13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$3.5亿
US$3.5亿
113 檔
30.5%
在 Q3 2024 的 13F 官方备案中，Olde Wealth Management, LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$3.5亿，整体持股档数为 113 档。
在 Q3 2024，Olde Wealth Management, LLC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 40 个仓位并完全清仓 1 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Olde Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 ESGD, ESGV, NVDA 等）合计占整体申报市值的 30.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 9.93% | -0.16% | +1.15% | |
| 2 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 9.22% | +0.65% | -2.03% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 7.02% | +0.13% | -0.81% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.34% | +0.07% | -0.59% | |
| 5 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 6.05% | -0.35% | +5.68% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.23% | -0.36% | +0.22% | |
| 7 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 4.39% | +0.26% | -4.16% | |
| 8 | ESG | Flexshares Stoxx US Esg Sele | ETF-其他 | 3.99% | +0.03% | -0.79% | |
| 9 | EFIV | Ss Spdr S&p 500 Esg ETF | ETF-大型股与成长 | 3.86% | +0.58% | +8.97% | |
| 10 | BNDC | Flexshares Core Select Bond | ETF-其他 | 3.03% | -0.06% | -0.19% | |
| 11 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 2.47% | -0.18% | -4.58% | |
| 12 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.96% | +0.04% | -0.45% | |
| 13 | HYXF | Ishares Esg Adv High Yield | ETF-非投资级债 | 1.47% | -0.03% | +6.76% | |
| 14 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.46% | +0.01% | -2.36% | |
| 15 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 1.46% | +0.07% | — | |
| 16 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 1.20% | -0.10% | +8.90% | |
| 17 | NUBD | Nuveen Esg US Aggregate Bond | ETF-其他 | 1.18% | -0.09% | -0.38% | |
| 18 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 1.15% | -0.01% | -0.14% | |
| 19 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.95% | -0.15% | +2.44% | |
| 20 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.90% | +0.03% | +0.08% | |
| 21 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 0.89% | -0.06% | -0.90% | |
| 22 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工业 | 0.85% | -0.02% | — | |
| 23 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.84% | +0.07% | -1.80% | |
| 24 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.84% | +0.02% | -1.86% | |
| 25 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.80% | -0.08% | -1.47% | |
| 26 | HYGV | Flexshares High Yield Value | ETF-非投资级债 | 0.80% | -0.08% | -3.44% | |
| 27 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.78% | +0.02% | -0.31% | |
| 28 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.73% | -0.02% | -2.75% | |
| 29 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.68% | -0.07% | -0.70% | |
| 30 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.65% | +0.03% | +2.62% | |
| 31 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.63% | -0.03% | — | |
| 32 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.58% | -0.06% | — | |
| 33 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.58% | -0.22% | — | |
| 34 | RSG | Republic Services Inc | 股票-工业 | 0.58% | -0.07% | -1.16% | |
| 35 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.53% | — | -0.30% | |
| 36 | FICO | Fair Isaac CORP | 股票-科技 | 0.52% | — | — | |
| 37 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.51% | -0.04% | +0.68% | |
| 38 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.51% | — | — | |
| 39 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.51% | +0.01% | — | |
| 40 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.50% | -0.19% | — | |
| 41 | NUMG | Nuveen Esg Mid-cap Grow ETF | ETF-其他 | 0.49% | — | -4.68% | |
| 42 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 0.48% | — | — | |
| 43 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.45% | -0.02% | -0.39% | |
| 44 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.44% | -0.03% | +0.51% | |
| 45 | TFI | Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.04% | — | |
| 46 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.01% | +0.04% | |
| 47 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.37% | — | -1.58% | |
| 48 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.36% | +0.10% | — | |
| 49 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.34% | — | -0.71% | |
| 50 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 0.34% | -0.04% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Olde Wealth Management, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$3.5亿，共申报了 113 个公开持股仓位。
在 Q3 2024 季度，Olde Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：ESGD (9.9%)、ESGV (9.2%)、NVDA (7.0%)。其中最大持股仓位 ESGD 占据整体投资组合约 9.9% 的权重。
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本季最大新建仓标的
VCIT
市值: US$79.8万
本季最大获利了结 / 清仓标的
BBIN
前期市值: US$24.0万
在 Q3 2024 季度中，Olde Wealth Management, LLC 共进行了 68 项持仓异动，包含新建仓 8 个仓位、加仓 19 个仓位、减仓 40 个仓位以及清仓 1 个仓位。 其中最大新建仓标的为 VCIT。 本季清仓仓位包含 BBIN。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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