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Oakhurst Advisors,LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2022）
Oakhurst Advisors,LLCCIK: 0001681681
集中型投资策略高品质投资策略长期持有型
申报总市值
US$2130.2万
申报季度: 2022-12-31 · 持股只数: 5
Oakhurst Advisors,LLC在最新一期 13F 报告中披露了 5 项持股，申报期为 2022-12-31，总持股市值约为 US$2130.2万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 0
- 多样化
- 6
- 仓位均衡度
- 95.33
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 16%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
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前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 3 大持股（共 5 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 45.24% | — | +1.61% | |
| 2 | BSCO | Invesco Bulletshares 2024 Cb | ETF-其他 | 39.06% | — | +0.34% | |
| 3 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 15.70% | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+1%
近4个季度表现
+20%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的61%）计算
- 标准差
- +10.3%
- 贝塔系数
- +0.75
- 阿尔法
- +1.1%
- 最大回撤
- -7.4%
- 年化表现
- +16.6%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +3.32
- 斯图泽指数
- +0.46
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.16
- 卡玛比率
- +2.24
- 信息比率
- -0.82
- 跟踪误差
- +4.9%
- 下行标准差
- +4.8%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +34.2%
- 最差12个月
- +5.9%
- 效率比率
- +0.62
- 夏普比率
- +1.56
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- +0.17
- 峰度
- +0.43
- 上行潜力
- +4.92
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Oakhurst Advisors,LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Oakhurst Advisors,LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2022-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2130.2万，分布在 5 个已申报仓位之中。
Oakhurst Advisors,LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Oakhurst Advisors,LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$963.7万 (45.2%)
2. Invesco Bulletshares 2024 Cb (BSCO) — US$832.1万 (39.1%)
3. Nextera Energy Inc (NEE) — US$334.4万 (15.7%)
Oakhurst Advisors,LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Oakhurst Advisors,LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Oakhurst Advisors,LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Oakhurst Advisors,LLC 的主要板块分布如下：
• Utilities: 100.0%
投资风格解析
Oakhurst Advisors,LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.6%，跑赢 S&P 500 1.1 个百分点；贝塔系数为 0.75（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 100.0% 集中于Utilities。
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