13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.6亿
US$2.6亿
97 檔
24.7%
Q1 2024 季度申报显示，My Personal CFO, LLC 披露的美股组合总市值为 US$2.6亿，涵盖 97 个不同之权益投资仓位。
在 Q1 2024 期间，My Personal CFO, LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，My Personal CFO, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VTI, OKTA, MSFT 等）合计占整体申报市值的 24.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 12.37% | +0.26% | +4.49% | |
| 2 | OKTA | Okta Inc | 股票-科技 | 7.21% | -0.25% | -0.37% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.74% | -0.24% | +0.92% | |
| 4 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 5.18% | -0.19% | +15.26% | |
| 5 | STGW | Stagwell Inc | 股票-其他 | 4.99% | -0.14% | +4.31% | |
| 6 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.84% | +0.52% | +0.30% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.75% | -0.20% | +1.17% | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.60% | +0.13% | +0.36% | |
| 9 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 2.45% | +0.17% | -0.47% | |
| 10 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 2.32% | -0.10% | +3.50% | |
| 11 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.11% | -0.08% | -1.56% | |
| 12 | BFEB | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 1.70% | -0.05% | +9.67% | |
| 13 | BDEC | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 1.63% | -0.06% | — | |
| 14 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 1.53% | -0.13% | +0.10% | |
| 15 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.50% | -0.04% | +3.73% | |
| 16 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 1.49% | +0.02% | +0.01% | |
| 17 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.44% | -0.15% | +12.82% | |
| 18 | BAPR | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 1.37% | -0.27% | — | |
| 19 | BMAR | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 1.26% | -0.16% | +48.61% | |
| 20 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-其他 | 1.23% | -0.37% | +3.22% | |
| 21 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.20% | -0.08% | — | |
| 22 | AMJEUR | Jpmorgan Alerian Mlp Index | ETF-大型股与成长 | 1.19% | — | -8.43% | |
| 23 | BJAN | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 1.19% | -0.02% | +26.91% | |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.17% | -0.05% | +220.63% | |
| 25 | IJAN | Innovator International Deve | ETF-其他 | 1.08% | -0.06% | — | |
| 26 | BNOV | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 1.07% | -0.01% | -0.49% | |
| 27 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.06% | +0.02% | — | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.04% | +0.59% | +100.34% | |
| 29 | NJAN | Innovator Growth 100 Power B | ETF-其他 | 0.98% | -0.01% | — | |
| 30 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.94% | +0.03% | -1.05% | |
| 31 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-周期性消费 | 0.89% | — | +35.84% | |
| 32 | IYH | Ishares U.s. Healthcare ETF | ETF-其他 | 0.88% | -0.07% | +400.00% | |
| 33 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.87% | -0.09% | -1.30% | |
| 34 | BJUL | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 0.86% | -0.18% | -0.80% | |
| 35 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.85% | +0.62% | +0.04% | |
| 36 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.80% | +0.02% | — | |
| 37 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.74% | -0.02% | -3.11% | |
| 38 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.73% | +0.54% | +0.07% | |
| 39 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.72% | +0.70% | +3.15% | |
| 40 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.69% | +0.08% | +1.10% | |
| 41 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.61% | -1.29% | — | |
| 42 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.54% | -0.01% | -3.26% | |
| 43 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-科技型 | 0.53% | — | -0.23% | |
| 44 | BJUN | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 0.47% | -0.04% | — | |
| 45 | EJAN | Innovator Emerging Markets P | ETF-新兴市场 | 0.47% | -0.02% | -16.82% | |
| 46 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.47% | -0.01% | +0.47% | |
| 47 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.43% | +0.03% | +2.39% | |
| 48 | BOCT | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 0.43% | -0.10% | — | |
| 49 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.13% | -29.70% | |
| 50 | BSEP | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 0.41% | -0.01% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，My Personal CFO, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$2.6亿，共申报了 97 个公开持股仓位。
在 Q1 2024 季度，My Personal CFO, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VTI (12.4%)、OKTA (7.2%)、MSFT (6.7%)。其中最大持股仓位 VTI 占据整体投资组合约 12.4% 的权重。
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在 Q1 2024 季度中，My Personal CFO, LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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