13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$3.2亿
US$3.2亿
146 檔
11.5%
Q4 2024 季度申报显示，National Wealth Management Group, LLC 披露的美股组合总市值为 US$3.2亿，涵盖 146 个不同之权益投资仓位。
National Wealth Management Group, LLC 在 Q4 2024 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 17 个全新仓位及加仓 12 档持股的同时，亦同步清仓 17 档并减仓 4 档标的。
在资产配置集中度方面，National Wealth Management Group, LLC 的前 5 大核心持股（包含 TCAF, TCHP, IVV 等）合计占整体申报市值的 11.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-其他 | 6.65% | -1.52% | +45.40% | |
| 2 | TCHP | T Rowe Price Blue Chip Growt | ETF-其他 | 6.00% | -1.46% | +0.87% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.71% | -0.22% | +10.01% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.65% | +0.12% | +1.82% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.64% | -0.11% | +1.25% | |
| 6 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 3.42% | -0.10% | +110.40% | |
| 7 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 3.08% | -0.14% | +9.92% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.64% | -0.07% | +3.40% | |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.57% | -0.46% | +18.27% | |
| 10 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 2.56% | -0.04% | -33.84% | |
| 11 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.15% | -0.05% | -3.78% | |
| 12 | GSY | Invesco Ultra Short Duration | ETF-其他 | 2.07% | -0.02% | -0.23% | |
| 13 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 1.80% | -0.01% | +28.25% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.79% | -0.14% | +44.92% | |
| 15 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.74% | -0.02% | +31.37% | |
| 16 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 1.71% | +0.20% | +5.16% | |
| 17 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 1.68% | +0.10% | +2.88% | |
| 18 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 1.55% | +0.73% | +2.26% | |
| 19 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.37% | +0.28% | +11.32% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.21% | -0.47% | +8.46% | |
| 21 | TDIV | Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd | ETF-科技型 | 1.18% | — | +10.82% | |
| 22 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 1.11% | -0.48% | — | |
| 23 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.03% | -0.10% | +2.85% | |
| 24 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 1.03% | -0.61% | +17.35% | |
| 25 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-其他 | 0.99% | +0.03% | -12.85% | |
| 26 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.89% | -0.15% | -43.15% | |
| 27 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.85% | -0.03% | +12.44% | |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.79% | +0.01% | +6.13% | |
| 29 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.76% | -0.04% | +426.05% | |
| 30 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.04% | -4.51% | |
| 31 | APO | Apollo Global Management Inc | 股票-金融 | 0.73% | — | — | |
| 32 | KNG | Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg | ETF-大型股与成长 | 0.70% | — | +41.45% | |
| 33 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.69% | — | — | |
| 34 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.66% | -0.02% | -53.52% | |
| 35 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 股票-工业 | 0.66% | +0.13% | -30.82% | |
| 36 | EQWL | Invesco S&p 100 Equal Weight | ETF-其他 | 0.63% | -0.10% | -16.01% | |
| 37 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.61% | — | -36.24% | |
| 38 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 0.60% | — | +104.95% | |
| 39 | USXF | Ishares Esg Advance Msci USA | ETF-其他 | 0.60% | +0.01% | +3.78% | |
| 40 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.58% | — | +192.33% | |
| 41 | MNST | Monster Beverage CORP | 股票-非周期性消费 | 0.57% | — | +16.82% | |
| 42 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.57% | — | +0.35% | |
| 43 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 0.54% | -0.16% | +6.46% | |
| 44 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.53% | -0.02% | +52.72% | |
| 45 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.50% | -0.01% | +2.47% | |
| 46 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.49% | +0.05% | -8.80% | |
| 47 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 0.49% | +0.01% | +30.96% | |
| 48 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.47% | +0.07% | -24.07% | |
| 49 | WST | West Pharmaceutical Services | 股票-医疗保健 | 0.47% | — | — | |
| 50 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.46% | +3.55% | +7.46% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，National Wealth Management Group, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$3.2亿，共申报了 146 个公开持股仓位。
在 Q4 2024 季度，National Wealth Management Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：TCAF (6.7%)、TCHP (6.0%)、IVV (4.7%)。其中最大持股仓位 TCAF 占据整体投资组合约 6.7% 的权重。
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本季最大新建仓标的
PLTR
市值: US$166.5万
本季最大获利了结 / 清仓标的
CGXU
前期市值: US$546.0万
在 Q4 2024 季度中，National Wealth Management Group, LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 17 个仓位、加仓 12 个仓位、减仓 4 个仓位以及清仓 17 个仓位。 其中最大新建仓标的为 PLTR。 本季清仓仓位包含 CGXU。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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