13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$81.8亿
US$81.8亿
636 檔
18.3%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Mission Wealth Management, LP 于 Q3 2024 结束时的管理资产规模为 US$81.8亿。该机构在本季度申报了 636 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q3 2024，Mission Wealth Management, LP 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 0 个新仓位，并对 35 个既有持股进行加仓（合计增持 35 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Mission Wealth Management, LP 的前 5 大核心持股（包含 VUG, VTV, IEFA 等）合计占整体申报市值的 18.3%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 636 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 9.38% | -0.92% | +1.65% | |
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 9.29% | -1.41% | +3.96% | |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 6.82% | -0.74% | +6.52% | |
| 4 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 5.82% | -0.58% | +4.28% | |
| 5 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 4.98% | -0.06% | +8.21% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.81% | -0.20% | +1.90% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.47% | -0.23% | +5.32% | |
| 8 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 2.55% | -0.02% | +6.51% | |
| 9 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.30% | +0.04% | -1.82% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.28% | +0.98% | +4.37% | |
| 11 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.64% | -0.46% | +0.85% | |
| 12 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 1.37% | +0.25% | +21.19% | |
| 13 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 1.34% | -0.30% | +1.98% | |
| 14 | TTD | Trade Desk Inc/the -class A | 股票-通信服务 | 1.32% | — | -3.99% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.25% | +0.32% | +20.37% | |
| 16 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.20% | -0.25% | +1.32% | |
| 17 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.12% | -0.37% | -1.07% | |
| 18 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.97% | -0.13% | -1.60% | |
| 19 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.84% | -0.13% | -4.73% | |
| 20 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.83% | -0.20% | -1.23% | |
| 21 | NUSC | Nuveen Esg Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.81% | -0.21% | +3.17% | |
| 22 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 0.78% | -0.12% | -10.21% | |
| 23 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.75% | -0.24% | +4.55% | |
| 24 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 0.75% | -0.13% | -0.43% | |
| 25 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.75% | -0.22% | +1.22% | |
| 26 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.66% | -0.09% | +39.50% | |
| 27 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.66% | +0.06% | +6.78% | |
| 28 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 0.55% | -0.13% | +4.57% | |
| 29 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.53% | -0.19% | +5.83% | |
| 30 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.51% | +0.56% | +931.89% | |
| 31 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.48% | -0.11% | +2.36% | |
| 32 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.47% | -0.04% | +25.70% | |
| 33 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.46% | -0.11% | -3.44% | |
| 34 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.43% | +0.51% | +60.84% | |
| 35 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.41% | +0.06% | +40.63% | |
| 36 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 0.40% | -0.12% | +0.07% | |
| 37 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.38% | — | +46.07% | |
| 38 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 0.37% | -0.08% | +47.04% | |
| 39 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.36% | -0.09% | -4.26% | |
| 40 | APPF | Appfolio Inc - A | 股票-科技 | 0.35% | -0.02% | -38.93% | |
| 41 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.35% | +0.75% | -19.23% | |
| 42 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.34% | +0.06% | -1.05% | |
| 43 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.33% | -0.07% | -3.10% | |
| 44 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.33% | -0.13% | -1.21% | |
| 45 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.31% | +0.01% | -6.04% | |
| 46 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.31% | +0.02% | -2.88% | |
| 47 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.31% | +0.12% | +3.73% | |
| 48 | LRCXEUR | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.30% | — | +0.33% | |
| 49 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.29% | -0.20% | +0.20% | |
| 50 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.29% | +0.12% | -0.42% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Mission Wealth Management, LP 在 Q3 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$81.8亿，共申报了 636 个公开持股仓位。
在 Q3 2024 季度，Mission Wealth Management, LP 按市值排列的前三大核心持股分别为：VUG (9.4%)、VTV (9.3%)、IEFA (6.8%)。其中最大持股仓位 VUG 占据整体投资组合约 9.4% 的权重。
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本季最大获利了结 / 清仓标的
SRLN
前期市值: US$1020.1万
在 Q3 2024 季度中，Mission Wealth Management, LP 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 0 个仓位、加仓 35 个仓位、减仓 13 个仓位以及清仓 2 个仓位。 本季清仓仓位包含 SRLN。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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