ML
Murchinson Ltd. 13F 申报追踪与最新持股（Q2 2026）
Murchinson Ltd.CIK: 0001838556
分散型投资策略高频交易型行业集中型
申报总市值
US$7.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 125
Murchinson Ltd.在最新一期 13F 报告中披露了 125 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$7.2亿，季度换手率为 105.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 21.89
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 80.92
Murchinson Ltd. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.055——换算下来相当于约 18 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 125 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.91），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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减仓 NTR
-95.3% -US$2.5亿
加仓 CM
+287.0% US$7468.1万
减仓 RY
-64.1% -US$6496.7万
清仓 SOBO
加仓 BMO
+46.7% US$3962.8万
新建仓 EWY
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 84 大持股（共 125 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CM | Can Imperial Bk Of Commerce | 股票-金融 | 13.09% | +10.54% | +286.99% | |
| 2 | BMO | Bank Of Montreal | 股票-金融 | 11.44% | +5.96% | +46.67% | |
| 3 | TD | Toronto-dominion Bank | 股票-金融 | 8.56% | +2.54% | +0.24% | |
| 4 | RY | Royal Bank Of Canada | 股票-金融 | 7.61% | -7.57% | -64.12% | |
| 5 | NNDM | Nano Dimension LTD - Adr | 股票-其他 | 3.77% | +0.43% | +21.13% | |
| 6 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 股票-工业 | 3.54% | +2.39% | +156.81% | |
| 7 | GTLS | Chart Industries Inc | 股票-工业 | 3.47% | +0.32% | — | |
| 8 | SU | Suncor Energy Inc | 股票-能源 | 3.39% | +1.50% | +103.05% | |
| 9 | CNI | Canadian Natl Railway Co | 股票-工业 | 3.26% | +2.40% | +198.24% | |
| 10 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | ETF-其他 | 2.79% | +2.79% | NEW | |
| 11 | TRP | Tc Energy CORP | 股票-能源 | 2.33% | -0.45% | -27.57% | |
| 12 | NWAX | New America Acquisition-cl A | 股票-其他 | 2.07% | +2.07% | NEW | |
| 13 | CNQ | Canadian Natural Resources | 股票-能源 | 1.87% | +0.58% | +63.54% | |
| 14 | BHF | Brighthouse Financial Inc | 股票-金融 | 1.78% | +1.75% | +5347.59% | |
| 15 | BAM | Brookfield Asset Mgmt-a | 股票-金融 | 1.60% | +1.60% | NEW | |
| 16 | ✓ | Yorkville Acquisition CORP. S | 股票-其他 | 1.41% | +0.13% | — | |
| 17 | SLF | Sun Life Financial Inc | 股票-金融 | 1.41% | +1.41% | NEW | |
| 18 | NTR | Nutrien LTD | 股票-原材料 | 1.39% | -31.29% | -95.32% | |
| 19 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.36% | +1.36% | NEW | |
| 20 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 1.32% | +1.32% | NEW | |
| 21 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 1.25% | +1.25% | NEW | |
| 22 | IMO | Imperial Oil LTD | 股票-能源 | 1.24% | +0.95% | +350.63% | |
| 23 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | 股票-通信服务 | 1.21% | +0.17% | +10.00% | |
| 24 | PTHS | Pelthos Therapeutics Inc | 股票-其他 | 1.19% | +0.40% | +2.70% | |
| 25 | NWAX-U | New America Acquisition I Co | 股票-其他 | 1.09% | +0.10% | — | |
| 26 | FTS | Fortis Inc | 股票-公用事业 | 1.08% | +0.88% | +372.18% | |
| 27 | MSOS | Advisorshares Pure US Cann | ETF-其他 | 0.88% | +0.43% | +25.00% | |
| 28 | ORMP | Oramed Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 0.86% | +0.29% | -1.90% | |
| 29 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.83% | +0.83% | NEW | |
| 30 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.82% | +0.82% | NEW | |
| 31 | ENB | Enbridge Inc | 股票-能源 | 0.79% | +0.17% | +17.93% | |
| 32 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | 股票-通信服务 | 0.69% | +0.69% | NEW | |
| 33 | WCN | Waste Connections Inc | 股票-工业 | 0.66% | +0.66% | NEW | |
| 34 | B | Barrick Mining CORP | 股票-原材料 | 0.63% | +0.63% | NEW | |
| 35 | AUB | Atlantic Union Bankshares Co | 股票-金融 | 0.62% | +0.14% | — | |
| 36 | WPM | Wheaton Precious Metals CORP | 股票-原材料 | 0.62% | +0.62% | NEW | |
| 37 | BNS | Bank Of Nova Scotia | 股票-金融 | 0.60% | -1.98% | -83.03% | |
| 38 | TECK | Teck Resources Ltd-cls B | 股票-原材料 | 0.57% | +0.57% | NEW | |
| 39 | TRLV | Trulieve Cannabis CORP | 股票-其他 | 0.48% | +0.48% | NEW | |
| 40 | PCG | P G & E CORP | 股票-公用事业 | 0.46% | +0.13% | +33.33% | |
| 41 | SKM | Sk Telecom Co Ltd-spon Adr | 股票-其他 | 0.44% | +0.44% | NEW | |
| 42 | MFC | Manulife Financial CORP | 股票-金融 | 0.42% | +0.42% | NEW | |
| 43 | CVE | Cenovus Energy Inc | 股票-能源 | 0.38% | +0.38% | NEW | |
| 44 | ECHO | Echostar Corp-a | 股票-通信服务 | 0.35% | -0.02% | — | |
| 45 | RCI | Rogers Communications Inc-b | 股票-其他 | 0.29% | +0.29% | NEW | |
| 46 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-周期性消费 | 0.28% | +0.28% | NEW | |
| 47 | ✓ | 股票-其他 | 0.28% | +0.28% | NEW | ||
| 48 | ✓ | 股票-其他 | 0.28% | +0.28% | NEW | ||
| 49 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 0.28% | +0.03% | — | |
| 50 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 0.28% | +0.03% | — |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+4.6%
近4个季度表现
+41.3%
- 标准差
- +22.3%
- 贝塔系数
- +1.28
- 阿尔法
- -9.6%
- 最大回撤
- -31.3%
- 年化表现
- +14.6%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +1.18
- 斯图泽指数
- +0.21
- 特雷诺比率
- +0.13
- 斯特林比率
- +0.58
- 卡玛比率
- +0.47
- 信息比率
- -0.25
- 跟踪误差
- +15.4%
- 下行标准差
- +13.6%
- 正收益月份占比
- +58.3%
- 负收益月份占比
- +41.7%
- 最佳12个月
- +49.2%
- 最差12个月
- -22.2%
- 效率比率
- +0.27
- 夏普比率
- +0.72
- 行业分散度
- +19.2%
- 偏度
- -0.09
- 峰度
- +0.21
- 上行潜力
- +2.88
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 125 | US$7.2亿 | 100 | ||
| 2026 Q1 | 95 | US$7.9亿 | 100 | ||
| 2025 Q4 | 75 | US$6.2亿 | 77 | ||
| 2025 Q3 | 96 | US$7.9亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 62 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 98 | US$15.9亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 55 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 81 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 67 | US$6.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 88 | US$11.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 35 | US$5.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 58 | US$7.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 93 | US$7.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 43 | US$7.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 47 | US$7.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 85 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 107 | US$5.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 112 | US$5.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 144 | US$10.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 108 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 139 | US$2.8亿 | 0 |
Murchinson Ltd. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: South Bow CORP (SOBO); 新建仓: Ishares Msci South Korea ETF (EWY); 新建仓: New America Acquisition-cl A (NWAX); 清仓: Oracle CORP (ORCL); 新建仓: Brookfield Asset Mgmt-a (BAM).
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申报历史
FAQ
Murchinson Ltd. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Murchinson Ltd. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.2亿，分布在 125 个已申报仓位之中。
Murchinson Ltd. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Murchinson Ltd. 按市值排列的前几大持股为：
1. Can Imperial Bk Of Commerce (CM) — US$9488.2万 (13.1%)
2. Bank Of Montreal (BMO) — US$8294.3万 (11.4%)
3. Toronto-dominion Bank (TD) — US$6207.5万 (8.6%)
4. Royal Bank Of Canada (RY) — US$5513.7万 (7.6%)
5. Nano Dimension LTD - Adr (NNDM) — US$2731.3万 (3.8%)
Murchinson Ltd. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Murchinson Ltd. 共进行了 99 项显著调整：新建仓 41 个仓位、加仓 16 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 34 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: South Bow CORP (SOBO); 新建仓: Ishares Msci South Korea ETF (EWY); 新建仓: New America Acquisition-cl A (NWAX); 清仓: Oracle CORP (ORCL); 新建仓: Brookfield Asset Mgmt-a (BAM)
Murchinson Ltd. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Murchinson Ltd. 的主要板块分布如下：
• Financials: 61.7%
• Industrials: 14.0%
• Energy: 12.9%
• Materials: 4.4%
• Communication Services: 2.9%
• Utilities: 2.5%
投资风格解析
Murchinson Ltd.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 14.6%，跑输 S&P 500 9.6 个百分点；贝塔系数为 1.28（波动性高于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 61.7% 集中于Financials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 CM（+US$9439.3万，现达 US$9488.2万），同时减持 TRP（-US$1.5亿，仍持有 US$1686.2万）。
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