MW
Minot Wealth Management LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q2 2022）
Minot Wealth Management LLCCIK: 0001801774
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$3.9亿
申报季度: 2022-06-30 · 持股只数: 185
Minot Wealth Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 185 项持股，申报期为 2022-06-30，总持股市值约为 US$3.9亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 8.97
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 62.01
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 82.21
Minot Wealth Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.022——换算下来相当于约 45 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 185 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.78），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 59%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 6.82% | — | +1.18% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.25% | — | +0.46% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 5.81% | — | +4.89% | |
| 4 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 3.53% | — | +0.61% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.42% | — | +0.66% | |
| 6 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 2.59% | — | -0.68% | |
| 7 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-其他 | 2.49% | — | +54.88% | |
| 8 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 2.18% | — | -0.21% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.10% | — | +1622.71% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.00% | — | +2.03% | |
| 11 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 1.99% | — | -10.04% | |
| 12 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.73% | — | -1.91% | |
| 13 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.71% | — | +0.60% | |
| 14 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.66% | — | +0.19% | |
| 15 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 1.66% | — | +0.01% | |
| 16 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 1.57% | — | -4.99% | |
| 17 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 1.49% | — | -1.36% | |
| 18 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 1.49% | — | -6.69% | |
| 19 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.34% | — | -9.19% | |
| 20 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.22% | — | -2.84% | |
| 21 | GPC | Genuine Parts Co | 股票-周期性消费 | 1.18% | — | +10.87% | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.17% | — | -11.11% | |
| 23 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 1.16% | — | -11.18% | |
| 24 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.14% | — | +26.14% | |
| 25 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 1.13% | — | -19.56% | |
| 26 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 1.13% | — | +338.33% | |
| 27 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 1.12% | — | +119.09% | |
| 28 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 1.08% | — | -3.02% | |
| 29 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.03% | — | +344.17% | |
| 30 | AAAU | Goldman Sachs Physical Gold | ETF-避险与商品 | 1.02% | — | -1.09% | |
| 31 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.95% | — | -1.09% | |
| 32 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.92% | — | +25.84% | |
| 33 | BEP | Brookfield Renewable Partners L.P. | 股票-其他 | 0.89% | — | -0.70% | |
| 34 | TGT | Target CORP | 股票-周期性消费 | 0.89% | — | -15.83% | |
| 35 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.87% | — | +14.91% | |
| 36 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.83% | — | -4.53% | |
| 37 | PAYX | Paychex Inc | 股票-科技 | 0.81% | — | -1.18% | |
| 38 | DVN | Devon Energy CORP | 股票-能源 | 0.79% | — | +34.49% | |
| 39 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.78% | — | -26.86% | |
| 40 | ADM | Archer-daniels-midland Co | 股票-非周期性消费 | 0.76% | — | +88.06% | |
| 41 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 0.75% | — | -1.24% | |
| 42 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.74% | — | -0.97% | |
| 43 | ANETEUR | Arista Networks Inc | 股票-其他 | 0.73% | — | -0.01% | |
| 44 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 0.73% | — | +92.84% | |
| 45 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工业 | 0.71% | — | -31.57% | |
| 46 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.63% | — | -0.99% | |
| 47 | PXDEUR | Pioneer Natural Resources Co | 股票-其他 | 0.62% | — | — | |
| 48 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 0.59% | — | +197.74% | |
| 49 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.56% | — | +187.60% | |
| 50 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 0.53% | — | -39.41% |
1–50 of 185
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Minot Wealth Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Minot Wealth Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2022-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.9亿，分布在 185 个已申报仓位之中。
Minot Wealth Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Minot Wealth Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$2654.7万 (6.8%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$2432.1万 (6.3%)
3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2261.0万 (5.8%)
4. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$1371.6万 (3.5%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — US$1331.3万 (3.4%)
Minot Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Minot Wealth Management LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Minot Wealth Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Minot Wealth Management LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 29.6%
• Health Care: 29.2%
• Consumer Discretionary: 12.2%
• Financials: 10.1%
• Consumer Staples: 5.5%
• Communication Services: 5.0%
投资风格解析
Minot Wealth Management LLC的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 92 降至 0，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 BMY（+US$380.8万，现达 US$437.4万），同时减持 AAPL（-US$719.6万，仍持有 US$2432.1万）。
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