MA
Myriad Asset Management Advisors LLC 13F 持仓明细与最新买卖（Q2 2026）
Myriad Asset Management Advisors LLCCIK: 0002069031
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$4.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 49
Myriad Asset Management Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 49 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.2亿，季度换手率为 57.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 31
- 持仓稳定性
- 57.55
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 59.9
- 多样化
- 98
- 仓位均衡度
- 83.1
Myriad Asset Management Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.078——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 49 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.69），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 60%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 IAUM
减仓 IEMG
-13.1% US$257.0万
新建仓 AAPL
新建仓 VTWO
新建仓 LLY
新建仓 RSP
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 19.39% | -4.06% | -13.08% | |
| 2 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 16.06% | -1.19% | -10.64% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.06% | -0.12% | +6.45% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 4.56% | +0.54% | +14.05% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.81% | +3.81% | NEW | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.34% | +0.35% | +21.98% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.58% | -0.69% | -2.27% | |
| 8 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 2.51% | +2.51% | NEW | |
| 9 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 2.51% | +2.51% | NEW | |
| 10 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 2.46% | +2.46% | NEW | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.10% | +0.44% | +42.30% | |
| 12 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原材料 | 1.93% | -0.29% | +1.12% | |
| 13 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.92% | +0.30% | +21.85% | |
| 14 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.60% | +1.60% | NEW | |
| 15 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 1.59% | +0.05% | -14.25% | |
| 16 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 1.44% | +0.44% | +45.75% | |
| 17 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 1.42% | +0.24% | +18.95% | |
| 18 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.36% | +0.03% | -9.68% | |
| 19 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.27% | +0.17% | +20.82% | |
| 20 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 1.22% | -0.03% | -19.10% | |
| 21 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 1.12% | +0.63% | +154.42% | |
| 22 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.12% | +0.12% | +19.28% | |
| 23 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.06% | -0.40% | -7.49% | |
| 24 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 1.03% | +1.03% | NEW | |
| 25 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.99% | +0.03% | -62.15% | |
| 26 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.98% | -0.03% | +1.09% | |
| 27 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.96% | +0.15% | -26.46% | |
| 28 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.95% | +0.95% | NEW | |
| 29 | CSX | Csx CORP | 股票-工业 | 0.92% | +0.66% | +284.26% | |
| 30 | TECK | Teck Resources Ltd-cls B | 股票-原材料 | 0.92% | -0.07% | +1.11% | |
| 31 | VMC | Vulcan Materials Co | 股票-原材料 | 0.91% | — | +14.56% | |
| 32 | MLM | Martin Marietta Materials | 股票-原材料 | 0.85% | -0.09% | +15.09% | |
| 33 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.81% | +0.24% | +57.14% | |
| 34 | MUFG | Mitsubishi Ufj Finl-spon Adr | 股票-金融 | 0.76% | +0.76% | NEW | |
| 35 | LNG | Cheniere Energy Inc | 股票-能源 | 0.75% | +0.75% | NEW | |
| 36 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.72% | +0.72% | NEW | |
| 37 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 0.72% | +0.72% | NEW | |
| 38 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 0.68% | +0.68% | NEW | |
| 39 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 0.67% | +0.67% | NEW | |
| 40 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.67% | +0.67% | NEW | |
| 41 | BHP | Bhp Group Ltd-spon Adr | 股票-原材料 | 0.62% | -0.94% | -56.88% | |
| 42 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.53% | +0.53% | NEW | |
| 43 | NUE | Nucor CORP | 股票-原材料 | 0.52% | +0.52% | NEW | |
| 44 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.50% | -0.13% | -4.42% | |
| 45 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.50% | +0.50% | NEW | |
| 46 | SMFG | Sumitomo Mitsui-spons Adr | 股票-金融 | 0.46% | +0.46% | NEW | |
| 47 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-医疗保健 | 0.44% | +0.44% | NEW | |
| 48 | BE | Bloom Energy Corp- A | 股票-工业 | 0.38% | +0.38% | NEW | |
| 49 | CCJ | Cameco CORP | 股票-能源 | 0.33% | -0.11% | +1.12% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+0.1%
近4个季度表现
+9.3%
- 标准差
- +26.4%
- 贝塔系数
- +1.35
- 阿尔法
- -12.7%
- 最大回撤
- -5%
- 年化表现
- +19.4%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +1.59
- 斯图泽指数
- +0.25
- 特雷诺比率
- +0.15
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +3.89
- 信息比率
- -0.39
- 跟踪误差
- +10.2%
- 下行标准差
- +13.1%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.25
- 夏普比率
- +0.79
- 行业分散度
- +9.7%
- 偏度
- +0.16
- 峰度
- -1.09
- 上行潜力
- +3.58
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Myriad Asset Management Advisors LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ishares Gold Trust Micro (IAUM); 新建仓: Apple Inc (AAPL); 新建仓: Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO); 新建仓: Eli Lilly & Co (LLY); 新建仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | +3.8% | NEW | 新建仓 |
| 2 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | +2.5% | NEW | 新建仓 |
| 3 | LLY | Eli Lilly & Co | +2.5% | NEW | 新建仓 |
| 4 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | +2.5% | NEW | 新建仓 |
| 5 | V | Visa Inc-class A Shares | +1.6% | NEW | 新建仓 |
| 6 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | +1% | NEW | 新建仓 |
| 7 | AMAT | Applied Materials Inc | +1% | NEW | 新建仓 |
| 8 | MUFG | Mitsubishi Ufj Finl-spon Adr | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 9 | LNG | Cheniere Energy Inc | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 10 | GLW | Corning Inc | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 11 | DHR | Danaher CORP | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 12 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 13 | VLO | Valero Energy CORP | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 14 | MRVL | Marvell Technology Inc | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 15 | CSX | Csx CORP | +0.7% | +284.26% | 加仓 |
| 16 | UNP | Union Pacific CORP | +0.6% | +154.42% | 加仓 |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.5% | +14.05% | 加仓 |
| 18 | MA | Mastercard Inc - A | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 19 | NUE | Nucor CORP | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 20 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 21 | SMFG | Sumitomo Mitsui-spons Adr | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.4% | +42.30% | 加仓 |
| 23 | C | Citigroup Inc | +0.4% | +45.75% | 加仓 |
| 24 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 25 | BE | Bloom Energy Corp- A | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.4% | +21.98% | 加仓 |
| 27 | AVGO | Broadcom Inc | +0.3% | +21.85% | 加仓 |
| 28 | MS | Morgan Stanley | +0.2% | +18.95% | 加仓 |
| 29 | DE | Deere & Co | +0.2% | +57.14% | 加仓 |
| 30 | GS | Goldman Sachs Group Inc | +0.2% | +20.82% | 加仓 |
| 31 | LRCX | Lam Research CORP | +0.2% | -26.46% | 减仓 |
| 32 | BAC | Bank Of America CORP | +0.1% | +19.28% | 加仓 |
| 33 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.1% | -14.25% | 减仓 |
| 34 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 0% | -9.68% | 减仓 |
| 35 | MU | Micron Technology Inc | 0% | -62.15% | 减仓 |
| 36 | VMC | Vulcan Materials Co | — | +14.56% | 加仓 |
| 37 | CAT | Caterpillar Inc | 0% | -19.10% | 减仓 |
| 38 | ETN | Eaton Corporation plc | 0% | +1.09% | 加仓 |
| 39 | TECK | Teck Resources Ltd-cls B | -0.1% | +1.11% | 加仓 |
| 40 | MLM | Martin Marietta Materials | -0.1% | +15.09% | 加仓 |
| 41 | CCJ | Cameco CORP | -0.1% | +1.12% | 加仓 |
| 42 | NVDA | Nvidia CORP | -0.1% | +6.45% | 加仓 |
| 43 | WFC | Wells Fargo & Co | -0.1% | -4.42% | 减仓 |
| 44 | HBAN | Huntington Bancshares Inc | -0.2% | EXIT | 清仓 |
| 45 | CFG | Citizens Financial Group | -0.3% | EXIT | 清仓 |
| 46 | MTB | M & T Bank CORP | -0.3% | EXIT | 清仓 |
| 47 | FITB | Fifth Third Bancorp | -0.3% | EXIT | 清仓 |
| 48 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | -0.3% | +1.12% | 加仓 |
| 49 | MP | Mp Materials CORP | -0.4% | EXIT | 清仓 |
| 50 | TFC | Truist Financial CORP | -0.4% | EXIT | 清仓 |
1–50 of 67
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Myriad Asset Management Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Myriad Asset Management Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.2亿，分布在 49 个已申报仓位之中。
Myriad Asset Management Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Myriad Asset Management Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$8215.5万 (19.4%)
2. Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna (EMXC) — US$6804.4万 (16.1%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$2146.0万 (5.1%)
4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1934.0万 (4.6%)
5. Apple Inc (AAPL) — US$1615.1万 (3.8%)
Myriad Asset Management Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Myriad Asset Management Advisors LLC 共进行了 67 项显著调整：新建仓 20 个仓位、加仓 18 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 18 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ishares Gold Trust Micro (IAUM); 新建仓: Apple Inc (AAPL); 新建仓: Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO); 新建仓: Eli Lilly & Co (LLY); 新建仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP)
Myriad Asset Management Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Myriad Asset Management Advisors LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 35.5%
• Financials: 18.8%
• Materials: 9.6%
• Communication Services: 9.4%
• Industrials: 9.1%
• Health Care: 9.0%
投资风格解析
Myriad Asset Management Advisors LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 19.4%，跑输 S&P 500 12.7 个百分点；贝塔系数为 1.35（波动性高于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 35.5% 集中于Information Technology。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 58，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 IEMG（+US$4772.3万，现达 US$8215.5万），同时减持 MSFT（-US$688.2万，仍持有 US$1094.1万）。
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