PI
Pachira Investments Inc. SEC 13F 投资组合（US$2.7亿，Q2 2026）
Pachira Investments Inc.CIK: 0001563634
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 78
Pachira Investments Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 78 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.7亿，季度换手率为 24.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 15.89
- 持仓稳定性
- 23.99
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 77.23
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 85.42
Pachira Investments Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.040——换算下来相当于约 25 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 78 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.46），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 13%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 SMH
-2.3% US$483.1万
加仓 XLK
+8.4% US$480.8万
加仓 QQQ
+7.5% US$570.4万
加仓 PPA
+38.8% US$342.2万
加仓 SPMO
+3.4% US$334.5万
减仓 VOO
-3.2% US$137.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 8.16% | +0.19% | +12.46% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 7.94% | +0.77% | +7.51% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 5.68% | -0.28% | +2.38% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 5.13% | -0.58% | -3.21% | |
| 5 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 5.09% | +1.03% | +8.40% | |
| 6 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 5.08% | +0.35% | +19.73% | |
| 7 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 4.54% | +1.18% | -2.30% | |
| 8 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 4.53% | -0.18% | +10.09% | |
| 9 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-其他 | 3.98% | +0.65% | +38.81% | |
| 10 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 3.91% | -0.50% | -3.94% | |
| 11 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股与成长 | 3.84% | +0.65% | +3.40% | |
| 12 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 3.68% | -0.30% | -3.94% | |
| 13 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 3.65% | +0.31% | +22.81% | |
| 14 | ZOCT | Inr Eqty Def P ETF - 1 Y Oc | ETF-其他 | 2.58% | -0.49% | +1.13% | |
| 15 | APOC | Inr Eqty Def P ETF - 6 M A/o | ETF-其他 | 2.52% | -0.45% | +1.87% | |
| 16 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.19% | -0.19% | -0.77% | |
| 17 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 2.12% | -0.27% | -7.86% | |
| 18 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 2.03% | -0.31% | -5.88% | |
| 19 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.46% | -0.09% | +300.33% | |
| 20 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-其他 | 1.46% | -0.21% | +5.23% | |
| 21 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 1.09% | -0.51% | +0.57% | |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.04% | +0.06% | +5.98% | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.99% | +0.01% | +9.24% | |
| 24 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.99% | -0.06% | +1.70% | |
| 25 | PI | Impinj Inc | 股票-科技 | 0.98% | +0.11% | — | |
| 26 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.95% | +0.16% | +28.49% | |
| 27 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.94% | +0.13% | +412.27% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.84% | -0.01% | +7.73% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.80% | -0.13% | +6.48% | |
| 30 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.06% | +0.66% | |
| 31 | VIOO | Vanguard S&p Small-cap 600 E | ETF-其他 | 0.58% | +0.08% | +19.38% | |
| 32 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.57% | +0.03% | +15.94% | |
| 33 | IVOO | Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF | ETF-其他 | 0.54% | +0.05% | +20.31% | |
| 34 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.54% | -0.02% | +38.83% | |
| 35 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.53% | -0.18% | +6.53% | |
| 36 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.05% | -1.10% | |
| 37 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.51% | -0.12% | +7.06% | |
| 38 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.49% | -0.01% | — | |
| 39 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.46% | -0.03% | +11.20% | |
| 40 | IDMO | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 0.45% | -0.05% | +1.60% | |
| 41 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.41% | -0.12% | +20.73% | |
| 42 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.34% | +0.03% | +18.63% | |
| 43 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.33% | +0.13% | -2.92% | |
| 44 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.27% | -0.02% | +16.91% | |
| 45 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.01% | +0.29% | |
| 46 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工业 | 0.24% | -0.15% | +1.78% | |
| 47 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.24% | — | +0.54% | |
| 48 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.02% | +477.70% | |
| 49 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 0.21% | -0.11% | -12.96% | |
| 50 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.18% | +0.03% | +21.86% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.9%
近4个季度表现
+20.9%
- 标准差
- +13.5%
- 贝塔系数
- +0.99
- 阿尔法
- -1.9%
- 最大回撤
- -10%
- 年化表现
- +18.4%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +2.62
- 斯图泽指数
- +0.39
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.12
- 卡玛比率
- +1.85
- 信息比率
- -0.48
- 跟踪误差
- +4.4%
- 下行标准差
- +6.8%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +34%
- 最差12个月
- +3.7%
- 效率比率
- +0.53
- 夏普比率
- +1.32
- 行业分散度
- +12.8%
- 偏度
- -0.02
- 峰度
- -0.63
- 上行潜力
- +4.32
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 78 | US$2.7亿 | 24 | ||
| 2026 Q1 | 72 | US$2.1亿 | 13 | ||
| 2025 Q4 | 72 | US$2.1亿 | 23 | ||
| 2025 Q3 | 65 | US$1.8亿 | 31 | ||
| 2025 Q2 | 54 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 54 | US$1.4亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 56 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 49 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 44 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 44 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 39 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 35 | US$8904.9万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 38 | US$9298.7万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 26 | US$2316.7万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 26 | US$1978.4万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 23 | US$2248.5万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 22 | US$6490.0万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 26 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 32 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 31 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 28 | US$1.4亿 | 98 | ||
| 2021 Q1 | 25 | US$1.4亿 | 39 | ||
| 2020 Q4 | 21 | US$1.0亿 | 35 | ||
| 2020 Q3 | 20 | US$7668.8万 | 31 | ||
| 2020 Q2 | 14 | US$5604.0万 | 78 | ||
| 2020 Q1 | 10 | US$2492.5万 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 15 | US$1.2亿 | 28 | ||
| 2019 Q3 | 15 | US$8985.8万 | 1 | ||
| 2019 Q2 | 15 | US$9019.7万 | 24 | ||
| 2019 Q1 | 13 | US$1.1亿 | 36 | ||
| 2018 Q4 | 11 | US$7749.1万 | 27 | ||
| 2018 Q3 | 12 | US$1.0亿 | 5 | ||
| 2018 Q2 | 12 | US$9762.2万 | 29 | ||
| 2018 Q1 | 11 | US$1.2亿 | 1 | ||
| 2017 Q4 | 10 | US$1.2亿 | 47 | ||
| 2017 Q3 | 8 | US$1.1亿 | 2 | ||
| 2017 Q2 | 8 | US$1.1亿 | 45 | ||
| 2017 Q1 | 8 | US$1.1亿 | 7 | ||
| 2016 Q4 | 11 | US$1.0亿 | 0 |
Pachira Investments Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Parker Hannifin CORP (PH); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 清仓: Wisdomtree India Earnings (EPI).
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Pachira Investments Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Pachira Investments Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.7亿，分布在 78 个已申报仓位之中。
Pachira Investments Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Pachira Investments Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) — US$2163.8万 (8.2%)
2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$2105.3万 (7.9%)
3. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1506.1万 (5.7%)
4. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1359.8万 (5.1%)
5. Ss Technology Select Sector (XLK) — US$1348.6万 (5.1%)
Pachira Investments Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Pachira Investments Inc. 共进行了 79 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 43 个既有持股、减仓 24 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Parker Hannifin CORP (PH); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 清仓: Wisdomtree India Earnings (EPI)
Pachira Investments Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Pachira Investments Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 44.0%
• Industrials: 16.4%
• Consumer Discretionary: 13.3%
• Communication Services: 11.7%
• Consumer Staples: 4.8%
• Financials: 3.7%
投资风格解析
Pachira Investments Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.4%，跑输 S&P 500 1.9 个百分点；贝塔系数为 0.99（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 44.0% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 24，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 MGV（+US$751.2万，现达 US$2163.8万），同时减持 BRK-B（-US$164.0万，仍持有 US$32.7万）。
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