13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001677501
申报总市值
US$6.9亿
US$6.9亿
541 檔
16.1%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Personal Cfo Solutions, LLC 于 Q1 2024 结束时的管理资产规模为 US$6.9亿。该机构在本季度申报了 541 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q1 2024 期间，Personal Cfo Solutions, LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Personal Cfo Solutions, LLC 的前 5 大核心持股（包含 CB, IWM, PMAR 等）合计占整体申报市值的 16.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 541 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 6.84% | +1.08% | -0.38% | |
| 2 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 3.26% | -0.12% | EXIT | |
| 3 | PMAR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 2.97% | — | — | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.31% | +1.24% | +0.24% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.05% | +0.16% | +2.42% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.04% | +0.48% | +2.39% | |
| 7 | IMAR | Innovator Intdevpow Buf-mar | ETF-其他 | 1.78% | — | — | |
| 8 | BMAR | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 1.71% | — | — | |
| 9 | KJAN | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型股 | 1.67% | — | — | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.38% | -0.43% | -0.41% | |
| 11 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-其他 | 1.32% | +0.20% | +0.78% | |
| 12 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.31% | — | -10.81% | |
| 13 | ITT | Itt Inc | 股票-工业 | 1.26% | +0.11% | -0.02% | |
| 14 | CNA | Cna Financial CORP | 股票-其他 | 1.26% | — | — | |
| 15 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 1.03% | +0.05% | +14.86% | |
| 16 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.02% | +1.40% | +3.36% | |
| 17 | NJAN | Innovator Growth 100 Power B | ETF-其他 | 0.99% | -1.18% | EXIT | |
| 18 | FCOM | Fidelity Msci Comm Serv Indx | ETF-其他 | 0.91% | — | -4.60% | |
| 19 | FIDU | Fidelity Msci Indust Indx | ETF-其他 | 0.89% | — | -0.92% | |
| 20 | UITB | Victoryshares Core Intermedi | ETF-其他 | 0.88% | -0.06% | EXIT | |
| 21 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 0.87% | — | -1.67% | |
| 22 | GLTR | Abrdn Precious Metals Basket | ETF-其他 | 0.75% | — | +0.38% | |
| 23 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.74% | EXIT | |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.73% | +0.55% | +1.79% | |
| 25 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.70% | -0.10% | -0.05% | |
| 26 | HDG | Proshares Hedge Replicat ETF | ETF-其他 | 0.70% | — | +1.06% | |
| 27 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.70% | — | -0.64% | |
| 28 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.68% | -0.10% | EXIT | |
| 29 | EJAN | Innovator Emerging Markets P | ETF-新兴市场 | 0.67% | -0.35% | EXIT | |
| 30 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.64% | +0.13% | -1.57% | |
| 31 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 0.63% | +0.07% | -5.16% | |
| 32 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.62% | +0.03% | +7.00% | |
| 33 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.61% | +0.07% | +1.74% | |
| 34 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 0.60% | — | -1.42% | |
| 35 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-医疗保健 | 0.60% | +0.03% | +0.36% | |
| 36 | MNA | Nyli Merger Arbitrage ETF | ETF-其他 | 0.59% | — | +1.16% | |
| 37 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.58% | -0.05% | +4.15% | |
| 38 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.56% | — | -2.37% | |
| 39 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.53% | -0.65% | EXIT | |
| 40 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.49% | +0.15% | +29.31% | |
| 41 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.48% | -0.10% | +13.09% | |
| 42 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.46% | +0.14% | -1.52% | |
| 43 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 0.43% | +0.02% | -4.97% | |
| 44 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.43% | -0.13% | +4.38% | |
| 45 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.42% | -0.06% | -11.95% | |
| 46 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.42% | +0.06% | -4.59% | |
| 47 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.41% | — | -7.02% | |
| 48 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.38% | -0.01% | +6.05% | |
| 49 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 0.38% | -0.04% | +5.86% | |
| 50 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.37% | -0.16% | -2.99% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Personal Cfo Solutions, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$6.9亿，共申报了 541 个公开持股仓位。
在 Q1 2024 季度，Personal Cfo Solutions, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：CB (6.8%)、IWM (3.3%)、PMAR (3.0%)。其中最大持股仓位 CB 占据整体投资组合约 6.8% 的权重。
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在 Q1 2024 季度中，Personal Cfo Solutions, LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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