13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
AlphaSMO 权威研究指南阅读专题
CIK: 0001422508
申报总市值
US$6.7亿
US$6.7亿
275 檔
16.7%
Q4 2024 季度申报显示，Montecito Bank & Trust 披露的美股组合总市值为 US$6.7亿，涵盖 275 个不同之权益投资仓位。
在 Q4 2024，Montecito Bank & Trust 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 22 个仓位并完全清仓 6 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Montecito Bank & Trust 的前 5 大核心持股（包含 IWF, NVDA, MSFT 等）合计占整体申报市值的 16.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 275 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 5.36% | +0.15% | -0.47% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.96% | -0.08% | -3.75% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.74% | -0.22% | -0.06% | |
| 4 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 2.62% | -0.26% | +1.34% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.61% | -0.03% | +3.12% | |
| 6 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.46% | -0.18% | -0.01% | |
| 7 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 2.29% | -0.14% | +14.74% | |
| 8 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.06% | +0.01% | +1.67% | |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.06% | +0.03% | -8.71% | |
| 10 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 2.05% | -0.16% | -2.23% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.73% | +0.21% | +1.10% | |
| 12 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.71% | -0.03% | +0.63% | |
| 13 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 1.59% | -0.01% | -0.54% | |
| 14 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 1.54% | -0.09% | -1.24% | |
| 15 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.52% | -0.02% | +7.40% | |
| 16 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.51% | -0.23% | +3.40% | |
| 17 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.38% | +0.26% | -4.08% | |
| 18 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 1.20% | -0.05% | -1.91% | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.19% | +0.03% | -0.36% | |
| 20 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.16% | -0.04% | -0.40% | |
| 21 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.14% | — | +0.21% | |
| 22 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.01% | -0.01% | -0.70% | |
| 23 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-其他 | 1.01% | -0.08% | -1.54% | |
| 24 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公债 | 0.98% | -0.02% | +7.31% | |
| 25 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.91% | -0.05% | +0.70% | |
| 26 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.86% | +0.11% | -2.33% | |
| 27 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.83% | +0.09% | -0.09% | |
| 28 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.78% | -0.30% | -0.62% | |
| 29 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.78% | +0.21% | +1.08% | |
| 30 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.72% | -0.08% | -1.45% | |
| 31 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.06% | -0.84% | |
| 32 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.71% | +0.22% | -1.99% | |
| 33 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.69% | +0.01% | +1.83% | |
| 34 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.66% | +0.06% | +1.95% | |
| 35 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.66% | +0.06% | — | |
| 36 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.64% | — | -18.44% | |
| 37 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.63% | — | -9.33% | |
| 38 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.63% | -0.17% | -34.15% | |
| 39 | CWI | State Street Spdr Msci Acwi | ETF-其他 | 0.62% | — | +4.54% | |
| 40 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.03% | -5.47% | |
| 41 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工业 | 0.55% | +0.02% | +7.37% | |
| 42 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.55% | -0.20% | — | |
| 43 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.02% | -4.06% | |
| 44 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.54% | +0.07% | -2.37% | |
| 45 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.54% | -0.02% | -1.19% | |
| 46 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.53% | -0.03% | — | |
| 47 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.51% | -0.02% | +8.77% | |
| 48 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.51% | — | +9.03% | |
| 49 | AMP | Ameriprise Financial Inc | 股票-金融 | 0.50% | -0.02% | +4.24% | |
| 50 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 0.47% | -0.03% | +5.06% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Montecito Bank & Trust 在 Q4 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$6.7亿，共申报了 275 个公开持股仓位。
在 Q4 2024 季度，Montecito Bank & Trust 按市值排列的前三大核心持股分别为：IWF (5.4%)、NVDA (5.0%)、MSFT (3.7%)。其中最大持股仓位 IWF 占据整体投资组合约 5.4% 的权重。
精选 AlphaSMO 大户持股与内部人交易深度分析，提升投资决策胜率
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
本季最大新建仓标的
ANET
市值: US$81.0万
本季最大获利了结 / 清仓标的
BLKCHF
前期市值: US$173.8万
在 Q4 2024 季度中，Montecito Bank & Trust 共进行了 49 项持仓异动，包含新建仓 5 个仓位、加仓 16 个仓位、减仓 22 个仓位以及清仓 6 个仓位。 其中最大新建仓标的为 ANET。 本季清仓仓位包含 BLKCHF。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
解析公司高管、董事与 10% 大股东之 Form 4 内部人交易申报，掌握高管自家股票买卖第一手信号。
深入剖析 5% 股权申报门槛、13D 与 13G 之差异，以及最新 SEC 申报时程规范，洞察机构法人的激进投资动向。