NL
New Legacy Group, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2023）
New Legacy Group, LLCCIK: 0001908065
行业集中型长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$3657.5万
申报季度: 2023-09-30 · 持股只数: 28
New Legacy Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 28 项持股，申报期为 2023-09-30，总持股市值约为 US$3657.5万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 44.58
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 56
- 仓位均衡度
- 85.17
New Legacy Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.111——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 28 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.48），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 32%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
投资组合表现
Q3 2026表现
+0.7%
近4个季度表现
+2.9%
- 标准差
- +15.2%
- 贝塔系数
- +1.01
- 阿尔法
- -0.9%
- 最大回撤
- -8.6%
- 年化表现
- +19.7%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +2.58
- 斯图泽指数
- +0.37
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.14
- 卡玛比率
- +2.29
- 信息比率
- -0.1
- 跟踪误差
- +7.9%
- 下行标准差
- +7.5%
- 正收益月份占比
- +58.3%
- 负收益月份占比
- +41.7%
- 最佳12个月
- +45.9%
- 最差12个月
- -0.1%
- 效率比率
- +0.53
- 夏普比率
- +1.26
- 行业分散度
- +21.9%
- 偏度
- +0.06
- 峰度
- -0.56
- 上行潜力
- +4.28
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
New Legacy Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
New Legacy Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3657.5万，分布在 28 个已申报仓位之中。
New Legacy Group, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，New Legacy Group, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$786.0万 (21.5%)
2. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$728.0万 (19.9%)
3. Uber Technologies Inc (UBER) — US$348.1万 (9.5%)
4. Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG) — US$269.8万 (7.4%)
5. Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — US$201.3万 (5.5%)
New Legacy Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 New Legacy Group, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
New Legacy Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，New Legacy Group, LLC 的主要板块分布如下：
• Communication Services: 61.6%
• Industrials: 30.1%
• Information Technology: 8.3%
投资风格解析
New Legacy Group, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.7%，跑输 S&P 500 0.9 个百分点；贝塔系数为 1.01（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 61.6% 集中于Communication Services。
过去两个季度，该机构持续加码 UBER（+US$108.2万，现达 US$348.1万），同时减持 HEDJ（-US$85.4万，仍持有 US$79.0万）。
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