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Orin Green Financial, LLC 13F 申报（Q3 2026）— 重仓股与持股清单
Orin Green Financial, LLCCIK: 0001844227
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$2.7亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 82
Orin Green Financial, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 82 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$2.7亿，季度换手率为 4.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 22.88
- 持仓稳定性
- 4.88
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 80.67
Orin Green Financial, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.057——换算下来相当于约 17 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 82 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.93），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 14%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 IAGG
+47.7% US$166.2万
减仓 IJH
+0.2% -US$172.6万
减仓 CMF
-1.3% -US$120.0万
加仓 AAPL
-1.9% US$51.1万
减仓 IJR
-0.6% -US$62.7万
加仓 IVV
-2.7% -US$18.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 15.05% | +0.18% | -2.66% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 9.52% | -0.07% | -1.47% | |
| 3 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 9.28% | -0.48% | +0.18% | |
| 4 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 5.87% | +0.04% | -0.60% | |
| 5 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-其他 | 5.71% | -0.35% | -1.28% | |
| 6 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 3.71% | +0.06% | -0.14% | |
| 7 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 3.58% | -0.08% | -3.37% | |
| 8 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 3.29% | -0.12% | -7.17% | |
| 9 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 3.25% | -0.11% | +1.37% | |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.54% | +0.07% | -1.08% | |
| 11 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.42% | -0.19% | -0.63% | |
| 12 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.41% | -0.06% | -0.50% | |
| 13 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.22% | -0.03% | -0.17% | |
| 14 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 2.05% | +0.65% | +47.65% | |
| 15 | RWO | State Street Spdr Dow Jones | ETF-其他 | 2.02% | -0.12% | -0.16% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.68% | +0.22% | -1.91% | |
| 17 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 1.67% | +0.08% | +0.19% | |
| 18 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.60% | -0.03% | -3.16% | |
| 19 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 1.46% | +0.01% | +0.71% | |
| 20 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.34% | -0.11% | -2.71% | |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.33% | -0.02% | — | |
| 22 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 0.92% | -0.02% | +1.16% | |
| 23 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.86% | +0.03% | -1.92% | |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.77% | +0.03% | -1.44% | |
| 25 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-避险与商品 | 0.76% | +0.02% | — | |
| 26 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 0.64% | +0.01% | — | |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.64% | -0.01% | -0.02% | |
| 28 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.62% | +0.14% | -13.87% | |
| 29 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.60% | +0.04% | +3.24% | |
| 30 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.60% | +0.02% | -1.34% | |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.58% | +0.05% | -5.72% | |
| 32 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.47% | +0.13% | — | |
| 33 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.45% | -0.05% | -2.54% | |
| 34 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.44% | -0.03% | -0.54% | |
| 35 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.43% | -0.01% | -3.20% | |
| 36 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.42% | -0.01% | — | |
| 37 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.41% | +0.02% | +3.53% | |
| 38 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.41% | -0.04% | -1.88% | |
| 39 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.41% | +0.02% | — | |
| 40 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.02% | -0.88% | |
| 41 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.35% | — | -2.23% | |
| 42 | SRE | Sempra | 股票-公用事业 | 0.35% | -0.06% | — | |
| 43 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.34% | +0.02% | — | |
| 44 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.33% | — | +2.88% | |
| 45 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.32% | +0.10% | — | |
| 46 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-其他 | 0.30% | — | -1.08% | |
| 47 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.30% | — | +0.09% | |
| 48 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.30% | +0.01% | — | |
| 49 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.29% | +0.07% | — | |
| 50 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.02% | — |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+0.6%
近4个季度表现
+9.6%
- 标准差
- +11.8%
- 贝塔系数
- +0.93
- 阿尔法
- -3.6%
- 最大回撤
- -5.6%
- 年化表现
- +19.5%
- 对标普胜率
- +26.7%
- 索提诺比率
- +3.63
- 斯图泽指数
- +0.47
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.37
- 卡玛比率
- +3.48
- 信息比率
- -1.47
- 跟踪误差
- +3.6%
- 下行标准差
- +5.1%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +28.9%
- 最差12个月
- +9.6%
- 效率比率
- +0.64
- 夏普比率
- +1.58
- 行业分散度
- +21.9%
- 偏度
- +0.24
- 峰度
- -0.05
- 上行潜力
- +5.25
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 82 | US$2.7亿 | 5 | ||
| 2026 Q2 | 83 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 78 | US$2.4亿 | 7 | ||
| 2025 Q4 | 77 | US$2.5亿 | 6 | ||
| 2025 Q3 | 88 | US$2.5亿 | 20 | ||
| 2025 Q2 | 78 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 76 | US$2.1亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 79 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 83 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 77 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 79 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 80 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 74 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 75 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 71 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 69 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 63 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 66 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 67 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 59 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 68 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 66 | US$1.4亿 | 93 | ||
| 2021 Q1 | 64 | US$1.2亿 | 10 | ||
| 2020 Q4 | 64 | US$1.3亿 | 0 |
Orin Green Financial, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Direx Dai Semi Be 3x Etf-usd (SOXS); 新建仓: T-rex 2x Inv Crwv Da Tar ETF (CORD); 清仓: Veea Inc (VEEA); 加仓: Ishares Intl Aggregate Bond (IAGG) — 股数 +47.65%; 加仓: Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — 股数 +0.18%.
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申报历史
FAQ
Orin Green Financial, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Orin Green Financial, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.7亿，分布在 82 个已申报仓位之中。
Orin Green Financial, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Orin Green Financial, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$4012.5万 (15.1%)
2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$2537.4万 (9.5%)
3. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$2472.8万 (9.3%)
4. Qualcomm Inc (QCOM) — US$1565.1万 (5.9%)
5. Ishares California Muni Bond (CMF) — US$1521.9万 (5.7%)
Orin Green Financial, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Orin Green Financial, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 15 个既有持股、减仓 32 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Direx Dai Semi Be 3x Etf-usd (SOXS); 新建仓: T-rex 2x Inv Crwv Da Tar ETF (CORD); 清仓: Veea Inc (VEEA); 加仓: Ishares Intl Aggregate Bond (IAGG) — 股数 +47.65%; 加仓: Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — 股数 +0.18%
Orin Green Financial, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Orin Green Financial, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 69.2%
• Communication Services: 15.9%
• Consumer Discretionary: 6.0%
• Health Care: 2.8%
• Utilities: 2.5%
• Consumer Staples: 1.7%
投资风格解析
Orin Green Financial, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 19.5%，跑输 S&P 500 3.6 个百分点；贝塔系数为 0.93（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 27%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 69.2% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 IAGG（+US$186.7万，现达 US$547.7万），同时减持 SRE（-US$139.9万，仍持有 US$92.7万）。
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