NS
Noroian Steven A & Associates Inc/ca SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q1 2014）
Noroian Steven A & Associates Inc/caCIK: 0001021450
趋势追踪型高品质投资策略行业集中型
申报总市值
US$2958.4万
申报季度: 2014-03-31 · 持股只数: 24
NOROIAN STEVEN A & ASSOCIATES INC/CA在最新一期 13F 报告中披露了 24 项持股，申报期为 2014-03-31，总持股市值约为 US$2958.4万，季度换手率为 6.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 18.39
- 持仓稳定性
- 6.12
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 85.76
- 多样化
- 48
- 仓位均衡度
- 96.72
Noroian Steven A & Associates Inc/ca 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.046——换算下来相当于约 22 个等权重仓位，与其实际披露的 24 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.33），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.5 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 24%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 EOG
0.0% US$22.5万
减仓 PRU
-0.2% -US$10.3万
减仓 TGT
-3.2% -US$8.1万
减仓 ACN
-1.8% -US$6.5万
减仓 CVX
0.0% -US$5.7万
加仓 WAT
-0.6% US$12.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CTSH | Cognizant Tech Solutions-a | 股票-科技 | 6.18% | -0.24% | +96.73% | |
| 2 | FLS | Flowserve CORP | 股票-工业 | 5.88% | -0.22% | -0.56% | |
| 3 | WAT | Waters CORP | 股票-医疗保健 | 5.77% | +0.28% | -0.63% | |
| 4 | CERNCHF | Cerner CORP | 股票-其他 | 5.68% | -0.09% | — | |
| 5 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 5.29% | +0.65% | — | |
| 6 | SRCLEUR | Stericycle Inc | 股票-其他 | 5.13% | -0.25% | — | |
| 7 | VAREUR | Varian Medical Systems Inc | 股票-其他 | 4.85% | +0.22% | -0.87% | |
| 8 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 4.73% | +0.21% | -0.18% | |
| 9 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 4.53% | +0.23% | -0.18% | |
| 10 | CNI | Canadian Natl Railway Co | 股票-工业 | 4.52% | -0.18% | — | |
| 11 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 4.40% | -0.33% | -1.81% | |
| 12 | ✓ | 股票-其他 | 4.35% | +0.26% | — | ||
| 13 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 4.29% | +0.19% | +0.79% | |
| 14 | ✓ | Laboratory Corp. of America | 股票-其他 | 4.28% | +0.17% | -0.77% | |
| 15 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 4.26% | -0.27% | -0.19% | |
| 16 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 3.84% | -0.30% | — | |
| 17 | PRU | Prudential Financial Inc | 股票-金融 | 3.81% | -0.45% | -0.19% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.74% | +0.24% | — | |
| 19 | RMD | Resmed Inc | 股票-医疗保健 | 3.59% | -0.28% | — | |
| 20 | TGT | Target CORP | 股票-周期性消费 | 3.45% | -0.37% | -3.16% | |
| 21 | ✓ | Monster Beverage CORP | 股票-其他 | 3.23% | — | — | |
| 22 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 2.79% | -0.16% | -2.49% | |
| 23 | PCG | P G & E CORP | 股票-公用事业 | 0.71% | +0.71% | NEW | |
| 24 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.71% | -0.02% | — |
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Noroian Steven A & Associates Inc/ca 在 2014-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: P G & E CORP (PCG); 减仓: Prudential Financial Inc (PRU) — 股数 -0.19%; 减仓: Target CORP (TGT) — 股数 -3.16%; 减仓: Accenture plc (ACN) — 股数 -1.81%; 减仓: Waters CORP (WAT) — 股数 -0.63%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EOG | Eog Resources Inc | +0.7% | — | 不变 |
| 2 | WAT | Waters CORP | +0.3% | -0.63% | 减仓 |
| 3 | ✓ | +0.3% | — | 不变 | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | +0.2% | — | 不变 |
| 5 | SLB | Slb LTD | +0.2% | -0.18% | 减仓 |
| 6 | VAREUR | Varian Medical Systems Inc | +0.2% | -0.87% | 减仓 |
| 7 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | -0.18% | 减仓 |
| 8 | SYK | Stryker CORP | +0.2% | +0.79% | 加仓 |
| 9 | ✓ | Laboratory Corp. of America | +0.2% | -0.77% | 减仓 |
| 10 | ✓ | Monster Beverage CORP | — | — | 不变 |
| 11 | PG | Procter & Gamble Co/the | 0% | — | 不变 |
| 12 | CERNCHF | Cerner CORP | -0.1% | — | 不变 |
| 13 | COP | Conocophillips | -0.2% | -2.49% | 减仓 |
| 14 | CNI | Canadian Natl Railway Co | -0.2% | — | 不变 |
| 15 | FLS | Flowserve CORP | -0.2% | -0.56% | 减仓 |
| 16 | CTSH | Cognizant Tech Solutions-a | -0.2% | +96.73% | 加仓 |
| 17 | SRCLEUR | Stericycle Inc | -0.3% | — | 不变 |
| 18 | XOM | Exxon Mobil CORP | -0.3% | -0.19% | 减仓 |
| 19 | RMD | Resmed Inc | -0.3% | — | 不变 |
| 20 | CVX | Chevron CORP | -0.3% | — | 不变 |
| 21 | ACN | Accenture plc | -0.3% | -1.81% | 减仓 |
| 22 | TGT | Target CORP | -0.4% | -3.16% | 减仓 |
| 23 | PRU | Prudential Financial Inc | -0.5% | -0.19% | 减仓 |
| 24 | PCG | P G & E CORP | — | NEW | 新建仓 |
申报历史
FAQ
Noroian Steven A & Associates Inc/ca 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Noroian Steven A & Associates Inc/ca 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2014-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2958.4万，分布在 24 个已申报仓位之中。
Noroian Steven A & Associates Inc/ca 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Noroian Steven A & Associates Inc/ca 按市值排列的前几大持股为：
1. Cognizant Tech Solutions-a (CTSH) — US$182.7万 (6.2%)
2. Flowserve CORP (FLS) — US$173.9万 (5.9%)
3. Waters CORP (WAT) — US$170.8万 (5.8%)
4. Cerner CORP (CERNCHF) — US$168.1万 (5.7%)
5. Eog Resources Inc (EOG) — US$156.4万 (5.3%)
Noroian Steven A & Associates Inc/ca 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Noroian Steven A & Associates Inc/ca 共进行了 14 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: P G & E CORP (PCG); 减仓: Prudential Financial Inc (PRU) — 股数 -0.19%; 减仓: Target CORP (TGT) — 股数 -3.16%; 减仓: Accenture plc (ACN) — 股数 -1.81%; 减仓: Waters CORP (WAT) — 股数 -0.63%
Noroian Steven A & Associates Inc/ca 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Noroian Steven A & Associates Inc/ca 的主要板块分布如下：
• Energy: 44.9%
• Health Care: 19.5%
• Information Technology: 15.4%
• Consumer Discretionary: 14.2%
• Utilities: 2.9%
• Consumer Staples: 2.9%
投资风格解析
Noroian Steven A & Associates Inc/ca的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 44.9% 集中于Energy。
过去两个季度，该机构持续加码 MONSTER BEVERAGE CORP（+US$22.9万，现达 US$95.6万），同时减持 RMD（-US$19.6万，仍持有 US$106.1万）。
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