MF
Meridian Financial Advisors, LLC SEC 13F 申报持股（Q2 2026）
Meridian Financial Advisors, LLCCIK: 0002032629
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 146
Meridian Financial Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 146 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 15.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 9.16
- 持仓稳定性
- 15.06
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 60.39
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 84.64
Meridian Financial Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.023——换算下来相当于约 44 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 146 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.54），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 11%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 JPST
-2.5% -US$25.6万
减仓 SCHD
-1.0% US$24.7万
加仓 QQQ
-2.4% US$202.2万
加仓 QQQM
+8.0% US$137.4万
加仓 RWL
+24.9% US$106.2万
加仓 SPMO
+69.5% US$67.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 5.26% | -0.09% | -2.44% | |
| 2 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 5.12% | -0.57% | -0.95% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 4.93% | +0.42% | -2.41% | |
| 4 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 4.75% | -0.79% | -2.45% | |
| 5 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 4.51% | -0.22% | +0.39% | |
| 6 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 4.08% | +0.09% | -2.44% | |
| 7 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 3.70% | -0.07% | -2.28% | |
| 8 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.28% | +0.17% | +4.69% | |
| 9 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 2.76% | +0.06% | +6.78% | |
| 10 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.45% | -0.07% | +293.98% | |
| 11 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 2.41% | +0.42% | +8.02% | |
| 12 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 2.03% | -0.09% | -2.04% | |
| 13 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.93% | +0.04% | +0.35% | |
| 14 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 1.92% | -0.08% | +4.36% | |
| 15 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 1.87% | +0.12% | +1.59% | |
| 16 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型股与成长 | 1.82% | +0.32% | +24.88% | |
| 17 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 1.35% | -0.14% | +3.47% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.23% | -0.12% | +2.47% | |
| 19 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 1.19% | +0.03% | -2.34% | |
| 20 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.19% | +0.02% | -3.32% | |
| 21 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.16% | +0.06% | -1.32% | |
| 22 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.14% | -0.05% | -1.17% | |
| 23 | LVHI | Franklin International Low V | ETF-其他 | 1.08% | +0.11% | +26.58% | |
| 24 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 1.04% | +0.02% | +1.63% | |
| 25 | RIGS | Alps Strategic Incme Fd-usdi | ETF-其他 | 0.99% | -0.16% | -1.81% | |
| 26 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.94% | -0.02% | -2.15% | |
| 27 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.94% | +0.02% | +0.35% | |
| 28 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.91% | +0.05% | -0.86% | |
| 29 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 0.91% | -0.08% | +3.87% | |
| 30 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.90% | -0.06% | — | |
| 31 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.89% | — | -0.94% | |
| 32 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.86% | +0.03% | +5.58% | |
| 33 | ICLO | Invesco Aaa Clo F/r Note ETF | ETF-其他 | 0.75% | -0.05% | +7.17% | |
| 34 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.74% | +0.01% | — | |
| 35 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.73% | +0.20% | +3.55% | |
| 36 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.01% | -0.35% | |
| 37 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.66% | +0.02% | +1.68% | |
| 38 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.60% | -0.05% | +5.33% | |
| 39 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.60% | +0.11% | +17.18% | |
| 40 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 0.59% | — | -5.40% | |
| 41 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股与成长 | 0.55% | +0.30% | +69.53% | |
| 42 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.53% | -0.02% | -3.76% | |
| 43 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股与成长 | 0.53% | -0.06% | -0.67% | |
| 44 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.50% | -0.10% | -3.11% | |
| 45 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-其他 | 0.50% | -0.03% | +0.04% | |
| 46 | IDMO | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 0.50% | +0.18% | +63.44% | |
| 47 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 0.50% | — | +11.99% | |
| 48 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 0.49% | -0.07% | -0.03% | |
| 49 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.48% | +0.12% | +7.10% | |
| 50 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 0.47% | -0.01% | +6.95% |
1–50 of 146
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.1%
近4个季度表现
+18.7%
- 标准差
- +11%
- 贝塔系数
- +0.79
- 阿尔法
- -0.7%
- 最大回撤
- -8.7%
- 年化表现
- +15.6%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +2.6
- 斯图泽指数
- +0.4
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +0.99
- 卡玛比率
- +1.78
- 信息比率
- -0.99
- 跟踪误差
- +4.9%
- 下行标准差
- +5.8%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +27.8%
- 最差12个月
- +3.9%
- 效率比率
- +0.53
- 夏普比率
- +1.37
- 行业分散度
- +10%
- 偏度
- -0.19
- 峰度
- -0.54
- 上行潜力
- +4.22
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 146 | US$2.1亿 | 15 | ||
| 2026 Q1 | 141 | US$1.8亿 | 9 | ||
| 2025 Q4 | 142 | US$1.8亿 | 8 | ||
| 2025 Q3 | 140 | US$1.8亿 | 24 | ||
| 2025 Q2 | 127 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 121 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 119 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 126 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 120 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 121 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 114 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 94 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 100 | US$1.1亿 | — | ||
| 2023 Q1 | 96 | US$1.0亿 | — | ||
| 2022 Q4 | 89 | US$9496.5万 | — | ||
| 2022 Q3 | 84 | US$8604.8万 | — | ||
| 2022 Q2 | 88 | US$8887.1万 | — | ||
| 2022 Q1 | 90 | US$9640.9万 | — | ||
| 2021 Q4 | 99 | US$1.1亿 | — |
Meridian Financial Advisors, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Invesco Russell 1000 Dyn M/f (OMFL); 新建仓: First Trust Nasdaq Cybersecu (CIBR); 清仓: Verizon Communications Inc (VZ); 新建仓: Amplify Blockchain Tech ETF (BLOK); 新建仓: Wisdomtree Cybersecurity Fnd (WCBR).
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申报历史
FAQ
Meridian Financial Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Meridian Financial Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.1亿，分布在 146 个已申报仓位之中。
Meridian Financial Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Meridian Financial Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1094.9万 (5.3%)
2. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$1066.1万 (5.1%)
3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1027.1万 (4.9%)
4. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — US$987.8万 (4.8%)
5. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — US$938.7万 (4.5%)
Meridian Financial Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Meridian Financial Advisors, LLC 共进行了 127 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 63 个既有持股、减仓 47 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Invesco Russell 1000 Dyn M/f (OMFL); 新建仓: First Trust Nasdaq Cybersecu (CIBR); 清仓: Verizon Communications Inc (VZ); 新建仓: Amplify Blockchain Tech ETF (BLOK); 新建仓: Wisdomtree Cybersecurity Fnd (WCBR)
Meridian Financial Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Meridian Financial Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 36.8%
• Health Care: 16.3%
• Financials: 11.8%
• Communication Services: 9.0%
• Consumer Discretionary: 8.0%
• Industrials: 7.0%
投资风格解析
Meridian Financial Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.6%，跑输 S&P 500 0.7 个百分点；贝塔系数为 0.79（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 36.8% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 15，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 RWL（+US$180.1万，现达 US$379.8万），同时减持 JPST（-US$44.9万，仍持有 US$987.8万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/meridian-financial-advisors-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get meridian-financial-advisors-llc