PI
Pelion, Inc. SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2025）
Pelion, Inc.CIK: 0001787862
集中型投资策略高品质投资策略
申报总市值
US$3625.7万
申报季度: 2025-09-30 · 持股只数: 3
PELION, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 3 项持股，申报期为 2025-09-30，总持股市值约为 US$3625.7万，季度换手率为 48.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 48.62
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 0
- 多样化
- 6
- 仓位均衡度
- 91.36
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 28%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 WEAV
0.0% -US$1542.9万
加仓 OWLT
0.0% US$155.9万
加仓 BILL
-28.2% -US$208.8万
清仓 RCAT
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WEAV | Weave Communications Inc | 股票-其他 | 64.46% | -8.90% | — | |
| 2 | BILL | Bill Holdings Inc | 股票-科技 | 27.94% | +4.84% | -28.17% | |
| 3 | OWLT | Owlet Inc | 股票-其他 | 7.60% | +5.34% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+23%
近4个季度表现
-3.6%
- 标准差
- +44.4%
- 贝塔系数
- +1.04
- 阿尔法
- -31.8%
- 最大回撤
- -69%
- 年化表现
- -19%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- -0.34
- 斯图泽指数
- -0.07
- 特雷诺比率
- -0.11
- 斯特林比率
- -0.35
- 卡玛比率
- -0.28
- 信息比率
- -0.73
- 跟踪误差
- +42.3%
- 下行标准差
- +32.5%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- +46.7%
- 最差12个月
- -56.9%
- 效率比率
- +0.13
- 夏普比率
- -0.25
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- +0.02
- 峰度
- +0.33
- 上行潜力
- +1.68
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Pelion, Inc. 在 2025-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Red Cat Holdings Inc (RCAT); 减仓: Bill Holdings Inc (BILL) — 股数 -28.17%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OWLT | Owlet Inc | +5.3% | — | 不变 |
| 2 | BILL | Bill Holdings Inc | +4.8% | -28.17% | 减仓 |
| 3 | WEAV | Weave Communications Inc | -8.9% | — | 不变 |
| 4 | RCAT | Red Cat Holdings Inc | — | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Pelion, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Pelion, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3625.7万，分布在 3 个已申报仓位之中。
Pelion, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Pelion, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Weave Communications Inc (WEAV) — US$2337.1万 (64.5%)
2. Bill Holdings Inc (BILL) — US$1012.9万 (27.9%)
3. Owlet Inc (OWLT) — US$275.7万 (7.6%)
Pelion, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Pelion, Inc. 态度较为保守——减仓了 1 个仓位，并完全清仓了 1 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Red Cat Holdings Inc (RCAT); 减仓: Bill Holdings Inc (BILL) — 股数 -28.17%
Pelion, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Pelion, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 100.0%
投资风格解析
Pelion, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 -19.0%，跑输 S&P 500 31.8 个百分点；贝塔系数为 1.04（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格较为集中、换手适中，其中 100.0% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 49，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 OWLT（+US$155.9万，现达 US$275.7万），同时减持 WEAV（-US$1542.9万，仍持有 US$2337.1万）。
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