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Medallion Wealth Advisors, LLC 13F 持仓追踪（Q2 2026）
Medallion Wealth Advisors, LLCCIK: 0002131139
分散型投资策略趋势追踪型
申报总市值
US$3.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 1234
Medallion Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1234 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.2亿，季度换手率为 49.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 4.09
- 持仓稳定性
- 49.54
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 55.68
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 66.12
Medallion Wealth Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.010——换算下来相当于约 98 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1234 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.39），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 31%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 JAAA
-90.1% -US$1542.6万
加仓 JMBS
+1095.1% US$1503.7万
加仓 FTCS
+70.4% US$527.1万
减仓 JCPB
-99.6% -US$437.2万
减仓 VTI
-49.3% -US$353.7万
加仓 JQUA
+486.6% US$360.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 1234 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-其他 | 5.12% | +4.72% | +1095.05% | |
| 2 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 3.02% | +0.37% | +3.13% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.85% | +0.17% | -4.08% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.08% | +0.34% | +7.78% | |
| 5 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 1.81% | +1.66% | +70.37% | |
| 6 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 1.79% | +0.24% | +4.39% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.58% | -0.48% | -30.63% | |
| 8 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.57% | -1.22% | -49.27% | |
| 9 | VFQY | Vanguard U.s. Quality Factor | ETF-其他 | 1.54% | +0.20% | +4.68% | |
| 10 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 1.46% | +1.12% | +486.65% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.29% | -0.14% | -18.25% | |
| 12 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.29% | +0.05% | +1.45% | |
| 13 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.27% | +0.11% | -1.79% | |
| 14 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.25% | — | +3.09% | |
| 15 | DFVX | Dim US Large Cap Vector ETF | ETF-大型股与成长 | 1.24% | +0.11% | +2.37% | |
| 16 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 1.23% | +0.14% | +6.71% | |
| 17 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 1.13% | +0.08% | +9.78% | |
| 18 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 1.07% | +0.08% | -2.93% | |
| 19 | AME | Ametek Inc | 股票-工业 | 1.06% | +0.09% | -0.10% | |
| 20 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 1.02% | -0.21% | -13.45% | |
| 21 | MCHP | Microchip Technology Inc | 股票-科技 | 1.01% | +1.01% | +9715.91% | |
| 22 | BBEU | Jpmorgan Betabuilders Europe | ETF-其他 | 0.94% | +0.94% | +268991.67% | |
| 23 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.91% | +0.10% | +494.53% | |
| 24 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.91% | +0.09% | +3.55% | |
| 25 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.88% | +0.11% | +2.67% | |
| 26 | JPRE | Jpmorgan Realty Income ETF | ETF-其他 | 0.82% | +0.81% | +1381.27% | |
| 27 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.82% | -0.72% | -51.92% | |
| 28 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.78% | +0.16% | -9.22% | |
| 29 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 0.76% | +0.07% | -3.44% | |
| 30 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 0.74% | +0.05% | +0.78% | |
| 31 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股与成长 | 0.71% | +0.59% | +209.68% | |
| 32 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 0.71% | +0.09% | +0.27% | |
| 33 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.70% | +0.59% | +559.66% | |
| 34 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.70% | +0.10% | +5.03% | |
| 35 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.69% | +0.10% | +2.60% | |
| 36 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.68% | +0.02% | +4.72% | |
| 37 | CSX | Csx CORP | 股票-工业 | 0.67% | +0.07% | +0.02% | |
| 38 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.02% | -6.08% | |
| 39 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.65% | +0.03% | -5.72% | |
| 40 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.17% | -31.49% | |
| 41 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.07% | -5.78% | |
| 42 | STT | State Street CORP | 股票-金融 | 0.63% | +0.14% | — | |
| 43 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.62% | +0.01% | -2.35% | |
| 44 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.20% | -30.16% | |
| 45 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.58% | +0.04% | -0.63% | |
| 46 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 0.57% | +0.55% | +15984.96% | |
| 47 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.56% | +0.01% | -8.91% | |
| 48 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.55% | +0.05% | +5.82% | |
| 49 | BF-B | Brown-forman Corp-class B | 股票-其他 | 0.51% | -0.01% | -0.12% | |
| 50 | EELV | Invesco S&p Emerging Markets | ETF-新兴市场 | 0.51% | +0.51% | NEW |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.2%
近4个季度表现
+18.6%
- 标准差
- +10.1%
- 贝塔系数
- +0.73
- 阿尔法
- +3.6%
- 最大回撤
- -4.5%
- 年化表现
- +18.5%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +3.56
- 斯图泽指数
- +0.51
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.28
- 卡玛比率
- +4.14
- 信息比率
- -0.34
- 跟踪误差
- +4.5%
- 下行标准差
- +4.9%
- 正收益月份占比
- +83.3%
- 负收益月份占比
- +16.7%
- 最佳12个月
- +27.8%
- 最差12个月
- +17.4%
- 效率比率
- +0.64
- 夏普比率
- +1.74
- 行业分散度
- +9.3%
- 偏度
- -0.16
- 峰度
- +0.39
- 上行潜力
- +4.83
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Medallion Wealth Advisors, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Johnson & Johnson (JNJ); 新建仓: Invesco S&p Emerging Markets (EELV); 新建仓: Kemper CORP (KMPR); 新建仓: Spdr Gold Minishares Trust (GLDM); 新建仓: Edwards Lifesciences CORP (EW).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 1316 项）
1–50 of 200
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Medallion Wealth Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Medallion Wealth Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.2亿，分布在 1234 个已申报仓位之中。
Medallion Wealth Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Medallion Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Janus Henderson Mortg Backed (JMBS) — US$1625.3万 (5.1%)
2. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$958.2万 (3.0%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$902.9万 (2.9%)
4. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$658.3万 (2.1%)
5. First Trust Capital Strength (FTCS) — US$573.9万 (1.8%)
Medallion Wealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Medallion Wealth Advisors, LLC 共进行了 194 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 68 个既有持股、减仓 108 个仓位，并完全清仓 9 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Johnson & Johnson (JNJ); 新建仓: Invesco S&p Emerging Markets (EELV); 新建仓: Kemper CORP (KMPR); 新建仓: Spdr Gold Minishares Trust (GLDM); 新建仓: Edwards Lifesciences CORP (EW)
Medallion Wealth Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Medallion Wealth Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 31.8%
• Industrials: 23.2%
• Consumer Discretionary: 10.3%
• Financials: 8.3%
• Consumer Staples: 7.1%
• Health Care: 6.4%
投资风格解析
Medallion Wealth Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 18.5%，跑赢 S&P 500 3.6 个百分点；贝塔系数为 0.73（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 31.8% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 22 升至 50，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 JMBS（+US$1522.7万，现达 US$1625.3万），同时减持 MSFT（-US$397.4万，仍持有 US$7.6万）。
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