MW
Measured Wealth Private Client Group, LLC SEC 13F 投资组合（US$4.1亿，Q2 2026）
Measured Wealth Private Client Group, LLCCIK: 0001720235
分散型投资策略趋势追踪型
申报总市值
US$4.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 723
Measured Wealth Private Client Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 723 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.1亿，季度换手率为 46.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 9.36
- 持仓稳定性
- 46.5
- 动能倾向
- 70.16
- 行业集中度
- 54.26
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 60.07
Measured Wealth Private Client Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.023——换算下来相当于约 43 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 723 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.99），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 29%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 SPYV
-58.0% -US$1285.1万
减仓 XLC
-86.4% -US$1356.5万
加仓 SPYG
+249.9% US$1583.3万
减仓 GLD
-18.6% -US$787.3万
加仓 EEM
+243.1% US$1068.2万
减仓 XLV
-44.4% -US$715.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 723 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 6.83% | +0.30% | +10.81% | |
| 2 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 5.00% | +3.67% | +249.88% | |
| 3 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 4.38% | -2.72% | -18.56% | |
| 4 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 4.25% | -0.23% | -3.40% | |
| 5 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 4.23% | -0.04% | -21.93% | |
| 6 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 4.14% | -0.40% | -5.61% | |
| 7 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 3.95% | +1.13% | -7.40% | |
| 8 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 3.41% | +2.48% | +243.06% | |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 3.32% | +0.05% | -0.08% | |
| 10 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 2.61% | -2.30% | -44.40% | |
| 11 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 2.56% | -3.84% | -57.96% | |
| 12 | KBE | Ss Spdr S&p Bank ETF | ETF-其他 | 1.73% | +1.73% | NEW | |
| 13 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 1.72% | +1.72% | NEW | |
| 14 | IYZ | Ishares US Telecommunication | ETF-其他 | 1.65% | +1.65% | NEW | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.62% | +0.04% | +0.96% | |
| 16 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 1.55% | -0.13% | +5.60% | |
| 17 | QTUM | Defiance Quantum ETF | ETF-其他 | 1.47% | +1.47% | NEW | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.46% | +0.02% | +0.60% | |
| 19 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 1.44% | -0.17% | -0.85% | |
| 20 | URA | Global X Uranium ETF | ETF-其他 | 1.39% | +1.39% | NEW | |
| 21 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 1.29% | +0.38% | +39.30% | |
| 22 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.18% | -0.02% | -3.72% | |
| 23 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 1.13% | -0.69% | -29.36% | |
| 24 | XPH | Ss Spdr S&p Pharma ETF | ETF-其他 | 1.09% | +1.09% | NEW | |
| 25 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.06% | -0.05% | — | |
| 26 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 1.03% | +0.03% | +8.01% | |
| 27 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.91% | +0.39% | +129.35% | |
| 28 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 0.75% | +0.75% | NEW | |
| 29 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.72% | -0.07% | -15.41% | |
| 30 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.63% | -0.13% | -5.99% | |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.51% | -0.07% | -0.59% | |
| 32 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.50% | -3.77% | -86.41% | |
| 33 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.49% | +0.03% | -2.79% | |
| 34 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.47% | +0.01% | +0.21% | |
| 35 | EYLD | Cambria Emerg Shrhldr Yield | ETF-其他 | 0.43% | -0.04% | -5.76% | |
| 36 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.43% | +0.17% | -12.60% | |
| 37 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.42% | +0.03% | +6.32% | |
| 38 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.11% | -22.26% | |
| 39 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.11% | -22.48% | |
| 40 | FLEX | Flex Ltd. | 股票-科技 | 0.38% | +0.16% | -19.78% | |
| 41 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 0.38% | -0.04% | +8.42% | |
| 42 | ES | Eversource Energy | 股票-公用事业 | 0.37% | -0.01% | +5.55% | |
| 43 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.36% | — | +3.51% | |
| 44 | HST | Host Hotels & Resorts Inc | 股票-房地产 | 0.36% | +0.06% | +10.44% | |
| 45 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.36% | — | -0.04% | |
| 46 | AIT | Applied Industrial Tech Inc | 股票-工业 | 0.35% | +0.03% | -1.70% | |
| 47 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.34% | -0.01% | -0.74% | |
| 48 | R | Ryder System Inc | 股票-工业 | 0.34% | +0.02% | -7.60% | |
| 49 | OHI | Omega Healthcare Investors | 股票-房地产 | 0.34% | +0.01% | +7.16% | |
| 50 | ACT | Enact Holdings Inc | 股票-其他 | 0.30% | +0.01% | +3.39% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.1%
近4个季度表现
+22.1%
- 标准差
- +11.5%
- 贝塔系数
- +0.82
- 阿尔法
- +1.1%
- 最大回撤
- -7.2%
- 年化表现
- +18.2%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +2.84
- 斯图泽指数
- +0.43
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.16
- 卡玛比率
- +2.54
- 信息比率
- -0.49
- 跟踪误差
- +5.1%
- 下行标准差
- +6.2%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +32%
- 最差12个月
- +6.9%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.52
- 行业分散度
- +9%
- 偏度
- -0.4
- 峰度
- -0.35
- 上行潜力
- +4.4
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 723 | US$4.1亿 | 47 | ||
| 2026 Q1 | 726 | US$3.7亿 | 16 | ||
| 2025 Q4 | 732 | US$3.8亿 | 30 | ||
| 2025 Q3 | 698 | US$3.7亿 | 30 | ||
| 2025 Q2 | 179 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 170 | US$3.1亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 172 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 179 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 186 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 185 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 176 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 166 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 172 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 173 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 164 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 148 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 174 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 170 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 159 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 154 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 168 | US$3.1亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 158 | US$2.8亿 | 20 | ||
| 2020 Q4 | 132 | US$2.4亿 | 23 | ||
| 2020 Q3 | 135 | US$2.1亿 | 25 | ||
| 2020 Q2 | 123 | US$1.7亿 | 47 | ||
| 2020 Q1 | 103 | US$1.3亿 | 33 | ||
| 2019 Q4 | 104 | US$1.5亿 | 47 | ||
| 2019 Q3 | 135 | US$1.5亿 | 86 | ||
| 2019 Q2 | 201 | US$1.7亿 | 34 | ||
| 2019 Q1 | 175 | US$1.6亿 | 39 | ||
| 2018 Q4 | 119 | US$1.1亿 | 44 | ||
| 2018 Q3 | 1087 | US$1.7亿 | 33 | ||
| 2018 Q2 | 144 | US$1.2亿 | 61 | ||
| 2017 Q3 | 45 | US$7314.7万 | — |
Measured Wealth Private Client Group, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ss Spdr S&p Bank ETF (KBE); 新建仓: Ss Spdr S&p Biotech ETF (XBI); 新建仓: Ishares US Telecommunication (IYZ); 新建仓: Defiance Quantum ETF (QTUM); 新建仓: Global X Uranium ETF (URA).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 780 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Measured Wealth Private Client Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Measured Wealth Private Client Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.1亿，分布在 723 个已申报仓位之中。
Measured Wealth Private Client Group, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Measured Wealth Private Client Group, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM) — US$2826.0万 (6.8%)
2. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$2070.1万 (5.0%)
3. Spdr Gold Shares (GLD) — US$1813.0万 (4.4%)
4. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$1757.0万 (4.3%)
5. Ss Technology Select Sector (XLK) — US$1751.3万 (4.2%)
Measured Wealth Private Client Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Measured Wealth Private Client Group, LLC 共进行了 184 项显著调整：新建仓 28 个仓位、加仓 62 个既有持股、减仓 87 个仓位，并完全清仓 7 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ss Spdr S&p Bank ETF (KBE); 新建仓: Ss Spdr S&p Biotech ETF (XBI); 新建仓: Ishares US Telecommunication (IYZ); 新建仓: Defiance Quantum ETF (QTUM); 新建仓: Global X Uranium ETF (URA)
Measured Wealth Private Client Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Measured Wealth Private Client Group, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 26.4%
• Industrials: 26.3%
• Financials: 15.5%
• Health Care: 9.8%
• Consumer Discretionary: 6.2%
• Real Estate: 3.5%
投资风格解析
Measured Wealth Private Client Group, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.2%，跑赢 S&P 500 1.1 个百分点；贝塔系数为 0.82（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 47，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 EEM（+US$1168.5万，现达 US$1409.2万），同时减持 XLC（-US$1482.3万，仍持有 US$205.1万）。
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开发者访问
以编程方式访问 Measured Wealth Private Client Group, LLC 的机构档案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/measured-wealth-private-client-group-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get measured-wealth-private-client-group-llc