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Morrissey Wealth Management, LLC 季度 13F 持仓更新（Q2 2026）
Morrissey Wealth Management, LLCCIK: 0001867057
行业集中型长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$1.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 30
Morrissey Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 30 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 33.25
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 60
- 仓位均衡度
- 87.57
Morrissey Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.083——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 30 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.24），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
投资组合表现
Q4 2026表现
-1%
近4个季度表现
-1%
基于可用的2个月历史数据
- 标准差
- +6.3%
- 贝塔系数
- +2
- 阿尔法
- -13%
- 最大回撤
- 0%
- 年化表现
- -5.8%
- 对标普胜率
- 0%
- 索提诺比率
- -1.35
- 斯图泽指数
- —
- 特雷诺比率
- -0.03
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- —
- 信息比率
- -3.01
- 跟踪误差
- +3.1%
- 下行标准差
- +4.4%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.39
- 夏普比率
- -0.93
- 行业分散度
- —
- 偏度
- —
- 峰度
- —
- 上行潜力
- +1.1
申报总市值趋势
暂无足够数据计算性格分数
行业配置
历年行业分布趋势
暂无足够的行业对照数据
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Morrissey Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Morrissey Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 30 个已申报仓位之中。
Morrissey Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Morrissey Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$2268.1万 (14.3%)
2. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — US$1771.3万 (11.1%)
3. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — US$1563.6万 (9.8%)
4. Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) — US$1430.6万 (9.0%)
5. Ss Spdr P S&p 600 Small Cap (SPSM) — US$1379.5万 (8.7%)
Morrissey Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Morrissey Wealth Management, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Morrissey Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Morrissey Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 53.1%
• Information Technology: 31.2%
• Industrials: 9.8%
• Energy: 5.9%
投资风格解析
Morrissey Wealth Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 2 个月年化回报率为 -5.8%，跑输 S&P 500 13.0 个百分点；贝塔系数为 2.00（波动性高于大盘），季度胜率为 0%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 53.1% 集中于Consumer Discretionary。
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