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Midwest Investment Management LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2017）
Midwest Investment Management LLCCIK: 0001278178
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$1.2亿
申报季度: 2017-09-30 · 持股只数: 55
MIDWEST INVESTMENT MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 报告中披露了 55 项持股，申报期为 2017-09-30，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 9.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 16.42
- 持仓稳定性
- 9.59
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 90.72
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 88.68
Midwest Investment Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.041——换算下来相当于约 24 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 55 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.13），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.9 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 57%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 AME
-54.4% -US$192.6万
加仓 BRK-B
+0.6% US$127.1万
加仓 C
+32.1% US$93.0万
减仓 KHC
-1.4% -US$47.4万
减仓 DVA
-4.6% -US$46.2万
减仓 WFC
-3.7% -US$35.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 12.87% | +0.76% | +0.57% | |
| 2 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 6.75% | -0.46% | -3.69% | |
| 3 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 4.41% | +0.28% | -2.68% | |
| 4 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 4.28% | +0.04% | -2.94% | |
| 5 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 3.71% | +0.22% | -1.69% | |
| 6 | RSG | Republic Services Inc | 股票-工业 | 3.52% | -0.04% | -2.27% | |
| 7 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 3.39% | -0.05% | -6.25% | |
| 8 | KHC | Kraft Heinz Co/the | 股票-非周期性消费 | 3.24% | -0.48% | -1.43% | |
| 9 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 3.04% | -0.09% | -3.51% | |
| 10 | TROW | T Rowe Price Group Inc | 股票-金融 | 2.90% | +0.41% | -2.37% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.83% | +0.03% | -3.27% | |
| 12 | DVA | Davita Inc | 股票-医疗保健 | 2.65% | -0.46% | -4.62% | |
| 13 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 2.63% | +0.06% | -3.42% | |
| 14 | AN | Autonation Inc | 股票-周期性消费 | 2.61% | +0.17% | -2.76% | |
| 15 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 2.52% | +0.73% | +32.09% | |
| 16 | DAL | Delta Air Lines Inc | 股票-工业 | 2.36% | -0.11% | +9.18% | |
| 17 | DHI | Dr Horton Inc | 股票-周期性消费 | 2.29% | +0.23% | -1.27% | |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.20% | — | -2.07% | |
| 19 | NSRGY | Nestle Sa-spons Adr | 股票-其他 | 2.19% | -0.18% | -2.04% | |
| 20 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 2.15% | -0.06% | -2.63% | |
| 21 | FBIN | Fortune Brands Innovations I | 股票-工业 | 2.13% | — | -2.83% | |
| 22 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 2.00% | -0.09% | -7.37% | |
| 23 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 1.66% | — | -2.85% | |
| 24 | CMI | Cummins Inc | 股票-工业 | 1.58% | -0.01% | -2.26% | |
| 25 | AME | Ametek Inc | 股票-工业 | 1.57% | -1.66% | -54.38% | |
| 26 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 1.47% | -0.09% | -2.59% | |
| 27 | PCAR | Paccar Inc | 股票-工业 | 1.45% | +0.06% | -2.08% | |
| 28 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.43% | -0.14% | -3.13% | |
| 29 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 1.41% | -0.05% | -1.79% | |
| 30 | TEL | TE Connectivity plc | 股票-科技 | 1.38% | +0.01% | -2.30% | |
| 31 | DFSEUR | Discover Financial Services | 股票-其他 | 1.37% | -0.03% | -3.18% | |
| 32 | XXI | Twenty One Capital, Inc. | 股票-其他 | 1.28% | -0.29% | -9.76% | |
| 33 | SNA | Snap-on Inc | 股票-工业 | 1.27% | +1.27% | NEW | |
| 34 | MTB | M & T Bank CORP | 股票-金融 | 1.21% | -0.16% | -8.97% | |
| 35 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 1.15% | +0.05% | -2.20% | |
| 36 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.43% | — | — | |
| 37 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.40% | -0.04% | — | |
| 38 | BAM | Brookfield Asset Management Ltd. | 股票-金融 | 0.37% | +0.01% | — | |
| 39 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 0.35% | — | — | |
| 40 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.32% | — | — | |
| 41 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.31% | +0.01% | — | |
| 42 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.28% | -0.01% | — | |
| 43 | GOOG | Alphabet Inc. | 股票-通信服务 | 0.26% | +0.01% | — | |
| 44 | UTXZ | United Tech CORP | 股票-其他 | 0.25% | -0.02% | — | |
| 45 | SYY | Sysco CORP | 股票-非周期性消费 | 0.24% | +0.01% | — | |
| 46 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.22% | — | — | |
| 47 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.21% | — | — | |
| 48 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | 股票-公用事业 | 0.20% | -0.03% | — | |
| 49 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.20% | -0.03% | -4.35% | |
| 50 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非周期性消费 | 0.19% | -0.02% | — |
1–50 of 55
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 Q3 | 55 | US$1.2亿 | 10 | ||
| 2017 Q2 | 52 | US$1.2亿 | 10 | ||
| 2017 Q1 | 51 | US$1.2亿 | 13 | ||
| 2016 Q4 | 50 | US$1.2亿 | 17 | ||
| 2016 Q3 | 53 | US$1.2亿 | 12 | ||
| 2016 Q2 | 56 | US$1.2亿 | 10 | ||
| 2016 Q1 | 53 | US$1.2亿 | 18 | ||
| 2015 Q4 | 49 | US$1.2亿 | 12 | ||
| 2015 Q3 | 50 | US$1.2亿 | 39 | ||
| 2015 Q2 | 53 | US$1.3亿 | 12 | ||
| 2015 Q1 | 53 | US$1.3亿 | 21 | ||
| 2014 Q4 | 53 | US$1.4亿 | 28 | ||
| 2014 Q3 | 56 | US$1.3亿 | 10 | ||
| 2014 Q2 | 57 | US$1.4亿 | 19 | ||
| 2014 Q1 | 57 | US$1.3亿 | 21 | ||
| 2013 Q4 | 64 | US$1.3亿 | 25 | ||
| 2013 Q3 | 62 | US$1.2亿 | 27 | ||
| 2013 Q2 | 56 | US$9844.4万 | 0 |
Midwest Investment Management LLC 在 2017-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Snap-on Inc (SNA); 新建仓: Abbott Laboratories (ABT); 新建仓: Mcdonald's CORP (MCD); 减仓: Ametek Inc (AME) — 股数 -54.38%; 加仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — 股数 +0.57%.
申报历史
FAQ
Midwest Investment Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Midwest Investment Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2017-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.2亿，分布在 55 个已申报仓位之中。
Midwest Investment Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Midwest Investment Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$1563.1万 (12.9%)
2. Wells Fargo & Co (WFC) — US$820.1万 (6.8%)
3. Visa Inc-class A Shares (V) — US$535.4万 (4.4%)
4. Union Pacific CORP (UNP) — US$519.7万 (4.3%)
5. Phillips 66 (PSX) — US$450.9万 (3.7%)
Midwest Investment Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Midwest Investment Management LLC 共进行了 36 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 30 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Snap-on Inc (SNA); 新建仓: Abbott Laboratories (ABT); 新建仓: Mcdonald's CORP (MCD); 减仓: Ametek Inc (AME) — 股数 -54.38%; 加仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — 股数 +0.57%
Midwest Investment Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Midwest Investment Management LLC 的主要板块分布如下：
• Financials: 51.2%
• Health Care: 12.5%
• Information Technology: 8.2%
• Industrials: 7.5%
• Energy: 7.1%
• Consumer Staples: 6.9%
投资风格解析
Midwest Investment Management LLC的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 51.2% 集中于Financials。
过去两个季度，该机构持续加码 BRK-B（+US$153.9万，现达 US$1563.1万），同时减持 TJX（-US$77.0万，仍持有 US$261.1万）。
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