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Mid-American Wealth Advisory Group, Inc. — 13F 持仓分析与精选持股（Q3 2026）
Mid-American Wealth Advisory Group, Inc.CIK: 0001911264
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2.9亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 74
Mid-American Wealth Advisory Group, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 74 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$2.9亿，季度换手率为 11.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 26.28
- 持仓稳定性
- 11.2
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 72.19
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 80.21
Mid-American Wealth Advisory Group, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.066——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 74 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.98），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 10%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 TUA
-3.1% -US$297.1万
减仓 HYS
-1.5% -US$139.1万
加仓 SPYI
+43.9% US$186.2万
减仓 LTPZ
-5.4% -US$136.5万
加仓 PYLD
+21.9% US$211.1万
加仓 PAYM
+5.6% US$308.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAYM | Ts S&p Autocal Dfns Inc ETF | ETF-其他 | 16.96% | +0.51% | +5.64% | |
| 2 | HYS | Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 9.78% | -0.86% | -1.53% | |
| 3 | TUA | Sim St Treas Fut Strat ETF | ETF-其他 | 9.69% | -1.42% | -3.09% | |
| 4 | BILZ | Pimco Ultra Shrt Govt Active | ETF-其他 | 6.89% | +0.41% | +10.16% | |
| 5 | SIXZ | Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd | ETF-其他 | 6.18% | -0.43% | -5.64% | |
| 6 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 5.16% | +0.58% | +21.87% | |
| 7 | IBHF | Ishares Ibond 2026 Hy & Inc | ETF-其他 | 3.34% | -0.46% | -8.35% | |
| 8 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 2.67% | -0.32% | -7.29% | |
| 9 | MAYW | Alianzim US Eq Bfr20 May-usd | ETF-其他 | 2.59% | -0.11% | -2.79% | |
| 10 | LTPZ | Pimco 15+ Yr US Tips Indx | ETF-其他 | 2.55% | -0.59% | -5.36% | |
| 11 | SPYI | Neos S&p 500 High Income ETF | ETF-大型股与成长 | 2.12% | +0.59% | +43.91% | |
| 12 | RJDI | Rj Eagle Gcm Div S Inc ETF | ETF-其他 | 2.10% | -0.13% | +0.74% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.73% | +0.28% | +8.19% | |
| 14 | ACII | Innovator Index Ac In St ETF | ETF-大型股与成长 | 1.72% | +0.29% | +24.63% | |
| 15 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 1.50% | +0.23% | +21.80% | |
| 16 | LONZ | Pimco Senior Loan Active ETF | ETF-其他 | 1.37% | -0.19% | -8.86% | |
| 17 | IBHG | Ishares Ibonds 2027 Hy Inc | ETF-其他 | 1.36% | -0.20% | -8.73% | |
| 18 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.26% | +0.10% | +25.43% | |
| 19 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 1.21% | — | -4.23% | |
| 20 | ONEZ | Trueshr Seasonality La B ETF | ETF-其他 | 1.19% | -0.06% | -2.64% | |
| 21 | QBER | Trueshares Quartly B Hdg ETF | ETF-其他 | 1.17% | +0.10% | +12.76% | |
| 22 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 1.12% | +0.03% | -1.67% | |
| 23 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 1.11% | +0.07% | +11.73% | |
| 24 | PAYH | Trueshres S&p Atclble Hi ETF | ETF-其他 | 0.97% | +0.09% | +12.80% | |
| 25 | ZROZ | Pimco 25+ Yr Zero Cpn US Tif | ETF-其他 | 0.86% | -0.24% | -3.34% | |
| 26 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-周期性消费 | 0.75% | -0.09% | — | |
| 27 | TYA | Simplify Intermediate Term | ETF-其他 | 0.69% | -0.23% | -8.72% | |
| 28 | MARZ | Trueshares Struc Outcome Mar | ETF-其他 | 0.65% | -0.03% | -2.08% | |
| 29 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.57% | +0.12% | +14.07% | |
| 30 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股与成长 | 0.52% | +0.05% | +22.99% | |
| 31 | LRNZ | Trueshrs Tech Ai Deep Lr ETF | ETF-科技型 | 0.51% | +0.10% | +19.79% | |
| 32 | ✓ | 股票-其他 | 0.48% | +0.04% | +11.77% | ||
| 33 | NOCT | Innovator Growth-100 Power B | ETF-其他 | 0.45% | +0.08% | +21.75% | |
| 34 | JULZ | Ts Str Outcome Jul ETF | ETF-其他 | 0.45% | +0.07% | +20.93% | |
| 35 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.45% | — | -3.50% | |
| 36 | MAXI | Simplify Bitcoin Strt Etf-ui | ETF-加密货币 | 0.44% | +0.22% | +14.45% | |
| 37 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.44% | +0.07% | +18.28% | |
| 38 | TDIV | Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd | ETF-科技型 | 0.43% | +0.06% | +22.93% | |
| 39 | MFUS | Pimco Rafi Dynamic Multi-fac | ETF-其他 | 0.43% | +0.05% | +22.30% | |
| 40 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.43% | +0.13% | +8.35% | |
| 41 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.42% | -0.05% | -1.43% | |
| 42 | ONEH | Trueshares Equity Hedge ETF | ETF-其他 | 0.41% | +0.04% | +18.13% | |
| 43 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.30% | +0.04% | +21.31% | |
| 44 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.29% | — | +19.88% | |
| 45 | SPLS | Pimco US Stck Actv Bond ETF | ETF-其他 | 0.27% | +0.04% | +21.32% | |
| 46 | PVEX | Trueshare Convequity Etf-usd | ETF-其他 | 0.27% | +0.04% | +21.05% | |
| 47 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.26% | -0.03% | -1.89% | |
| 48 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.26% | +0.09% | +19.65% | |
| 49 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.24% | +0.11% | +15.86% | |
| 50 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.21% | — | +0.25% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+0.3%
近4个季度表现
+4.7%
- 标准差
- +5.3%
- 贝塔系数
- +0.32
- 阿尔法
- +1.9%
- 最大回撤
- -2.3%
- 年化表现
- +9.3%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +4.26
- 斯图泽指数
- +0.54
- 特雷诺比率
- +0.28
- 斯特林比率
- +0.78
- 卡玛比率
- +4.12
- 信息比率
- -1.47
- 跟踪误差
- +9%
- 下行标准差
- +2.1%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +15%
- 最差12个月
- +4.7%
- 效率比率
- +0.67
- 夏普比率
- +1.71
- 行业分散度
- +11.8%
- 偏度
- +1.19
- 峰度
- +4.68
- 上行潜力
- +5.73
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Mid-American Wealth Advisory Group, Inc. 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Visa Inc-class A Shares (V); 新建仓: Schwab US Large-cap Growth (SCHG); 新建仓: ; 新建仓: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM); 新建仓: Schwab US Large-cap ETF (SCHX).
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申报历史
FAQ
Mid-American Wealth Advisory Group, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Mid-American Wealth Advisory Group, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.9亿，分布在 74 个已申报仓位之中。
Mid-American Wealth Advisory Group, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Mid-American Wealth Advisory Group, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ts S&p Autocal Dfns Inc ETF (PAYM) — US$4859.3万 (17.0%)
2. Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond (HYS) — US$2802.8万 (9.8%)
3. Sim St Treas Fut Strat ETF (TUA) — US$2776.9万 (9.7%)
4. Pimco Ultra Shrt Govt Active (BILZ) — US$1975.0万 (6.9%)
5. Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd (SIXZ) — US$1770.1万 (6.2%)
Mid-American Wealth Advisory Group, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Mid-American Wealth Advisory Group, Inc. 共进行了 73 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 43 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Visa Inc-class A Shares (V); 新建仓: Schwab US Large-cap Growth (SCHG); 新建仓: ; 新建仓: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM); 新建仓: Schwab US Large-cap ETF (SCHX)
Mid-American Wealth Advisory Group, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Mid-American Wealth Advisory Group, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 38.8%
• Communication Services: 19.8%
• Consumer Discretionary: 15.1%
• Health Care: 12.4%
• Consumer Staples: 11.1%
• Financials: 1.9%
投资风格解析
Mid-American Wealth Advisory Group, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 9.3%，跑赢 S&P 500 1.9 个百分点；贝塔系数为 0.32（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 38.8% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 57 降至 11，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 PYLD（+US$1246.1万，现达 US$1477.5万），同时减持 IBHF（-US$1208.3万，仍持有 US$957.6万）。
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