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Pb Investment Partners, L.p. — 13F 持仓分析与精选持股（Q2 2026）
Pb Investment Partners, L.p.CIK: 0001910391
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 9
PB INVESTMENT PARTNERS, L.P.在最新一期 13F 报告中披露了 9 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 24.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 60.42
- 持仓稳定性
- 24.21
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 18
- 仓位均衡度
- 93.64
Pb Investment Partners, L.p. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.151——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，与其实际披露的 9 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.64），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 8.7 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 65%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 GBTG
加仓 NICE
+184.9% US$647.9万
加仓 HGV
0.0% US$949.9万
减仓 BLK
0.0% -US$2832.0
加仓 NAVN
-3.1% US$347.2万
减仓 APO
0.0% US$130.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HGV | Hilton Grand Vacations Inc | 股票-其他 | 24.99% | +2.92% | — | |
| 2 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 18.05% | -1.09% | +1.39% | |
| 3 | APO | Apollo Global Management Inc | 股票-金融 | 14.89% | -1.69% | — | |
| 4 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 12.09% | -2.20% | — | |
| 5 | OMF | Onemain Holdings Inc | 股票-金融 | 8.12% | -0.30% | — | |
| 6 | NICE | Nice LTD - Spon Adr | 股票-科技 | 7.51% | +3.73% | +184.93% | |
| 7 | NAVN | Navan Inc-cl A | 股票-其他 | 5.74% | +1.69% | -3.06% | |
| 8 | WLTH | Wealthfront CORP | 股票-其他 | 4.34% | +1.10% | +63.66% | |
| 9 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 4.28% | -0.05% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+4.5%
近4个季度表现
+1.1%
- 标准差
- +20.1%
- 贝塔系数
- +1.07
- 阿尔法
- +0.5%
- 最大回撤
- -17.8%
- 年化表现
- +21.9%
- 对标普胜率
- +55.6%
- 索提诺比率
- +2.08
- 斯图泽指数
- +0.32
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.01
- 卡玛比率
- +1.22
- 信息比率
- +0.13
- 跟踪误差
- +14.7%
- 下行标准差
- +10.5%
- 正收益月份占比
- +58.3%
- 负收益月份占比
- +41.7%
- 最佳12个月
- +65.5%
- 最差12个月
- -5.7%
- 效率比率
- +0.46
- 夏普比率
- +1.09
- 行业分散度
- +38.4%
- 偏度
- +0.11
- 峰度
- -0.22
- 上行潜力
- +3.83
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 9 | US$1.5亿 | 24 | ||
| 2026 Q1 | 10 | US$1.3亿 | 40 | ||
| 2025 Q4 | 9 | US$1.6亿 | 13 | ||
| 2025 Q3 | 8 | US$1.5亿 | 33 | ||
| 2025 Q2 | 8 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 8 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 8 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 8 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 9 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 8 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 8 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 9 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 10 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 12 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 11 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 10 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 9 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 8 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 9 | US$1.3亿 | 0 |
Pb Investment Partners, L.p. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Global Business Travel Group (GBTG); 加仓: Nice LTD - Spon Adr (NICE) — 股数 +184.93%; 减仓: Navan Inc-cl A (NAVN) — 股数 -3.06%; 加仓: Wealthfront CORP (WLTH) — 股数 +63.66%; 加仓: Capital One Financial CORP (COF) — 股数 +1.39%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NICE | Nice LTD - Spon Adr | +3.7% | +184.93% | 加仓 |
| 2 | HGV | Hilton Grand Vacations Inc | +2.9% | — | 不变 |
| 3 | NAVN | Navan Inc-cl A | +1.7% | -3.06% | 减仓 |
| 4 | WLTH | Wealthfront CORP | +1.1% | +63.66% | 加仓 |
| 5 | BAC | Bank Of America CORP | -0.1% | — | 不变 |
| 6 | OMF | Onemain Holdings Inc | -0.3% | — | 不变 |
| 7 | COF | Capital One Financial CORP | -1.1% | +1.39% | 加仓 |
| 8 | APO | Apollo Global Management Inc | -1.7% | — | 不变 |
| 9 | BLK | Blackrock Inc | -2.2% | — | 不变 |
| 10 | GBTG | Global Business Travel Group | -4.1% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Pb Investment Partners, L.p. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Pb Investment Partners, L.p. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 9 个已申报仓位之中。
Pb Investment Partners, L.p. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Pb Investment Partners, L.p. 按市值排列的前几大持股为：
1. Hilton Grand Vacations Inc (HGV) — US$3754.4万 (25.0%)
2. Capital One Financial CORP (COF) — US$2711.5万 (18.1%)
3. Apollo Global Management Inc (APO) — US$2237.1万 (14.9%)
4. Blackrock Inc (BLK) — US$1815.6万 (12.1%)
5. Onemain Holdings Inc (OMF) — US$1219.7万 (8.1%)
Pb Investment Partners, L.p. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Pb Investment Partners, L.p. 共进行了 5 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Global Business Travel Group (GBTG); 加仓: Nice LTD - Spon Adr (NICE) — 股数 +184.93%; 减仓: Navan Inc-cl A (NAVN) — 股数 -3.06%; 加仓: Wealthfront CORP (WLTH) — 股数 +63.66%; 加仓: Capital One Financial CORP (COF) — 股数 +1.39%
Pb Investment Partners, L.p. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Pb Investment Partners, L.p. 的主要板块分布如下：
• Financials: 88.4%
• Information Technology: 11.6%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Pb Investment Partners, L.p.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 21.9%，跑赢 S&P 500 0.5 个百分点；贝塔系数为 1.07（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 56%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中，其中 88.4% 集中于Financials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 24，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 NICE，累计增持 US$779.4万，目前持仓市值达 US$1128.6万。
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