NW
N10 Wealth, LLC 机构投资组合与 13F 持仓（Q3 2026）
N10 Wealth, LLCCIK: 0002146357
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$3.5亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 106
N10 WEALTH, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 106 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$3.5亿，季度换手率为 41.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 16.05
- 持仓稳定性
- 41.48
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 87.22
N10 Wealth, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.040——换算下来相当于约 25 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 106 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.28），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.3 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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清仓 CARY
加仓 MSFT
+72.9% US$946.1万
新建仓 TXN
加仓 MU
+240.1% US$616.8万
减仓 VRT
+34.2% -US$65.7万
加仓 AAPL
+534.1% US$505.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 65 大持股（共 106 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 8.21% | +1.33% | +28.98% | |
| 2 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 6.84% | +0.92% | +36.31% | |
| 3 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 6.55% | -0.33% | +22.97% | |
| 4 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 5.61% | -1.54% | +34.23% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 4.80% | +0.40% | +39.62% | |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 4.72% | -1.22% | +1.58% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.70% | +2.26% | +72.86% | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 4.15% | +0.99% | +25.86% | |
| 9 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 4.02% | -1.20% | +25.18% | |
| 10 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 3.90% | +1.38% | +19.14% | |
| 11 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 3.79% | -0.34% | +27.47% | |
| 12 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 3.46% | -0.79% | +31.13% | |
| 13 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 2.83% | -0.55% | +27.27% | |
| 14 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.78% | -0.08% | +29.06% | |
| 15 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 2.60% | +1.58% | +240.10% | |
| 16 | LITE | Lumentum Holdings Inc | 股票-科技 | 2.54% | +0.44% | +31.86% | |
| 17 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 2.51% | +0.47% | +34.43% | |
| 18 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工业 | 2.39% | -0.20% | +27.48% | |
| 19 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 1.79% | +0.06% | +34.18% | |
| 20 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 1.76% | +1.76% | NEW | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.69% | +1.41% | +534.10% | |
| 22 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.66% | -0.09% | +20.97% | |
| 23 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.65% | -0.21% | +21.85% | |
| 24 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 1.58% | -0.17% | +132.29% | |
| 25 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.52% | -0.56% | -3.77% | |
| 26 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.50% | -0.05% | +41.33% | |
| 27 | AXON | Axon Enterprise Inc | 股票-工业 | 1.48% | -1.30% | -12.72% | |
| 28 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事业 | 1.32% | -1.05% | -21.11% | |
| 29 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.24% | +1.24% | NEW | |
| 30 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.82% | +0.82% | NEW | |
| 31 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.58% | +0.24% | +99.78% | |
| 32 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 0.53% | +0.53% | NEW | |
| 33 | RPRX | Royalty Pharma plc | 股票-医疗保健 | 0.50% | -0.09% | — | |
| 34 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.35% | +0.35% | NEW | |
| 35 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.33% | +0.33% | NEW | |
| 36 | AAOI | Applied Optoelectronics Inc | 股票-科技 | 0.29% | +0.29% | NEW | |
| 37 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 0.23% | +0.23% | NEW | |
| 38 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.18% | +0.18% | NEW | |
| 39 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.17% | +0.17% | NEW | |
| 40 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.17% | +0.04% | +57.79% | |
| 41 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.15% | +0.07% | +189.40% | |
| 42 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.15% | +0.02% | +82.29% | |
| 43 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.14% | +0.05% | +62.57% | |
| 44 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.14% | -0.03% | — | |
| 45 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.13% | +0.13% | NEW | |
| 46 | NAVN | Navan Inc-cl A | 股票-其他 | 0.12% | +0.02% | +61.05% | |
| 47 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.12% | +0.12% | NEW | |
| 48 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.11% | +0.11% | NEW | |
| 49 | ✓ | 股票-其他 | 0.10% | +0.03% | +95.60% | ||
| 50 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原材料 | 0.09% | +0.09% | NEW |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+0.2%
近4个季度表现
+0.2%
基于可用的2个月历史数据
- 标准差
- +7.8%
- 贝塔系数
- -2.51
- 阿尔法
- +9.7%
- 最大回撤
- -1.5%
- 年化表现
- +1%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +0.3
- 斯图泽指数
- —
- 特雷诺比率
- 0
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +0.65
- 信息比率
- -0.21
- 跟踪误差
- +10.9%
- 下行标准差
- +3.7%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.05
- 夏普比率
- +0.14
- 行业分散度
- +15.3%
- 偏度
- —
- 峰度
- —
- 上行潜力
- +2.75
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
N10 Wealth, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Angel Oak Income ETF (CARY); 新建仓: Texas Instruments Inc (TXN); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Spdr Gold Shares (GLD); 清仓: Ishares New York Muni Bond E (NYF).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | +2.3% | +72.86% | 加仓 |
| 2 | TXN | Texas Instruments Inc | +1.8% | NEW | 新建仓 |
| 3 | MU | Micron Technology Inc | +1.6% | +240.10% | 加仓 |
| 4 | AAPL | Apple Inc | +1.4% | +534.10% | 加仓 |
| 5 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +1.4% | +19.14% | 加仓 |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | +1.3% | +28.98% | 加仓 |
| 7 | AMD | Advanced Micro Devices | +1.2% | NEW | 新建仓 |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | +1% | +25.86% | 加仓 |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.9% | +36.31% | 加仓 |
| 10 | GLD | Spdr Gold Shares | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 11 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 12 | MCK | Mckesson CORP | +0.5% | +34.43% | 加仓 |
| 13 | LITE | Lumentum Holdings Inc | +0.4% | +31.86% | 加仓 |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.4% | +39.62% | 加仓 |
| 15 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 16 | DELL | Dell Technologies -c | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 17 | AAOI | Applied Optoelectronics Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 18 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | +0.2% | +99.78% | 加仓 |
| 19 | ET | Energy Transfer LP | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 20 | GS | Goldman Sachs Group Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 21 | RTX | Rtx CORP | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 22 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 23 | MO | Altria Group Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 24 | ANET | Arista Networks Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 25 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 26 | MGM | Mgm Resorts International | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 27 | LIN | Linde plc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 28 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 29 | ABBV | Abbvie Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 30 | HD | Home Depot Inc | +0.1% | +189.40% | 加仓 |
| 31 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 32 | IBM | Intl Business Machines CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 33 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 34 | UBER | Uber Technologies Inc | +0.1% | +34.18% | 加仓 |
| 35 | WMT | Walmart Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 36 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 37 | EMR | Emerson Electric Co | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 38 | AMGN | Amgen Inc | +0.1% | +62.57% | 加仓 |
| 39 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | 0% | +57.79% | 加仓 |
| 40 | ✓ | 0% | +95.60% | 加仓 | |
| 41 | PHR | Phreesia Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 42 | CAT | Caterpillar Inc | 0% | +82.29% | 加仓 |
| 43 | NAVN | Navan Inc-cl A | 0% | +61.05% | 加仓 |
| 44 | QS | Quantumscape CORP | 0% | NEW | 新建仓 |
| 45 | MRK | Merck & Co. Inc. | — | +13.85% | 加仓 |
| 46 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 0% | — | 不变 |
| 47 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 0% | — | 不变 |
| 48 | AZO | Autozone Inc | 0% | — | 不变 |
| 49 | TSLA | Tesla Inc | -0.1% | +41.33% | 加仓 |
| 50 | AVGO | Broadcom Inc | -0.1% | +29.06% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
N10 Wealth, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
N10 Wealth, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.5亿，分布在 106 个已申报仓位之中。
N10 Wealth, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，N10 Wealth, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$2853.4万 (8.2%)
2. Amazon.com Inc (AMZN) — US$2377.7万 (6.8%)
3. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$2277.6万 (6.5%)
4. Vertiv Holdings Co-a (VRT) — US$1949.7万 (5.6%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1667.2万 (4.8%)
N10 Wealth, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，N10 Wealth, LLC 共进行了 65 项显著调整：新建仓 26 个仓位、加仓 32 个既有持股、减仓 3 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Angel Oak Income ETF (CARY); 新建仓: Texas Instruments Inc (TXN); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Spdr Gold Shares (GLD); 清仓: Ishares New York Muni Bond E (NYF)
N10 Wealth, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，N10 Wealth, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 53.0%
• Industrials: 14.8%
• Communication Services: 14.0%
• Consumer Discretionary: 8.9%
• Health Care: 5.1%
• Financials: 2.2%
投资风格解析
N10 Wealth, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 2 个月年化回报率为 1.0%，跑赢 S&P 500 9.7 个百分点；贝塔系数为 -2.51（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 53.0% 集中于Information Technology。
过去 1 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 41，交易变得更为活跃。
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开发者访问
以编程方式访问 N10 Wealth, LLC 的机构档案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/n10-wealth-llc-0002146357CLI 命令
npx alphasmo institutions get n10-wealth-llc-0002146357