OC
ORIX Corp SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2025）
ORIX CorpCIK: 0001070304
高频交易型集中型投资策略
申报总市值
US$3655.3万
申报季度: 2025-09-30 · 持股只数: 1
ORIX Corp在最新一期 13F 报告中披露了 1 项持股，申报期为 2025-09-30，总持股市值约为 US$3655.3万，季度换手率为 100.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 0
- 多样化
- 2
- 仓位均衡度
- —
来源与引用信息
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不变 ORA
-86.2% -US$1.9亿
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORA | Ormat Technologies Inc | 股票-公用事业 | 100.00% | — | -86.20% |
投资组合表现
Q3 2026表现
-24.8%
近4个季度表现
+12.6%
- 标准差
- +34%
- 贝塔系数
- +1.09
- 阿尔法
- -5.2%
- 最大回撤
- -28.9%
- 年化表现
- +11.3%
- 对标普胜率
- +55.6%
- 索提诺比率
- +0.71
- 斯图泽指数
- +0.14
- 特雷诺比率
- +0.15
- 斯特林比率
- +0.35
- 卡玛比率
- +0.39
- 信息比率
- -0.11
- 跟踪误差
- +31%
- 下行标准差
- +23.2%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +95.9%
- 最差12个月
- -10.1%
- 效率比率
- +0.13
- 夏普比率
- +0.49
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- -0.45
- 峰度
- -0.29
- 上行潜力
- +2.43
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q3 | 1 | US$3655.3万 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 1 | US$2.3亿 | 9 | ||
| 2025 Q1 | 1 | US$2.1亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 1 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 1 | US$5.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 1 | US$4.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 1 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 1 | US$5.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 1 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 1 | US$5.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 1 | US$5.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 1 | US$5.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 1 | US$9.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 1 | US$8.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 1 | US$9.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 1 | US$8.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 1 | US$7.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 1 | US$7.6亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 1 | US$8.6亿 | 14 | ||
| 2020 Q4 | 1 | US$9.9亿 | 42 | ||
| 2020 Q3 | 1 | US$6.5亿 | 7 | ||
| 2020 Q2 | 1 | US$7.0亿 | 6 | ||
| 2020 Q1 | 1 | US$7.4亿 | 10 | ||
| 2019 Q4 | 1 | US$8.2亿 | 0 | ||
| 2019 Q3 | 1 | US$8.2亿 | 16 | ||
| 2019 Q2 | 1 | US$7.0亿 | 14 | ||
| 2019 Q1 | 1 | US$6.1亿 | 5 | ||
| 2018 Q4 | 1 | US$5.7亿 | 3 | ||
| 2018 Q3 | 1 | US$5.9亿 | 2 | ||
| 2018 Q2 | 1 | US$5.8亿 | 6 | ||
| 2018 Q1 | 1 | US$6.2亿 | 13 | ||
| 2017 Q4 | 1 | US$7.0亿 | 0 |
ORIX Corp 在 2025-09-30 最显著的持仓异动： 减仓: Ormat Technologies Inc (ORA) — 股数 -86.20%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORA | Ormat Technologies Inc | — | -86.20% | 减仓 |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
ORIX Corp 是什么机构？属于哪种投资人类型？
ORIX Corp 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3655.3万，分布在 1 个已申报仓位之中。
ORIX Corp 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，ORIX Corp 按市值排列的前几大持股为：
1. Ormat Technologies Inc (ORA) — US$3655.3万 (100.0%)
ORIX Corp 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，ORIX Corp 态度较为保守——减仓了 1 个仓位，并完全清仓了 0 个持股。 其中幅度最大的异动：减仓: Ormat Technologies Inc (ORA) — 股数 -86.20%
ORIX Corp 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，ORIX Corp 的主要板块分布如下：
• Utilities: 100.0%
投资风格解析
ORIX Corp重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 11.3%，跑输 S&P 500 5.2 个百分点；贝塔系数为 1.09（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 56%。
该机构的持仓风格较为集中、交易频繁，其中 100.0% 集中于Utilities。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
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