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Perbak Capital Partners LLP 投资组合（Q2 2026）— 13F 股票持仓
Perbak Capital Partners LLPCIK: 0001968437
长期持有型
申报总市值
—
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 0
Perbak Capital Partners LLP在最新一期 13F 报告中披露了 0 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 —，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 0
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 0
- 多样化
- 0
- 仓位均衡度
- —
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 18.38% | — | +93.02% | |
| 2 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 4.16% | — | — | |
| 3 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 4.02% | — | -3.96% | |
| 4 | OIH | Vaneck Oil Services ETF | ETF-其他 | 3.39% | — | -47.37% | |
| 5 | KIE | Ss Spdr S&p Insurance ETF | ETF-其他 | 2.83% | — | -28.60% | |
| 6 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 2.74% | — | -82.13% | |
| 7 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.68% | — | -75.27% | |
| 8 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 2.13% | — | — | |
| 9 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 2.11% | — | — | |
| 10 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 2.10% | — | — | |
| 11 | BAH | Booz Allen Hamilton Holdings | 股票-工业 | 1.51% | — | — | |
| 12 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.12% | — | -50.15% | |
| 13 | DKNG | Draftkings Inc-cl A | 股票-周期性消费 | 1.01% | — | +116.61% | |
| 14 | XHB | Ss Spdr S&p Homebldrs ETF | ETF-其他 | 0.99% | — | +3.70% | |
| 15 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工业 | 0.99% | — | — | |
| 16 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.99% | — | — | |
| 17 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.93% | — | — | |
| 18 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.83% | — | — | |
| 19 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 0.81% | — | — | |
| 20 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.76% | — | — | |
| 21 | SARO | Standardaero Inc | 股票-其他 | 0.70% | — | — | |
| 22 | SLGN | Silgan Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 0.63% | — | — | |
| 23 | PKG | Packaging CORP Of America | 股票-周期性消费 | 0.53% | — | +355.22% | |
| 24 | NVT | nVent Electric plc | 股票-工业 | 0.46% | — | — | |
| 25 | MOD | Modine Manufacturing Co | 股票-周期性消费 | 0.45% | — | — | |
| 26 | LSTR | Landstar System Inc | 股票-工业 | 0.45% | — | +137.88% | |
| 27 | IP | International Paper Co | 股票-周期性消费 | 0.45% | — | — | |
| 28 | CNC | Centene CORP | 股票-医疗保健 | 0.45% | — | — | |
| 29 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 0.45% | — | +1.83% | |
| 30 | KTOS | Kratos Defense & Security | 股票-工业 | 0.41% | — | — | |
| 31 | HUM | Humana Inc | 股票-医疗保健 | 0.39% | — | — | |
| 32 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 0.35% | — | — | |
| 33 | ADSK | Autodesk Inc | 股票-科技 | 0.34% | — | — | |
| 34 | EXPD | Expeditors Intl Wash Inc | 股票-工业 | 0.31% | — | +79.59% | |
| 35 | PTC | Ptc Inc | 股票-科技 | 0.31% | — | — | |
| 36 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.29% | — | -29.26% | |
| 37 | ALKS | Alkermes plc | 股票-医疗保健 | 0.27% | — | — | |
| 38 | CHRW | C.h. Robinson Worldwide Inc | 股票-工业 | 0.26% | — | +37.42% | |
| 39 | RF | Regions Financial CORP | 股票-金融 | 0.26% | — | — | |
| 40 | CI | THE Cigna Group | 股票-医疗保健 | 0.26% | — | — | |
| 41 | FNB | Fnb CORP | 股票-金融 | 0.26% | — | — | |
| 42 | MOH | Molina Healthcare Inc | 股票-医疗保健 | 0.25% | — | — | |
| 43 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.25% | — | +128.54% | |
| 44 | PJT | Pjt Partners Inc - A | 股票-金融 | 0.25% | — | +222.04% | |
| 45 | HWC | Hancock Whitney CORP | 股票-金融 | 0.25% | — | — | |
| 46 | PB | Prosperity Bancshares Inc | 股票-金融 | 0.25% | — | — | |
| 47 | GNW | Genworth Financial Inc | 股票-金融 | 0.25% | — | — | |
| 48 | ESNT | Essent Group Ltd. | 股票-金融 | 0.25% | — | +153.94% | |
| 49 | SCI | Service CORP International | 股票-周期性消费 | 0.25% | — | +125.95% | |
| 50 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.25% | — | +324.75% |
1–50 of 200
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+5%
近4个季度表现
+20.9%
- 标准差
- +13.9%
- 贝塔系数
- +0.76
- 阿尔法
- +3.3%
- 最大回撤
- -7.5%
- 年化表现
- +17.8%
- 对标普胜率
- +40.7%
- 索提诺比率
- +2.29
- 斯图泽指数
- +0.36
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.07
- 卡玛比率
- +2.38
- 信息比率
- -0.12
- 跟踪误差
- +11%
- 下行标准差
- +7.6%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +27.3%
- 最差12个月
- +7.7%
- 效率比率
- +0.5
- 夏普比率
- +1.25
- 行业分散度
- —
- 偏度
- -0.14
- 峰度
- +0.17
- 上行潜力
- +3.76
申报总市值趋势
行业配置
暂无足够的行业对照数据
历年行业分布趋势
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Perbak Capital Partners LLP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Perbak Capital Partners LLP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 —，分布在 0 个已申报仓位之中。
Perbak Capital Partners LLP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Perbak Capital Partners LLP 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Industrial Select Sector (XLI) — US$7470.7万 (18.4%)
2. Ss Consumer Disc Select Sect (XLY) — US$1690.0万 (4.2%)
3. Ss Consumer Staples Sel Sect (XLP) — US$1634.8万 (4.0%)
4. Vaneck Oil Services ETF (OIH) — US$1378.8万 (3.4%)
5. Ss Spdr S&p Insurance ETF (KIE) — US$1148.6万 (2.8%)
Perbak Capital Partners LLP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Perbak Capital Partners LLP 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Perbak Capital Partners LLP 主要集中投资哪些行业板块？
目前暂无 Perbak Capital Partners LLP 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。
投资风格解析
Perbak Capital Partners LLP重建的 13F 持仓回测显示，过去 27 个月年化回报率为 17.8%，跑赢 S&P 500 3.3 个百分点；贝塔系数为 0.76（波动性低于大盘），季度胜率为 41%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 VRSK（+US$23.8万，现达 US$60.8万），同时减持 SOXX（-US$540.1万，仍持有 US$453.9万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/perbak-capital-partners-llpCLI 命令
npx alphasmo institutions get perbak-capital-partners-llp