MF
Meridian Financial Advisors, LLC SEC 13F 申报持股（Q3 2026）
Meridian Financial Advisors, LLCCIK: 0002032629
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2.1亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 154
Meridian Financial Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 154 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 8.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 8.87
- 持仓稳定性
- 8.71
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 68.09
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 84.41
Meridian Financial Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.022——换算下来相当于约 45 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 154 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.56），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 MSFT
+8.7% US$126.2万
减仓 IJR
-0.7% -US$75.5万
新建仓 VTI
减仓 IJH
-0.9% -US$57.8万
加仓 AAPL
+19.2% US$73.1万
新建仓 VXUS
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 5.17% | -0.09% | -1.16% | |
| 2 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 5.08% | -0.04% | -0.68% | |
| 3 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 4.88% | +0.13% | +6.08% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 4.81% | -0.12% | -0.33% | |
| 5 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 4.45% | -0.06% | +1.84% | |
| 6 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 3.62% | -0.46% | -0.67% | |
| 7 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 3.33% | -0.37% | -0.87% | |
| 8 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.31% | +0.03% | +1.39% | |
| 9 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 2.80% | +0.04% | +2.62% | |
| 10 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 2.38% | -0.03% | +1.08% | |
| 11 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.28% | -0.17% | -1.60% | |
| 12 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 2.08% | +0.05% | +8.06% | |
| 13 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型股与成长 | 2.01% | +0.19% | +12.11% | |
| 14 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 1.88% | -0.04% | +4.82% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.78% | +0.55% | +8.72% | |
| 16 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.76% | -0.17% | -0.33% | |
| 17 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 1.69% | -0.18% | +1.26% | |
| 18 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 1.30% | -0.05% | +1.46% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.26% | +0.32% | +19.23% | |
| 20 | LVHI | Franklin International Low V | ETF-其他 | 1.25% | +0.17% | +15.15% | |
| 21 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.17% | +0.01% | -0.12% | |
| 22 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 1.11% | -0.08% | +1.91% | |
| 23 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.09% | -0.05% | -0.27% | |
| 24 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.09% | -0.10% | -1.12% | |
| 25 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 0.99% | -0.05% | +4.49% | |
| 26 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.97% | +0.07% | -2.20% | |
| 27 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.91% | -0.03% | -2.53% | |
| 28 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 0.90% | -0.01% | +3.31% | |
| 29 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.88% | +0.02% | +6.32% | |
| 30 | RIGS | Alps Strategic Incme Fd-usdi | ETF-其他 | 0.88% | -0.11% | -4.94% | |
| 31 | ICLO | Invesco Aaa Clo F/r Note ETF | ETF-其他 | 0.84% | +0.09% | +14.60% | |
| 32 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.81% | -0.10% | -0.58% | |
| 33 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.75% | +0.09% | +14.74% | |
| 34 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.74% | -0.15% | -8.58% | |
| 35 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.07% | -1.16% | |
| 36 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.66% | +0.06% | +16.22% | |
| 37 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.65% | -0.08% | — | |
| 38 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.06% | -1.29% | |
| 39 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.61% | +0.08% | +13.41% | |
| 40 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 0.60% | +0.01% | +0.66% | |
| 41 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.58% | -0.02% | +0.61% | |
| 42 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股与成长 | 0.55% | +0.02% | +13.13% | |
| 43 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股与成长 | 0.54% | -0.01% | +8.75% | |
| 44 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.54% | +0.08% | +19.02% | |
| 45 | IDMO | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 0.52% | +0.02% | +5.23% | |
| 46 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.50% | +0.14% | +315.95% | |
| 47 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.01% | +4.50% | |
| 48 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.48% | — | — | |
| 49 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 0.48% | +0.01% | +1.02% | |
| 50 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 0.46% | -0.03% | +2.50% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+0.2%
近4个季度表现
+13.9%
- 标准差
- +10.5%
- 贝塔系数
- +0.78
- 阿尔法
- -0.9%
- 最大回撤
- -8.7%
- 年化表现
- +17.6%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +3.21
- 斯图泽指数
- +0.46
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.12
- 卡玛比率
- +2.01
- 信息比率
- -1.14
- 跟踪误差
- +5%
- 下行标准差
- +5.2%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +27.8%
- 最差12个月
- +3.8%
- 效率比率
- +0.64
- 夏普比率
- +1.6
- 行业分散度
- +11.3%
- 偏度
- -0.17
- 峰度
- -0.35
- 上行潜力
- +4.73
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 154 | US$2.1亿 | 9 | ||
| 2026 Q2 | 146 | US$2.1亿 | 15 | ||
| 2026 Q1 | 141 | US$1.8亿 | 9 | ||
| 2025 Q4 | 142 | US$1.8亿 | 8 | ||
| 2025 Q3 | 140 | US$1.8亿 | 24 | ||
| 2025 Q2 | 127 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 121 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 119 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 126 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 120 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 121 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 114 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 94 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 100 | US$1.1亿 | — | ||
| 2023 Q1 | 96 | US$1.0亿 | — | ||
| 2022 Q4 | 89 | US$9496.5万 | — | ||
| 2022 Q3 | 84 | US$8604.8万 | — | ||
| 2022 Q2 | 88 | US$8887.1万 | — | ||
| 2022 Q1 | 90 | US$9640.9万 | — | ||
| 2021 Q4 | 99 | US$1.1亿 | — |
Meridian Financial Advisors, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 新建仓: Vanguard Total Intl Stock (VXUS); 新建仓: Eli Lilly & Co (LLY); 新建仓: Spdr Gold Shares (GLD); 清仓: Wisdomtree Yield Enhanced US (AGGY).
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申报历史
FAQ
Meridian Financial Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Meridian Financial Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.1亿，分布在 154 个已申报仓位之中。
Meridian Financial Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Meridian Financial Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1106.7万 (5.2%)
2. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$1086.2万 (5.1%)
3. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — US$1043.8万 (4.9%)
4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1028.4万 (4.8%)
5. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — US$950.9万 (4.5%)
Meridian Financial Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Meridian Financial Advisors, LLC 共进行了 121 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 67 个既有持股、减仓 38 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 新建仓: Vanguard Total Intl Stock (VXUS); 新建仓: Eli Lilly & Co (LLY); 新建仓: Spdr Gold Shares (GLD); 清仓: Wisdomtree Yield Enhanced US (AGGY)
Meridian Financial Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Meridian Financial Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 41.1%
• Health Care: 15.6%
• Financials: 11.1%
• Communication Services: 8.8%
• Consumer Discretionary: 8.2%
• Industrials: 5.8%
投资风格解析
Meridian Financial Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.6%，跑输 S&P 500 0.9 个百分点；贝塔系数为 0.78（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 41.1% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 QQQ（+US$203.5万，现达 US$1028.4万），同时减持 RIGS（-US$22.7万，仍持有 US$188.2万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/meridian-financial-advisors-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get meridian-financial-advisors-llc