Oxford Wealth Group, LLC 13F 持仓明细

CIK: 0002007082

分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$1.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 88

Oxford Wealth Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 88 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 40.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 12.9
持仓稳定性: 40.01
动能／逆势: 0
行业集中度: 53.61
多样化: 100
仓位均衡度: 86.36

Oxford Wealth Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.032——换算下来相当于约 31 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 88 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.36），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 25%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 XLG
-80.4%　-US$1027.0万
减仓 SPMO
-46.9%　-US$1009.7万
加仓 RWJ
+71.2%　US$266.0万
减仓 VOOG
-88.0%　-US$344.7万
减仓 IVV
-88.4%　-US$340.1万
减仓 IVW
-82.5%　-US$334.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	10.93%	+0.62%	-9.91%
2	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	5.50%	-4.30%	-46.88%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.11%	+0.02%	-4.77%
4	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	4.05%	—	-5.53%
5	BBLU	Ea Bridgeway Blue Chip ETF	ETF-其他	3.79%	-0.07%	-9.58%
6	RWJ	Invesco S&p Smallcap 600	ETF-其他	3.33%	+1.66%	+71.18%
7	WCMI	Ft Wcm International ETF	ETF-其他	3.22%	+3.22%	NEW
8	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	ETF-其他	2.93%	-0.14%	-12.87%
9	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型股与成长	2.91%	-0.07%	-13.43%
10	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	2.54%	+2.54%	NEW
11	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	2.32%	+1.49%	+143.68%
12	FGD	First Trust Dj Gl Sel Dvd	ETF-其他	2.28%	+2.28%	NEW
13	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	2.21%	+0.02%	-6.24%
14	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	2.13%	+0.09%	-17.66%
15	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-其他	2.05%	+0.07%	-13.96%
16	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.02%	-0.08%	-1.13%
17	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.99%	+1.99%	NEW
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.98%	-0.07%	-9.87%
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.96%	+0.09%	-0.09%
20	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	1.95%	+0.01%	-3.58%
21	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.93%	-0.11%	-12.05%
22	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.83%	-0.16%	-8.99%
23	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.81%	-0.05%	-6.14%
24	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	1.80%	+0.02%	-15.38%
25	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	1.79%	-0.12%	-5.97%
26	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	ETF-其他	1.64%	+0.07%	-12.00%
27	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.61%	-0.24%	-17.51%
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.42%	+0.02%	-1.73%
29	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股与成长	1.23%	-4.86%	-80.41%
30	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.19%	-0.05%	+0.21%
31	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.10%	-0.01%	-2.80%
32	ODFL	Old Dominion Freight Line	股票-工业	0.93%	+0.27%	+0.03%
33	CIEN	Ciena CORP	股票-科技	0.90%	+0.38%	-6.56%
34	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.81%	-0.28%	-13.68%
35	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	0.77%	+0.30%	-4.93%
36	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.62%	—	—
37	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.61%	+0.22%	-0.14%
38	C	Citigroup INC	股票-金融	0.61%	—	-1.32%
39	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.59%	—	-3.20%
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.58%	—	+9.46%
41	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.56%	—	-0.33%
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.56%	—	+2.67%
43	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.45%	-0.12%	-14.60%
44	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.37%	—	-1.31%
45	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.37%	—	-6.06%
46	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.36%	—	-10.18%
47	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.36%	—	-12.84%
48	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.36%	-0.12%	-11.42%
49	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.35%	-1.59%	-82.45%
50	AUSF	Global X Adaptive US Factor	ETF-其他	0.35%	—	+23.86%

1–50 of 88

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.5%

近4个季度表现

+26%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的83%）计算

标准差: +14.4%
贝塔系数: +1.13
阿尔法: -1.7%
最大回撤: -10.5%
年化表现: +19.3%
对标普胜率: +53.8%
索提诺比率: +2.73
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +1.11
卡玛比率: +1.83
信息比率: +0.16
跟踪误差: +4.4%
下行标准差: +6.9%
正收益月份占比: +69.2%
负收益月份占比: +30.8%
最佳12个月: +40.4%
最差12个月: +8%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.3
行业分散度: +8.2%
偏度: +0.31
峰度: +0.27
上行潜力: +4.31

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	88	US$1.8亿	40	1XMMO 2SPMO 3QQQ 主要持股2026-03-31 1.XMMO 2.SPMO 3.QQQ 4.COWZ 5.BBLU 6.RWJ 7.WCMI 8.RDVI 9.RWL 10.FDL
2025-12-31	87	US$2.1亿	0	1XMMO 2SPMO 3XLG 主要持股2025-12-31 1.XMMO 2.SPMO 3.XLG 4.QQQ 5.BBLU 6.COWZ 7.RDVI 8.RWL 9.MTUM 10.META
2024-12-31	57	US$1.5亿	0	1XMMO 2COWZ 3QQQ 主要持股2024-12-31 1.XMMO 2.COWZ 3.QQQ 4.MTUM 5.AAPL 6.RWJ 7.META 8.AMZN 9.MSFT 10.NVDA
2024-09-30	58	US$1.2亿	0	1XMMO 2COWZ 3BIL 主要持股2024-09-30 1.XMMO 2.COWZ 3.BIL 4.AAPL 5.META 6.MSFT 7.QQQ 8.MTUM 9.AMZN 10.NVDA
2024-06-30	68	US$1.5亿	0	1XMMO 2COWZ 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.XMMO 2.COWZ 3.MSFT 4.AAPL 5.META 6.NVDA 7.AMZN 8.QQQ 9.MTUM 10.GOOGL
2024-03-31	60	US$1.1亿	0	1XMMO 2COWZ 3BIL 主要持股2024-03-31 1.XMMO 2.COWZ 3.BIL 4.META 5.MSFT 6.AAPL 7.AMZN 8.NVDA 9.LLY 10.MTUM

本季持股变动

Oxford Wealth Group, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ft Wcm International ETF (WCMI); 新建仓: First Trust Morn Dvd Lead In (FDL); 新建仓: First Trust Dj Gl Sel Dvd (FGD); 新建仓: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 清仓: Vanguard Int-term Corporate (VCIT).

Oxford Wealth Group, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	RWJ	Invesco S&p Smallcap 600	+1.7%	+71.18%	加仓
2	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	+1.5%	+143.68%	加仓
3	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	+0.6%	-9.91%	减仓
4	CIEN	Ciena CORP	+0.4%	-6.56%	减仓
5	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.3%	-4.93%	减仓
6	ODFL	Old Dominion Freight Line	+0.3%	+0.03%	加仓
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-0.14%	减仓
8	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+57.49%	加仓
9	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.1%	-17.66%	减仓
10	AAPL	Apple INC	+0.1%	-0.09%	减仓
11	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	+0.1%	-13.96%	减仓
12	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	+0.1%	-12.00%	减仓
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-4.77%	减仓
14	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	0%	-6.24%	减仓
15	PAVE	Global X US Infrastructure	0%	-15.38%	减仓
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-1.73%	减仓
17	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	0%	-3.58%	减仓
18	AMZN	Amazon.com INC	0%	-2.80%	减仓
19	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-6.14%	减仓
20	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+0.21%	加仓
21	BBLU	Ea Bridgeway Blue Chip ETF	-0.1%	-9.58%	减仓
22	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	-0.1%	-13.43%	减仓
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-9.87%	减仓
24	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-1.13%	减仓
25	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-12.05%	减仓
26	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.1%	-5.97%	减仓
27	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-14.60%	减仓
28	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-11.42%	减仓
29	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-17.55%	减仓
30	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	-0.1%	-12.87%	减仓
31	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	-8.99%	减仓
32	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.2%	-6.70%	减仓
33	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-17.51%	减仓
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-13.68%	减仓
35	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.3%	-74.86%	减仓
36	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-1.6%	-82.45%	减仓
37	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.6%	-88.40%	减仓
38	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	-1.7%	-88.01%	减仓
39	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-4.3%	-46.88%	减仓
40	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-4.9%	-80.41%	减仓
41	WCMI	Ft Wcm International ETF	—	NEW	新建仓
42	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	—	NEW	新建仓
43	FGD	First Trust Dj Gl Sel Dvd	—	NEW	新建仓
44	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建仓
45	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	EXIT	清仓
46	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	EXIT	清仓
47	1RG	Rev Group INC	—	EXIT	清仓
48	TEX	Terex CORP	—	NEW	新建仓
49	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	EXIT	清仓
50	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Oxford Wealth Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Oxford Wealth Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.8亿，分布在 88 个已申报仓位之中。

Oxford Wealth Group, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Oxford Wealth Group, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Invesco S&p Midcap Momentum (XMMO) — US$2000.4万 (10.9%) 2. Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO) — US$1006.1万 (5.5%) 3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$752.1万 (4.1%) 4. Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) — US$740.8万 (4.0%) 5. Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) — US$694.5万 (3.8%)

Oxford Wealth Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Oxford Wealth Group, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 35 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ft Wcm International ETF (WCMI); 新建仓: First Trust Morn Dvd Lead In (FDL); 新建仓: First Trust Dj Gl Sel Dvd (FGD); 新建仓: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 清仓: Vanguard Int-term Corporate (VCIT)

Oxford Wealth Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Oxford Wealth Group, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 30.6% • Communication Services: 18.6% • Health Care: 12.4% • Financials: 11.1% • Industrials: 10.6% • Consumer Discretionary: 9.5%

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近期动向

减仓 XLG
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-46.9%　-US$1009.7万
加仓 RWJ
+71.2%　US$266.0万
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持仓地图

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前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	10.93%	+0.62%	-9.91%
2	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	5.50%	-4.30%	-46.88%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.11%	+0.02%	-4.77%
4	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	4.05%	—	-5.53%
5	BBLU	Ea Bridgeway Blue Chip ETF	ETF-其他	3.79%	-0.07%	-9.58%
6	RWJ	Invesco S&p Smallcap 600	ETF-其他	3.33%	+1.66%	+71.18%
7	WCMI	Ft Wcm International ETF	ETF-其他	3.22%	+3.22%	NEW
8	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	ETF-其他	2.93%	-0.14%	-12.87%
9	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型股与成长	2.91%	-0.07%	-13.43%
10	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	2.54%	+2.54%	NEW
11	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	2.32%	+1.49%	+143.68%
12	FGD	First Trust Dj Gl Sel Dvd	ETF-其他	2.28%	+2.28%	NEW
13	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	2.21%	+0.02%	-6.24%
14	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	2.13%	+0.09%	-17.66%
15	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-其他	2.05%	+0.07%	-13.96%
16	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.02%	-0.08%	-1.13%
17	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.99%	+1.99%	NEW
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.98%	-0.07%	-9.87%
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.96%	+0.09%	-0.09%
20	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	1.95%	+0.01%	-3.58%
21	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.93%	-0.11%	-12.05%
22	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.83%	-0.16%	-8.99%
23	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.81%	-0.05%	-6.14%
24	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	1.80%	+0.02%	-15.38%
25	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	1.79%	-0.12%	-5.97%
26	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	ETF-其他	1.64%	+0.07%	-12.00%
27	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.61%	-0.24%	-17.51%
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.42%	+0.02%	-1.73%
29	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股与成长	1.23%	-4.86%	-80.41%
30	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.19%	-0.05%	+0.21%
31	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.10%	-0.01%	-2.80%
32	ODFL	Old Dominion Freight Line	股票-工业	0.93%	+0.27%	+0.03%
33	CIEN	Ciena CORP	股票-科技	0.90%	+0.38%	-6.56%
34	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.81%	-0.28%	-13.68%
35	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	0.77%	+0.30%	-4.93%
36	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.62%	—	—
37	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.61%	+0.22%	-0.14%
38	C	Citigroup INC	股票-金融	0.61%	—	-1.32%
39	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.59%	—	-3.20%
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.58%	—	+9.46%
41	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.56%	—	-0.33%
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.56%	—	+2.67%
43	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.45%	-0.12%	-14.60%
44	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.37%	—	-1.31%
45	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.37%	—	-6.06%
46	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.36%	—	-10.18%
47	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.36%	—	-12.84%
48	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.36%	-0.12%	-11.42%
49	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.35%	-1.59%	-82.45%
50	AUSF	Global X Adaptive US Factor	ETF-其他	0.35%	—	+23.86%

1–50 of 88

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.5%

近4个季度表现

+26%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的83%）计算

标准差: +14.4%
贝塔系数: +1.13
阿尔法: -1.7%
最大回撤: -10.5%
年化表现: +19.3%
对标普胜率: +53.8%
索提诺比率: +2.73
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +1.11
卡玛比率: +1.83
信息比率: +0.16
跟踪误差: +4.4%
下行标准差: +6.9%
正收益月份占比: +69.2%
负收益月份占比: +30.8%
最佳12个月: +40.4%
最差12个月: +8%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.3
行业分散度: +8.2%
偏度: +0.31
峰度: +0.27
上行潜力: +4.31

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	88	US$1.8亿	40	1XMMO 2SPMO 3QQQ 主要持股2026-03-31 1.XMMO 2.SPMO 3.QQQ 4.COWZ 5.BBLU 6.RWJ 7.WCMI 8.RDVI 9.RWL 10.FDL
2025-12-31	87	US$2.1亿	0	1XMMO 2SPMO 3XLG 主要持股2025-12-31 1.XMMO 2.SPMO 3.XLG 4.QQQ 5.BBLU 6.COWZ 7.RDVI 8.RWL 9.MTUM 10.META
2024-12-31	57	US$1.5亿	0	1XMMO 2COWZ 3QQQ 主要持股2024-12-31 1.XMMO 2.COWZ 3.QQQ 4.MTUM 5.AAPL 6.RWJ 7.META 8.AMZN 9.MSFT 10.NVDA
2024-09-30	58	US$1.2亿	0	1XMMO 2COWZ 3BIL 主要持股2024-09-30 1.XMMO 2.COWZ 3.BIL 4.AAPL 5.META 6.MSFT 7.QQQ 8.MTUM 9.AMZN 10.NVDA
2024-06-30	68	US$1.5亿	0	1XMMO 2COWZ 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.XMMO 2.COWZ 3.MSFT 4.AAPL 5.META 6.NVDA 7.AMZN 8.QQQ 9.MTUM 10.GOOGL
2024-03-31	60	US$1.1亿	0	1XMMO 2COWZ 3BIL 主要持股2024-03-31 1.XMMO 2.COWZ 3.BIL 4.META 5.MSFT 6.AAPL 7.AMZN 8.NVDA 9.LLY 10.MTUM

本季持股变动

Oxford Wealth Group, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	RWJ	Invesco S&p Smallcap 600	+1.7%	+71.18%	加仓
2	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	+1.5%	+143.68%	加仓
3	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	+0.6%	-9.91%	减仓
4	CIEN	Ciena CORP	+0.4%	-6.56%	减仓
5	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.3%	-4.93%	减仓
6	ODFL	Old Dominion Freight Line	+0.3%	+0.03%	加仓
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-0.14%	减仓
8	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+57.49%	加仓
9	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.1%	-17.66%	减仓
10	AAPL	Apple INC	+0.1%	-0.09%	减仓
11	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	+0.1%	-13.96%	减仓
12	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	+0.1%	-12.00%	减仓
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-4.77%	减仓
14	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	0%	-6.24%	减仓
15	PAVE	Global X US Infrastructure	0%	-15.38%	减仓
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-1.73%	减仓
17	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	0%	-3.58%	减仓
18	AMZN	Amazon.com INC	0%	-2.80%	减仓
19	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-6.14%	减仓
20	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+0.21%	加仓
21	BBLU	Ea Bridgeway Blue Chip ETF	-0.1%	-9.58%	减仓
22	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	-0.1%	-13.43%	减仓
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-9.87%	减仓
24	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-1.13%	减仓
25	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-12.05%	减仓
26	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.1%	-5.97%	减仓
27	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-14.60%	减仓
28	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-11.42%	减仓
29	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-17.55%	减仓
30	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	-0.1%	-12.87%	减仓
31	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	-8.99%	减仓
32	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.2%	-6.70%	减仓
33	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-17.51%	减仓
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-13.68%	减仓
35	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.3%	-74.86%	减仓
36	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-1.6%	-82.45%	减仓
37	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.6%	-88.40%	减仓
38	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	-1.7%	-88.01%	减仓
39	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-4.3%	-46.88%	减仓
40	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-4.9%	-80.41%	减仓
41	WCMI	Ft Wcm International ETF	—	NEW	新建仓
42	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	—	NEW	新建仓
43	FGD	First Trust Dj Gl Sel Dvd	—	NEW	新建仓
44	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建仓
45	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	EXIT	清仓
46	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	EXIT	清仓
47	1RG	Rev Group INC	—	EXIT	清仓
48	TEX	Terex CORP	—	NEW	新建仓
49	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	EXIT	清仓
50	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看