%)
4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1162.9万 (4.9%)
5. Schwab US Large-cap Value (SCHV) — US$876.8万 (3.7%)
Pinnacle Family Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Pinnacle Family Advisors, LLC 共进行了 167 项显著调整：新建仓 35 个仓位、加仓 53 个既有持股、减仓 64 个仓位，并完全清仓 15 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 清仓: Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF (SLYG); 新建仓: Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG); 新建仓: Ss Health Care Select Sector (XLV); 新建仓: Ss Real Estate Select Sector (XLRE)
Pinnacle Family Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Pinnacle Family Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 42.3%
• Consumer Discretionary: 34.2%
• Energy: 6.3%
• Communication Services: 3.7%
• Financials: 3.6%
• Health Care: 3.4%
投资风格解析
Pinnacle Family Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.1%，跑输 S&P 500 2.5 个百分点；贝塔系数为 1.00（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 42.3% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 29，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 SCHV（+US$639.9万，现达 US$876.8万），同时减持 GLD（-US$303.9万，仍持有 US$124.4万）。
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